BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi 9806-10049 bandında hareketle dünkü işlemleri %0,62 değer kaybı ile 9829,19 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,13, bankacılık endeksi %0,70 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AEFES, CCOLA, FROTO, TUPRS, ISCTR sağlarken; BIMAS, ASELS, AKBNK, GARAN, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 15000 direnci test edildi. Bu seviyede kalıcılığın sağlanamaması ile izlenen satış baskısı 5 günlük AO (14555) yakınlarına kadar devam etti. XBANK’ta kapanışın 14555 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif olarak değerlendirilebilir. XBANK’ta yukarı yönde 14750 kısa vadeli direnç olmak üzere 15000 ve 15250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 kritik eşik olup aşağısında, 14000 ve 13500 destekleri izlenebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile etkili olan satış baskısı 22 günlük AO’nın bulunduğu 9807 seviyesinden karşılandı. Endekste 9800’ün aşağısına olası geri çekilmelerde 9700 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında ise önceki haftalarda dip oluşumunun izlendiği 9274 puan seviyesi izlenebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO’nun bulunduğu 9970 ve yukarısında tutunmalar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde yeniden psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve 10200 dirençleri gündeme gelebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 5 Ağustos’ta oluşan 10117 -10415 aralığındaki “boşluğun” yukarı yönde geçilmesi gerekmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,94- 2,87 cent aralığında ve kapanış 2,87 centten gerçekleşti. Endekste 2,95 ve 3,00 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde 2,85 cent ve 2,80cent destekleri izlenebilir.
Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek…
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. ABD Hazine Bakanı Yellen, işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin ABD ekonomisinde yumuşak inişe işaret ettiğini belirtirken, ekonominin büyümesini sürdürürken enflasyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu, bu hedefe ulaşmak için ise son adımın konut maliyetlerini düşürmek olduğunu ifade etti. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının öncesinde ABD vadelileri alıcılı yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya’da enflasyon verileri takip edildi. Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE %2,0 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %2,60’tan %2,2’ye geriledi. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 146,4 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Çin Merkez Bankası (PBoC), zayıflayan ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan teşvik paketi kapsamında, bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltacağını bildirdi. Asya borsalarında gelişmelerin ardından bu sabah pozitif yönde seyir gözlenmektedir. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Fed’in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi %2,6’dan %2,3’e çekirdek PCE beklentisi %2,8’den %2,6’ya revize edilmişti. Zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksi (DXY) bu sabah 100,82 seviyesinde hafif alıcılı yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,64 ile pozitif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,79 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Rekor seviyesini 2685 dolara taşıyan Ons altında işlemler bu sabah 2668 dolarda negatif yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 70,9 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır.
Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. Dün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti, para ve banka istatistikleri ve yabancı kurumların Türkiye’ye ilişkin öngörüleri izlendi. PPK toplantı özetinde TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti. Öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini iletti. TCMB’nin verilerine göre brüt rezervler 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar seviyesindeydi. HSCB 2025’te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngördüğünü iletti. Ayrıca HSBC’nin Türkiye için ortalama enflasyon tahmini 2024 yılında %58,6, 2025 yılında %31,9 ve 2026 yılında %19,8 olduğunu belirtti. Bank of America (BofA) ise TCMB’nin ilk faiz indiriminin Aralık ayında, 250 baz puan olarak gerçekleşeceğini öngördü. 10000 psikolojik eşiğinin yukarısında tutunma çabalarının başarısız olması ardından satışların 9800 desteğine kadar devam ettiği BIST100 endeksinde, olası geri çekilmelerde 9700 ve 9600 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında ise satış baskısı önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 9274’e kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO’nun bulunduğu 9970 ve yukarısında tutunmalar önem arz etmektedir. BİST100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif seyir ile başlamasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten