BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %1,07 oranında değer kaybı ile 10.677 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 90,8 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 171 adet yükselen hisseye karşılık, 344 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı EREGL, ULKER, CCOLA endekse katkı sağlarken; BIMAS, KCHOL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,31, bankacılık endeksi %4,81 yükselirken, sınai endeksi %0,86 değer kaybetti. Bankacılık endeksi haftanın ilk iki işlem gününde yaklaşık %10 yükselerek TL bazlı zirvesini 16.078 puana yükseltti. XBANK bu seviyeden gelen kar satışlarıyla haftanın geri kalanını ise negatif seyirle tamamladı. Cuma günkü işlemlerde 5 günlük AO (15.200) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık ile kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 14.937, 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. XBANK’ta 22 günlük AO ise 14.164’te bulunmaktadır. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15.200 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,68 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
Haftanın ikinci yarısını satış baskısıyla tamamlayan BİST 100 endeksinde kısa vadeli destekler 22 günlük AO ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 10.467-10.411 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge altına geçilmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir ve satışlar 10.000 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.785 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 11.088 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 11.500 hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunurken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,31 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de FOMC tutanaklarından çıkan mesajlar ve beklentilerin üzerinde gelen PMI verileri ile risk iştahı zayıf seyretti. Açıklanan veriler ve Fed tarafından gelen açıklamalar sonrası %50 seviyelerinde bulunan CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %45’e geriledi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,22 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,50 seviyesini test etmesinin ardından haftayı %4,47 seviyesinden tamamladı. Bu hafta açıklanacak olan ABD büyüme ve çekirdek PCE verilerinin beklenti üzerinde gerçekleşmesi durumunda, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş devam edebilir. %4,50 üzerinde 10 yıllık tahvil faizi %4,60 seviyelerini hedefleyebilir. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişlere ONS altın haftalık bazda %3,33, brent petrol %2,16 değer kaybetti. Brent petrolde kısa vadeli destek 81-80 dolar bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge üzerinde dengelenme ile 83,33 (200 günlük AO) hedeflenebilir. Dört haftalık yükselişin ardından ABD borsaları geçen hafta karışık bir seyir izledi. ABD borsalarındaki yükseliş dördüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %0,03, Nasdaq %1,41 değer kazanırken, Dow Jones %2,33 düşüş kaydetti. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon verileri, Çin’de PMI verileri, Japonya’da Tokyo enflasyon verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile büyüme rakamları takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 105,00 direnci altında hafif ekside, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,47 yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2342 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 82,09 dolarda ve artı yönde bulunmaktadır. Bugün ABD ve İngiltere’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrediyor. Almanya’da İfo iş iklimi endeksi ile yurt içinde güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca bugün CIMSA, KORDSA, TCELL’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli destekler 10.467-10.411 bölgesinde bulunmaktadır. Endekste pozitif görünümün devamı için 10.785 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,54 düşüş ile 12.025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,38 oldu. Geçtiğimiz hafta 12.748 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği endeks kontratında hafta 5 günlük AO’nun (12.212) altında tamamlandı. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO (11.915) ve nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.534 takip edilebilir. Bu seviyeler altında satışlar hızlanabilir ve teknik görünüm negatife dönebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyir için 12.212 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir. 12.212 üzerinde dengelenme ile 12.500-12.750 bölgesi test edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten