BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %0,80 oranında değer kazancı ile 9722,09 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9667-9767 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda toplam işlem hacmi 102,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 239 adet yükselen hisseye karşılık, 273 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı THYAO, ISCTR, SAHOL endekse katkı sağlarken; FROTO, DOAS, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %2,77 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %0,28 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde pazartesi günü TL bazlı zirvenin 13.442 puana yükselmesinin ardından artan kar satışlarıyla gün eksi yönde tamamlanıştı. Dünkü işlemlere ise 5 günlük AO (12.965) üzerinde tepki alımlarıyla başlayan XBANK’ta yükseliş %3’e yaklaştı. 12.965 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü tarihi zirve ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 12.965 altına geri çekilmelerde kısa vadeli görünüm negatife dönebilir ve satışlar hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 12.500 ve 12.250 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksi dünkü yükseliş ile dolar bazında yeniden 4,0 cent üzerine yükseldi. 4,0 cent üzerindeki tutunmalar ve günlük kapanışlar ile pozitif seyir artabilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri takip edilebilir. BİST 100 endeksinde pazartesi günü artan satış baskısı sonrası dün 5 günlük AO’nun (9657) üzerinde dengelenme takip edildi. 9657 üzerinde tutunmaların devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 10.377’de bulunmaktadır. Endekste dünkü açılışta oluşan boşluk ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 9657 altında ise kısa vadeli negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9543 – 9500 destek bölgesi izlenebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da yatay yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,99 centten tamamladı. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05, 3,12 cent test edilebilir. Geri çekilmelerde 2,90-2,88 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.
Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri ve TCMB faiz kararı öne çıkıyor…
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Nagel, haziran ayındaki olası bir faiz indirimini, mutlaka bir dizi faiz indiriminin takip etmeyebileceğini söyledi. Nagel, mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacaklarını ifade etti. Dün Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, baz senaryolarının Türkiye’de politika faizinin kasıma kadar sabit kalacağı yönünde oluştuğu belirtildi. Morgan Stanley’nin yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 38, büyüme beklentisi ise %3,3 olarak belirtildi. 2024 sonunda enflasyonun %43,4’e gerilemesini bekleyen banka, dördüncü çeyrekte faiz indirimine başlanılabileceğini ifade etti. ABD’nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30’da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD’nin 1Ç24 döneminde %2,5 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %46,4 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,8, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,65 ile yatay yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2317 dolardan yatay yönde işlem görürken, brent petrol 87,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de GSYH, Euro Bölgesi’nde ECB Aylık Rapor, Almanya’da Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB PPK toplantısında bulunuyor. Ayrıca PRKME’nin 4Ç23, TAVHL’nin ise 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TCMB’nin nisan ayı toplantısında politika faizini %50’de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mart ayında beklentilerin aksine %45’ten %50’ye yükseltmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO’nun bulunduğu 9657 seviyesi izlenebilir. Merkez Bankası’nın faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.617 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.540-10.683 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,01 oranında değer kazandı. Kısa vadeli desteğin bulunduğu 10.547 puan (5 günlük AO) üzerinde dengelenmesinin ardından pozitif görünümün arttığı endeks kontratında, yukarı yönlü olarak 10.732 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10.824 seviyesi takip edilebilir. 10.547 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 10.407 (22 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten