BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %0,98 oranında değer kaybı ile 10.793 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.786-10.973 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 123,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 183 adet yükselen hisseye karşılık, 348 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TAVHL, SASA, ENKAI endekse katkı sağlarken; YKBNK, KCHOL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,67, sınai endeksi %0,89 değer kaybetti. Gün içerisinde 15.697 puanı test etmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği bankacılık endeksinde 5 günlük AO (15.192) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık olması durumunda kısa vadeli kar satışları devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 14.937, 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. XBANK’ta 22 günlük AO ise 14.044’te bulunmaktadır. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15.192 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,70 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
Son üç günlük işlemlerde 11.000 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST 100 endeksinde dün artan satış baskısıyla 5 günlük AO (10.824) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık ile satışlar 22 günlük AO ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 10.427-10.363 bölgesine kadar devam edebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile tepki alımları gerçekleşebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.824 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 11.088 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 11.500 hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunurken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,35 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor…
Dün ABD’de PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından risk iştahı negatif seyretti. Fed toplantı tutanaklarında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik mesajlar sonrası, PMI verilerinin 50 eşik değerinin üzerinde sektörlerde genişlemeye işaret etmesi ABD borsalarındaki satışları hızlandırdı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonda “endişe noktasını” aşmadıklarını, faiz indiriminin beklenenden geç gelebileceğini söyledi. Açıklanan veriler ve Fed üyesinden gelen açıklamalar sonrası %50 seviyelerinde bulunan CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi bu sabah %46,6’ya geriledi. Bu sabah ABD vadelileri artı ve Asya borsaları eksi yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da enflasyon verileri takip edildi. Japonya’da çekirdek TÜFE %2,60’tan %2,20’ye, manşet TÜFE %2,7’den %2,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, düşük Yen riskinin enflasyon eğilimini önemli ölçüde etkilemesi halinde, para politikasıyla cevap verme ihtiyacı duyulabileceğini belirtmişti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,1 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,47 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2333 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 81,1 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Tüketici hissiyatı yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi ile yerli-yabancı turist girişleri takip edilecek. Ayrıca AGHOL’ün 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün TCMB sıkılaştırma adımları kapsamında TL mevduat ve KKM’de zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Karar sonrası borsada satış baskısı kuvvetlenirken, gün en düşük seviyelere yakın tamamlandı. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 10.824 (5 günlük AO) altında kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 10.427-10.363 bölgesi takip edilebilir. Olası tepki alımlarında 10950-11088 kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 12.214 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 12.201-12.500 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,66 oranında değer kaybetti. Dünkü satış baskısı sonrası endeks kontratında 5 günlük AO (12.289) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılığın devamı ile 11.877 (22 günlük AO) test edilebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 12.289 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Olası yükselişlerde 12.500 seviyesi izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten