BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8984-10902 bandında hareket ederek haftayı %16,57 değer kaybı ile 9044,64 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8984-9758 olurken, işlem hacmi 166,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz hafta %12,65, düşüşe öncülük eden bankacılık endeksi %26,46 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı TKFEN, ENKAI, ALTNY sağlarken AKBNK, BIMAS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde satışlar, 13500-13000 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi ile hız kazanarak 12350 desteği aşağı yönde test edildi. Son dört ayın en düşük seviyelerindeki seyrin gözlendiği bankacılık endeksinde 12000 eşiği izlenecek olup, bu seviyenin altında 11750 ve 11500 destekleri izlenebilir. 12350-12500 bölgesi yakınlarından gelebilecek tepki alımlarında ise yukarı yönde 13000 ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 14070 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 14500 ve üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmekte.
BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta izlenen siyasi haber akışı ile etkili olan satışlar, haftanın son işlem gününde hız kazandı. Yıl içi test edilen en düşük seviye 9422’nin aşağı yönde kırılması ile ivme kazanan satış baskısı, 9000 desteği altında devam etti. Gün içi en düşük 8984’e kadar geri çekilmelerin gözlendiği endekste, bu bölgeden gelen tepki alımları 9000 yakınlarında dengelendi. Yeni haftada, siyasi haber akışı ile satış baskısının devam etmesi halinde 8985 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye altında 8750 ve 8500 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli alçalan kanal bandında hareketin başladığı endekste, bu bölgenin aşağı yönde aşılması halinde ise kanal alt bandın bulunduğu 8400’e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altında ise uzun vadeli trend desteği 7500 bulunuyor. 9000 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9150 9300 dirençleri izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde alıcılı seyrin hız kazanması ile orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın karşılık geldiği 9800 hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “SAT” konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve stochastic ise aşırı satım bölgesine doğru negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,97-2,37 cent bandında kapanış 2,39 centten gerçekleşti. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için yukarı yönde ilk etapta 2,40cent ardından 2,50cent dirençleri izlenecek olup, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 2,30-2,25cent bölgesi destek olarak çalışabilir.
Bu haftanın odağı ABD çekirdek PCE verileri olacak…
Geçtiğimiz hafta ABD‘nin odağında Fed’in faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları bulunuyordu. Fed beklentilere paralel olarak faiz oranlarını sabit bıraktı. Ekonomik projeksiyonlar ise tarife etkilerinin hesaba katılması ile daha düşük seviyede büyüme ve daha yüksek seviyede enflasyon öngörüsüne işaret etti. FOMC üyeleri aynı zamanda 2025 yılında 2 faiz indirimi öngörüsünü değiştirmedi. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, faiz oranlarını değiştirmek için aceleci olmadıklarını, enflasyonun da yavaşlasa da hedefin üzerinde kaldığını söyledi. Hisse piyasalarında Fed projeksiyonlarının beklentilerden farklı bir tablo sunmamış olması olumlu fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,51, Nasdaq Composite %0,17, Dow Jones %1,20 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta Şubat ayı final TÜFE verileri takip edildi. Buna göre TÜFE öncül verilerin de altında gerçekleşerek yıllık %2,30’a geriledi. Almanya’da ise 500mlr EUR’luk ek savunma fonu oluşturulması teklifinin onaylanması ile piyasalarda alıcılı seyir devam etti. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz hafta %0,41 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta siyasi gelişmeler piyasaları vurdu. Çarşamba günü dolar kuru %13,2 artışla 41,52 seviyesine tırmandı. BIST-100 endeksi 2008 krizinden beri rekor kayıp ile haftalık bazda %16,57 değer kaybetti. TCMB, 2018 yılından beri ilk defa olağanüstü bir toplantıyla gecelik borç verme faizini 2 puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. XBANK da 2000 yılından beri en büyük düşüşünü yaşadı. Bu etki TCMB patikası tahminlerini de etkiledi. JPMorgan yıl sonu enflasyon beklentisini %29,5’e, yıl sonu faiz tahminini de %35’e yükseltti. Hafta sonu yaşanan gelişmeler ile bu hafta da endekste kayıplar devam edebilir.
Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Asya piyasalarında Japonya PMI verileri izlendi. Japonya’da hizmet PMI 49,5 puanda eşik değerin altında, imalat PMI ise 48,3 puanla beklentilerin altında açıklandı. NIKKEI borsası bu sabah yatay seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de GSYH ve PCE verileri, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da tüketici güveni ve işsizlik oranı, İngiltere’de enflasyon ve GSYH verileri, Japonya’da BoJ Tokyo TÜFE, yurt içinde ise güven endeksleri ve sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. Ayrıca haftanın ilk gününde tüm bölgelerden gelecek Mart ayı öncül PMI verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk gününe satıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8985 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye altında 8750 ve 8500 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli alçalan kanal bandında hareketin başladığı endekste, bu bölgenin aşağı yönde aşılması halinde ise kanal alt bandının bulunduğu 8400’e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 9000 ve üzerinde tutunmalar ile 9150 9300 dirençleri izlenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9800 ve üzerinde kapanışlar gerekmektedir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
