BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9567-10008 bandında hareketle 9900,25 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9887-10008 olurken gün sonunda işlem hacmi 76,5 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,22 sınai endeksi %0,96, bankacılık endeksi %2,83 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, SAHOL, THYAO sağlarken; BTCIM, BRSAN, MGROS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz oranı %50’de sabit bırakmasının ardından 14000’i yukarı yönde test eden bankacılık endeksinde haftanın son işlem gününde bu seviyeden etkili olan satışlar takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın (13813) yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 14000 ve 14278(100 günlük AO) dirençleri takip edilebilir. 13813 altına geri çekilmelerde 13408 (200 günlük AO) önemli bir eşik olup bu seviye altında orta vadeli yön negatif seyredebilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde, psikolojik olarak takip ettiğimiz 10000 seviyesi test edilse de bu seviye üzerinde kalcılık çalışmaları başarısız oldu. Geçtiğimiz haftaki tepe noktası olan 10008’in, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10159’un altında kalması, teknik olarak olumsuz olarak değerlendirebilir. Öte yandan geri çekilmelerde tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandının (9434) üzerinde kalınması, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret edebilir. Endekste 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (9952) ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9700 ve 9600 desteklerine kadar devam edebilir. Bu bölgenin altında ise satış baskısının ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,81- 2,93 cent aralığında ve kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel risk iştahı pozitif yönde bulunuyor…
Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının para politikası kararları gündemin odağındaydı. ABD’de Fed Temmuz 2023 toplantısından beri değişiklik yapmadığı faiz oranında 50 baz puanlık indirime giderek %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta İngiltere ve Japonya merkez bankaları faiz oranlarını sırasıyla %5,00 ve %0,25 seviyelerinde sabit tuttu. TCMB de eylül ayı kararında faiz oranını %50,00 seviyesinde sabit tutarken, Karar metninde “para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadesi yerine “para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” ifadesinin yer alması piyasalarda sıkılaştırma eğiliminin azaldığı yönünde yorumlandı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,39 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,72’den gerçekleşti. Fed’in 50 baz puanlık indirime gitmesi ile rekor tazeleyen Ons altında haftalık kazanç %1,70 olarak gerçekleşti. Hafta içinde genel olarak yükseliş eğiliminde olan brent petrol ise haftayı %3,25 artıda tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %1,36, Dow Jones %1,62 Nasdaq %1,49 değer kazandı.
Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) 14 günlük ters repo faizini %1,95’ten %1,85’e düşürdü. Çin’den gelen gevşeme sinyalinin ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,75 ve yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,61 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,74 ile yatay yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekorunu 2600 dolara taşıyan Ons altında işlemler bu sabah 2928 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE ve büyüme verileri, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da İfo iş iklimi endeksi, Japonya’da TÜFE verileri, yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. Bu hafta yurt içinde DOHOL ve TKFEN’in 2Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün küresel piyasalarda öncü PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün finansal hizmetler güven endeksi öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde psikolojik eşik 10000 ve 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri gündeme gelebilir. 200 günlük AO’nın bulunduğu 9952’nin altında kalınması halinde, satışlar 9800 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten