Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9069-9380 bandında hareketle günü %3,72 değer kazancı ile 9367,77 puandan tamamladı. İşlem hacmi 103,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,93, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi günü %6,78 değer kazancıyla tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, SAHOL, YKBNK sağladı. TCMB’nin faiz kararının ardından alıcılı seyreden bankacılık endeksinde 13000 üzerinde yükseliş güç kazandı. Orta vadeli teknik görünümün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO’nın bulunduğu 13480 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde yükselişin 14000 ve 14500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 13000 destek olarak takip edilebilir. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde alıcılı seyir takip edildi. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olan 9400-9450 bölgesinin yukarı yönde aşılması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9745’in yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 9255 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağısında geri çekilmeler 9100 ve 9000 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,62- 2,71 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,71 centten gerçekleşti. Dolar bazlı 2,70 eşiğinin yukarısında kalıcılıklar ile endekste 2,75 ve 2,80 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,65-2,68 destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler öncü PMI verilerinde…

ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında artış gösterdi. Öte yandan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte artan korumacılık ve yeni ekonomi politikalarına karşı işletmelerin hazırlıklı olması nedeniyle ABD’nin enflasyonist şoklara karşı geçmişe kıyasla daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayında Fed’in 25 bp faiz indirimi yapması %59,4 ihtimalde fiyatlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında dün de gerilim artmaya devam etti. Dün Euro Bölgesi’nde ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, ABD’ye yapılan ithalata uygulanan yüksek gümrük vergilerinin Euro Bölgesi’ndeki enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ve Avrupa Merkez Bankası’nın borçlanma maliyetlerini düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Yurt içinde ise faiz oranı kararı ve karar metni takip edildi. TCMB, beklentiler doğrultusunda bu toplantıda da faiz oranını sabit bıraktı. Merkez Bankası böylece sekiz ay üst üste faizde değişikliğe gitmedi. Karar metninde, önceki metinde “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir” ifadesinde “seviyelere geldiğini” şeklinde değişiklik dikkat çekti. “Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir” ifadesi yerine “hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir” ifadesi kullanıldı. PPK karar metnini güvercin olarak değerlendirmekte ve Aralık ayında faiz indirim beklentilerinin arttığını düşünmekteyiz. Yayımlanan Resmi Gazetede TCMB, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17’ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da %5’ten %4’e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024’te tesis edilecek.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.

Bu sabah Japonya’da TÜFE verilerini takip ettik. TÜFE ekim ayında yıllık %2,3 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %2,3 artışla beklentilerin üzerinde kaydedildi. Dün ayrıca BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın Aralık ayı toplantısında faiz kararının ne olacağını şimdiden tahmin edemeyeceğini söylemesi Aralık ayında artırım gelebileceği beklentilerini artırdı. Bu hafta 106 seviyesi üzerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 107,1 ile yatay seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin artması ile alımların arttığı Ons altın, bu sabah 2685 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,34, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,41 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 73,8 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde ECB başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da 3Ç24 büyüme verileri, İngiltere’de perakende satışlar, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Dün TCMB faiz kararı ardından yönünü yukarı çeviren BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde günün en yüksek seviyesinden kapanışını gerçekleştiren endekste, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 9400-9450 bölgesi üzerinde, yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 9745 (200 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar gerekiyor. Olası çekilmelerde 9255 kısa vadeli destek olup bu seviye altında satışların 9100 ve 9000 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir.