BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8642-8807 bandında hareketle günü %1,58 değer kaybıyla 8654,39 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi ise 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,02, bankacılık endeksi ise %3,08 değer kaybı ile tamamladı. Dün THYAO, BRSAN, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, AKBNK, SAHOL endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dün 12000 seviyesini de aşağı yönlü geçen bankacılık endeksinde, aşağı yönde 11700 ve 11600 destekleri bulunuyor. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 12000’in geçilmesi önemli olan XBANK’ta bu seviye üzerinde 12000 ve 12500 dirençleri bulunmaktadır.
Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesine yakın 8793,61 puandan tamamlayan endekste satış baskısı yeni haftaya taşındı. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO (8815) altında negatif seyrettiği endekste, bankacılık sektörü öncülüğünde satıcılı seyir dün de devam etti. Endekste ilk destek bölgesi 8680-8650 bandı izlenebilir. Bu bölge altında ise TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8600 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satışların 8500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste 8700 üzerinde tutunmalar ile 8824 ve 9000 psikolojik direnci takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi gündeme gelebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9884 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satış bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dolar bazında dün 2,52 centten kapanış gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO’nın bulunduğu 2,53 centin aşağısında kalıcılıklar halinde 2,50-2,45cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,57 (5 günlük AO) ve 2,65 dirençleri takip edilebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah negatif…
Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemi ile başladı. Dün sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) en düşük kredi faiz oranını %3,35 seviyesinden %3,10 seviyesine düşürdü, Çin’den gelecek ilave teşvik adımları piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD’de dün başlayan ve hafta boyunca sürecek olan IMF toplantılarına, Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB başkanı Fatih Karahan da katılacak. Ayrıca toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak. Dün ABD’de Dallas Fed başkanı Logan, işgücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere dikkat çekerken, “Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika faizini daha normal veya nötr bir seviyeye doğru kademeli olarak düşürme stratejisi riskleri yönetmeye ve hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olabilir.” dedi. CMEGroup’un hazırladığı Fed Watch Tool’a göre Kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse borçlanma maliyetlerinin daha da düşürüleceğini söyledi. Fitch Ratings, AMB’nin Haziran’da başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla yüzde 2’ye kadar indireceğini tahmin ediyor. Yurtiçinde ise dün açıklanan verilerde TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stoku ağustos ayında 8.339mlr TL olarak gerçekleşmişti. Yabancı kurumlar Türk bankacılık sektörüne ilişkin rapor yayımlamaya devam ediyor. Bank of America (BofA) Türk bankalarıyla ilgili analizinde özel bankaları tercih etmeye devam ettiğini vurgularken, kamu bankalarında da yeniden değerlendirme için alanın sınırlı olduğunu ifade ederken, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor.
ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,92 ile yatay yönde hareket etmektedir. JPMorgan’a göre yatırımcıların ABD seçimleri öncesinde bir ralliye bahis oynamasıyla geçen hafta dolara olan talebin arttı ve bu alım muhtemelen devam edecek. Ons altın bu sabah 2732 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bugün toplanacak BRICS zirvesinden beklenen ters dolarizasyon mesajları, ONS altının fiyatlamasında etkili oluyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,04 ile yatay, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,21 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz hafta OPEC’in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından geri çekilmeleri izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 73,68 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Richmond Fed imalat endeksi, IMF Toplantıları ve ABD’de 3Ç24 dönemine ilişkin, Moody’s, 3M, General Motors ve Phillip Morris’in finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde ise EREGL ve ISDMR’in 3Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Kısa ve orta vadeli teknik yönün negatif olduğu BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir. Endekste kısa vadeli satışların 8600/8500 bölgesinde destek bulmasını tepki alımlarında ise 8800-8900 bandının ilk önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
