Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9023-9307 bandında hareketle günü %2,18 değer kaybı ile 9031,82 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,20, bankacılık endeksi günü %1,72 değer kaybıyla tamamladı. Dünkü işlemlerde endeksi puan bazlı en çok baskılayan tarafta THYAO, BIMAS, FROTO yer aldı. Bankacılık endeksinde 13000 altındaki zayıf seyir dünkü işlemlerde de devam etti. Kısa vadeli yönün tekrar pozitife dönmesi için kısa vadeli direnç olarak 13000 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalarla 13500 (200 günlük AO) yukarısında yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 12600 ve 12400 destekleri takip edilebilir. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru jeopolitik gerilimlerin etkisi ile hızlanan satışlar, alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9060 aşağı yönde test edildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 9000 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise satışlar 8900-8800 bölgesinde destek bulabilir. Yukarı yönde 9100 direnci ilk etapta izlenebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 5 günlük AO’nın bulunduğu 9230’un yukarı yönde aşılması gerekiyor. Bu seviye üzerinde yükselişin, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışan 9400- 9450 ise yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,61- 2,70 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Önemli ortalamaların bulunduğu 2,65cent endekste önemli bir eşiğinin aşağı yönlü geçildiği endekste, bu seviye altındaki seyrin devamı halinde 2,55 ve 2,50 destekleri takip edilebilir. 2,50cent aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,64 cent ile 2,67 cent dirençleri takip edilebilir.

Yurtiçinde bugün TCMB faiz kararı takip edilecek…

Dün ABD’de piyasa kapanışının ardından merakla beklenen NVIDIA bilançosu açıklandı. NVIDIA yılın üçüncü çeyreğinde 35,1mlr USD gelir üzerinden 0,81 USD hisse başına kar elde etti. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ile birlikte gelen artçı şoklar dün de devam etti. ABD’nin ATACMS füzelerinin ardından anti-personel mayınların da Ukrayna tarafından kullanımına izin verdiği haberlerinin hemen ardından, Ukrayna ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı. Dün piyasalarda çoğunlukla savaşın büyümesi ihtimali fiyatlandı. Bir diğer taraftan, Reuters’ın düzenlediği bir ankete göre, Trump’ın Çin’e %40 oranında gümrük vergisi uygulaması ve bu uygulamanın Çin’in 2025 büyümesini %0,5-1 oranında düşürmesi bekleniyor. Buna karşılık Çin’in bu politikaları izleyip yeni teşvik ve politikalara karar vermesi beklenmekte. Euro Bölgesi’nde de savaşın etkileri piyasaya yansımaya devam ediyor. Aynı zamanda ECB’nin bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili mesajlar takip edilmekte. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’a göre, ECB’nin faizleri düşürürken yetkililer, artan ticaret gerginlikleri ve küresel çatışmalar gibi belirsizlikler nedeniyle süreci aceleye getirmemeli. Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve böyle devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, asgari ücret artışı ile ilgili “Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz” dedi. BofA dün yayımladığı raporda Türkiye’nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyeti olmadığını” yazdı.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor.

Son bir yılın en yüksek seviyelerinden geri çekilen gösteren dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,5 ile yatay seyrediyor. Yeniden 2600 doların üzerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2655 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,32, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,40 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 72,7 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde öncül tüketici güveni verileri, yurt içinde ise PPK toplantısı ve uluslararası rezervler ve döviz likiditesi takip edilecek. Bugün Para politikası kurulundan faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metninde geleceğe yönelik verilecek mesajlar, ilk indirimin ne zaman yapılacağıyla ilgili olarak beklentileri şekillendirebilir. BİST 100 endeksinin güne alıcılı görünümle başlamasını beklemekteyiz. Yurt içinde faiz kararının takip edileceği günde endekste seyrin volatil gerçekleşmesi beklenebilir. Jeopolitik risklerin artması ile kapanışa doğru hız kazanan geri çekilmeler ile 9100’ün aşağı yönde aşıldı. Olası aşağı yönlü hareketlerde 9000 psikolojik eşiği olmak üzere, bu seviye aşağısında satış baskısının 8900-8800 bölgesinden destek bulması beklenebilir. Yukarı yönde 9100 ilk direnç seviyesi olmak üzere endekste kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO’nın bulunduğu 9230 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir.