BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8680-9070 bandında hareketle haftayı %0,93 değer kaybıyla 8793,61 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8783-9070 olurken, işlem hacmi ise 74 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi Cuma günkü işlemleri %1,21, bankacılık endeksi ise %4,68 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta THYAO, ASELS, ENKAI endekse en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, SAHOL, ISCTR endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Cuma günü 12150 seviyesine kadar geri çekilen bankacılık endeksinde, aşağı yönde 12000 ve 11900 destekleri bulunuyor. Yukarı yönde eğilimlerin izlenebilmesi için 12500’ün geçilmesi önemli olan XBANK’ta bu seviye üzerinde 13000 ve 13500 dirençleri bulunmaktadır.
Yön arayışının devam ettiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesinin üzerinde 9070’in test edilmesinin ardından etkili olan satış bakısı ile 8800 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Endekste 5 günlük AO(8884) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar artarken, bu seviyede 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin onaylanması açısından 8900 seviyesinin yeniden yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Endekste orta vadede yukarı yönlü eğilimin onaylanması için 9400’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9893 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve “SAT” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşağı yönde hareket etmektedir. Endeks geçtiğimiz hafta işlemleri dolar bazlı 2,56 centten tamamladı. Destek olarak çalışan 200 haftalık AO’nın bulunduğu 2,53 cent bu haftaki işlemlerde test edilmiş olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,65 ve 50 günlük AO(2,75) dirençleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar haftaya karışık görüntü ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ECB faiz oranı kararı odaktaydı. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksinin muhtemelen 2025’in başlarında AMB’nin yüzde 2 hedefine ulaşacağını belirtti. ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veriler takip edildi. Perakende satışları eylülde aylık %0,40 artışla %0,30 artış ile beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. CMEGroup’un hazırladığı Fed Watch Tool’a göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %92,6 ihtimal ile fiyatlanıyor. Yurt içinde ise odak TCMB PPK toplantısında bulunuyordu. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, “Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır” ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz hafta Morgan Stanley’nin Türk bankalarının hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmesinin ardından, JP Morgan yaptığı değerlendirmede, Türk bankalarının önünde zorluk bir çeyrek olduğunu belirterek, faiz indirimi öncesinde görünür bir toparlanmanın beklenmediğini kaydetti.
Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, BOJ’un istikrarsız piyasaların ve denizaşırı risklerin ekonomik etkilerine odaklanması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla artırmak için acele etmediğini öne sürdü. Bu sabah Çin’de PBoC en düşük kredi faiz oranını %3,35 seviyesinden %3,10 seviyesine düşürdü. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,48 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2727 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,08 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz hafta OPEC’in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından geri çekilmeleri izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 73,15 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Bej Kitap ve IMF Toplantıları, Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de PMI verileri, Almanya’da ÜFE, Çin’de PBoC Kredi Faiz Oranı, Japonya’da Tokyo TÜFE, yurt içinde ise TCMB PPK Toplantı Özeti takip edilecek. Bugün ise ABD’de IMF toplantıları takip edilecek olup yurt içinde ise yurt dışı ÜFE ile merkezi yönetim borç stoku öne çıkıyor. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yön arayışının devam ettiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesinin üzerinde 9070’in test edilmesinin ardından etkili olan satış bakısı ile 8800 seviyesinin altında kapanış gerçekleşti. Endekste 5 günlük AO(8884) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar artarken, bu seviyede 8700 ve 8600 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin onaylanması açısından 8900 seviyesinin yeniden yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten