Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

Güne satıcılı başlayan BİST100 endeksinde gün içinde 9754-9897 bandında hareket etti. Kapanışta 1,52 oranında değer kaybı ile 9765 puandan negatif görüntü ile tamamladı. İşlem hacmi 69,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,92, bankacılık endeksi %2,12 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse SISE, AKSA, AEFES puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, TCELL, SAHOL endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Haftaya 14575 puandan başlayan XBANK’ta, dün gelen satışlar 13998 puandan karşılandı. Kısa vadede 22 günlük AO’ların yaklaştığı 14400 belirleyici konumunda olup, geçilmesi halinde 14800- 15000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 önemli destek konumundadır. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında buluna BİST 100 endeksi, günü 10000 puan altında kapattı. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sının 9009 puana gerileyerek, 22 günlük AO’sının karşılık geldiği 9930 puanın altına gerilemesi kısa vadeli teknik yön açısından olumsuz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 bölgesinin takip etmekteyiz. Bu bölge üzerinde ise yükselişin onay alması ve trend dönüşümü olması için 10000 ve 10150 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için ise 10300 ve 10415 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Öte yandan orta vadeli yön için 50 günlük AO’nın (9581), 200 günlük AO’ya (9765) üzerinde harekete başlaması gerekmektedir. Son üç günlük işlemlerde orta vadeli teknik yönde izlediğimiz MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde bulunmasına karşın “SAT” yönünde hareket etmektedir. Kısa vadeli satış baskısının etkisi ile momentum 100 çizgisi altına gerilemiş durumdadır. Diğer bir kısa vadeli gösterge RSI’da satım bölgelerinde hareket ediyor. Endeksin dolar bazlı 50 günlük AO’sı 2,77 centte bulunuyor. Dün en düşük 2,78 centin test edildiği BIST100’de dünkü işlemlerde kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Dolar bazında 2,77-2,75 cent bölgesini önemsiyor ve önemli destek olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde ise 2,85 ve 2,90 cent dirençler olarak izlenebilir.

Bugün yurtiçinde piyasa katılımcıları anketi gündemin odağında…

Dün ABD’de 3Ç24 final büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8’de bulunuyordu. Dün aynı zamanda haftalık işsizlik başvuruları 9-13 Aralık haftasında 220bin kişi artış gösterdi. Beklenti 229binde bulunuyordu. Verileri Powell’ın ve FOMC projeksiyonlarına paralel olarak güçlü bir büyümeye ve daha düşük bir işsizlik oranına işaret etti. Bir önceki gün sert bir satış baskısı izlediğimiz borsalarda dün, S&P 500 %0,09, Nasdaq %0,10 değer kaybederken, Dow Jones %0,04 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. Dün ayrıca Putin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Ukrayna üzerinden Rusya doğalgazını Avrupa’ya taşımaya yönelik sözleşmeyi yenilemeyeceğini teyit etmesinin ardından Avrupa doğalgaz vadelilerinde yükseliş %3,5 yükseliş izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %0,36 değer kaybı ile tamamladı. Dün İngiltere’de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. Yurt içinde dün açıklanan Uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşikler, Nisan ayından beri en yüksek hisse alımını gerçekleştirdi. Ek olarak TCMB rezervleri geçtiğimiz hafta brüt olarak 163,5mlr USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak dün 3. Asgari ücret komisyonu toplantısından da bir rakam çıkmamasının ardından Türk-İş basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıkladı. Bu rakam %74’lük bir artış anlamına geliyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayında faiz oranını %0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıklamasının ardından bu sabah da TÜFE verilerini takip ettik. Çekirdek TÜFE yıllık %2,7 artışla beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Çin’de ise bu sabah en düşük kredi faiz oranı beklentilere paralel olarak %3,10 ile sabit bırakıldı. Bugün küresel piyasalarda, ABD’de PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, İngiltere’de perakende satışlar, Almanya’da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Yurtiçinde TCMB’nin de takip ettiği yıl sonu enflasyon beklentilerinin eğilimi, faiz kararı açısından önemli bir veri. Kasım ayında yıl sonu beklentisi %44,81 seviyesine yükselmişti. Bugün açıklanacak veri, haftaya yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında bulunan BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 direnç bölgesinin takip etmekteyiz. Aşağı yönde ise 9750 altına gerilemelerde 9600 destek olarak çalışabilir.