Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9575-9744 bandında hareketle haftayı %1,07 değer kazancıyla 9652,00 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9575- 9734 olurken, işlem hacmi 113,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,34, bankacılık endeksi %0,37 değer kazancı ile haftayı tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, KCHOL, GUBRF sağlarken, THYAO, TCELL, AEFES endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 14000 seviyesi üzerindeki seyir geçtiğimiz haftaki işlemlerde korundu. Geri çekilmelere rağmen Cuma günkü işlemleri 5 günlük AO’nın bulunduğu 14076 üzerinde tamamlayan bankacılık endeksinde, yeni haftada bu seviye ve üzerindeki kapanışlar ile 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. 14000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 13800 ve 13500 destekleri takip edilebilir.

Cuma günkü işlemlerde volatil seyreden BİST-100 endeksinde 9700 üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile takip edilen geri çekilmeler 9600 altında kuvvetlendi. Satış baskısı, kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9645)yakınlarından karşılanan endekste, bu seviye ve üzerinde 9700 ve 9750 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 200 günlük AO 9738’de bulup, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile orta vadeli görünümde iyileşmeler gözlenebilir. 9738’in yukarı yönde aşılması ilşe yükselişin hız kazanarak 9800 ve 9900 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, önceki haftalarda takip edilen tepe seviyesi 9550 ve 9500 destekleri izlenebilir. Genel olarak 9600-9750 arasında sıkışık seyrin gözlendiği endekste, 9750 üzerinde kapanışlar ile sıkışık seyrin aşılması beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 9600 altında 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,75-2,81 cent bandında kapanış 2,78 centten gerçekleşmektedir. Yukarı yönde 2,80 ve 2,85 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 ve 2,70 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD işgücü verileri takip edilecek…

Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme ve PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ilk öncül %2,8’de bulunuyordu. Öte yandan çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. ABD borsaları geçtiğimiz hafta 1,5 gün kapalıydı, ancak verilerin ardından yükseliş gösterdi. Haftalık bazda S&P 500 %1,06, Dow Jones %1,39, Nasdaq %1,13 değer kazancı ile tamamladı. ABD’nin gelecek dönem başkanı Trump, tarife politikaları üzerine açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Daha önce tarifeler ile Çin, Meksika ve Kanada’yı hedef alan Trump, bu açıklama ile Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri de gümrük tarifelerinin hedefine aldı. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği haberleri yakından takip ediliyor. Suriye’de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son dört gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib’in ardından Hama’nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta, ECB’nin Aralık ayında yavaşlayan ekonomi nedeniyle 50 baz puanlık bir indirim yapma ihtimali arttı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre ise %0,2 daralan Türkiye ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralma göstererek, teknik resesyona girdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta yayımlanan PPK toplantı özetinde, güvercin mesajların etkili olduğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ABD’nin muhtemel yeni tarifelerine karşı daha dirençli olacağını dile getirdi. Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da imalat PMI, 49,0 puanda beklentilere paralel açıklandı. Çin’de ise imalat PMI 51,5 puanda 50,6 beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam ve öncül işgücü verileri, Euro Bölgesi’nde büyüme final verileri, Almanya’da sanayi üretimi, yurt içinde ise enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerde final PMI verilerini izleyeceğiz. Türkiye’de Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyonun aylık bazda %2,0 artış göstermesi bekleniyor. Bu seviye ve altında açıklanacak TÜFE, Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9738’in yukarı yönde aşılması, orta vadeli teknik görünümdeki iyileşmeler için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, bu seviye altına olası geri çekilmelerde 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir.