BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9523- 9888 bandında hareketle 9833,22 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9705- 9888 olurken gün sonunda işlem hacmi 85,9 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,71 bankacılık endeksi %1,39 sınai endeksi %1,02 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı TCELL, THYAO, TUPRS sağlarken; AEFES, KOZAL, PETKM endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde Perşembe günkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (13704) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. XBANK’ta bu seviye üzerinde yükselen hareketin devam etmesi halinde 14000 ve 14225 (50 günlük AO) dirençleri izlenebilir. 14500 direnci üzerinde ise yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönde ise önemli bir eşik olan 13500 altına geri çekilmelerde 13250 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 13152 destekleri izlenebilir.
BIST100 endeksinde Perşembe günkü işlemlerde tarihi TL zirvenin bulunduğu 11252’den başlayan alçalan kanal direnci (9800) yukarı yönde geçildi. Yukarı yönde psikolojik eşik olan 10000 direnci ve önceki tepe seviyesi 10109 direnç olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 22 ve 200 günlük AO’ların bulunduğu 9965-9895 bölgesi üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Endekste son dört haftadır 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü aşılması için 10150 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 9523 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında satış baskısı 9200’e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında “SAT” konumundan “AL” konuma geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise yönelim pozitif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,79- 2,90 cent aralığında ve kapanış 2,88 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalarda yön çoğunlukla negatif seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda odak ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyüme verilerindeydi. Temmuz ayında PCE aylık %0,2 artış ile beklentilere paralel, yıllık %2,5 artış ile beklentilerin hafif altında açıklandı. Fed’in enflasyon fiyatlamasında yakından takip ettiği çekirdek PCE ise temmuz ayında yıllık %2,6 artışla %2,7 artış beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Bununla birlikte, ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde öncül verilere göre %3,0 büyüdü. İki tahmin bir final verisi olarak açıklanan veride, 2Ç24 öncül verilerinde beklenti %2,8’de bulunuyordu. CME Group’un Fed Watch Tool verilerine göre Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %70, 50 baz puanlık faiz indirimi ise %30 ihtimalle fiyatlanmaktadır. Bu hafta ise ABD’de işgücü piyasası verileri öne çıkıyor. Fed’in faiz fiyatlaması bakımından yakından takip edilen Tarım dışı istihdamda ağustos ayı beklentisi 164bin artış görülmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam temmuz ayında 114bin artış ile beklentilerin oldukça altında kalarak piyasalarda resesyon endişelerini tetiklemişti. Özellikle işgücü piyasasından gelecek veriler, Fed’in politika faizinde kaç puanlık indirime gideceği konusunda beklentileri şekillendirebilir. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,01 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,91’den gerçekleşti. Ons altın haftalık bazda %0,36 düşerken, brent petrol %1,73 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,24, Dow Jones %0,94 değer kazanırken, Nasdaq %0,92 değer kaybetti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,73 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,91 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerine yakın seyreden ONS altın bu sabah 2517 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Jeopolitik endişeler ile geçtiğimiz hafta 80 doları test eden brent petrolde hızlı geri çekilmeler izlendi. Bu sabah brent petrol 76,23 dolar ile negatif yönde işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde 2Ç24 büyüme verileri, Almanya, İngiltere, Çin ve Japonya’da Ağustos ayı final PMI verileri ve yurt içinde Ağustos ayı enflasyon verileri ile Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi öne çıkıyor. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrederken Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de imalat PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise büyüme verileri ile İSO imalat PMI’ı takip edilecek. BIST 100 endeksinde yeni haftaya hafif artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alçalan kanal üst bandının (9800) yukarısında kapanışın takip edildiği endekste, yukarı yönde için 22 ve 200 günlük AO’ların bulunduğu 9965-9895 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 9523 destekleri takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten