BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9912-10052 bandında hareket ederek günü %0,95 değer kaybı ile 9915,76 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. İşlem hacmi 81,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,36, bankacılık endeksi %0,40 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse ASELS, TCELL, SISE puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, THYAO, BIMAS, KCHOL endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. XBANK’ta dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 14400, kapanışa doğru hızlanan satışlar ile aşağı yönde test edildi. Bu seviye ve üzerinde kapanışlar halinde yukarı yönde 14800- 15000 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde satış baskısının 14150 ve 14000 desteklerine devam etmesi beklenebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 psikolojik eşiğinin üzerinde tutunma çabasının başarısız olmasının ardından etkili olan geri çekilmelerde, son iki aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 9950 aşağı yönde geçildi. Aşağı yönde 9900 desteği ilk aşamada izlenecek olup, bu bölge yakınlarından gelebilecek olası tepki alımları ile yeniden 10000 psikolojik direnci hedeflenebilir. 1000 eşiğinin üzerinde bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 10150, bu seviyenin yukarısında ise 10300 ve 10415 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 9900 desteğinin aşağı yönde kırılması halinde ise haftalık kapanışlara göre gözlemlediğimiz TOBO (Ters Omuz -Baş -Omuz) formasyonunun omuz çizgisinin karşılık geldiği 9800 kritik bir eşik olarak izlenebilir. Omuz çizgisinin aşağısında ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9765 orta vadeli yön için önemli seviyeyi oluşturmaktadır. Orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için endekste 9765 üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Endekste 50 günlük AO’nın (9581), 200 günlük AO’ya (9765) yaklaşması, olası bir trend dönüşümünü destekler konumdadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “SAT” konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif bir yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,82-2,86 cent bandında kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,85 ve 2,90 bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80-2,78 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah negatif…
Dün ABD’de Fed’in Aralık ayı faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları yakından takip edildi. Fed beklentilere paralel olarak yılın üçünü faiz indirimine gitti ve politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına indirdi. Kararın ardından Powell, “Politika şu anda, faiz indirimlerinin başladığı döneme göre daha az kısıtlayıcı. Önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini değerlendirmek için daha ihtiyatlı olabiliriz. Nötr faiz oranına ciddi şekilde yakınız.” açıklamalarını yaptı. Eylül ayı projeksiyonlarında 100 baz puan olan faiz indirimi tahmini, Aralık ayı tahminlerinde 50 baz puanlık indirime revize edildi. 2025 çekirdek PCE tahmini de %2,2’den %2,5 seviyesine yükseltildi. Bununla birlikte, 2025 yılında daha güçlü bir büyüme olacağı öngörüldü. Kararın ardından, dolar endeksi (DXY) 2022 Kasım ayından beri ilk defa 108 seviyesine tırmandı. 10 yıllık tahvil getirileri de %4,50 seviyesine yükseldi. ABD borsalarında da sert satış baskısı görüldü. S&P 500 %2,95, Nasdaq %3,56 ve Dow Jones %2,58 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün TÜFE verileri takip edildi. Kasım ayı final manşet TÜFE, aylık %0,3 azalış ile birlikte yıllık %2,2 seviyesinde beklentilerin 0,1 puan altında artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,60 azalış ile yıllık %2,70 artış beklentilerine paralel gerçekleşti. AB Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren “Avrupa Sonbahar Dönem Paketi” başlıklı çalışmasında makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %1,12 değer kaybı ile tamamladı.
Asya borsaları bu sabah negatif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da da Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı. BoJ, faizi beklentilere paralel olarak %0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Merkez bankası, politika kararını duyuran açıklamasında “Japonya ekonomisi ve fiyatlarıyla ilgili belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu. Bugün küresel piyasalarda, ABD’de büyüme verileri ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde cari hesap, İngiltere’de BoE faiz oranı kararı, Almanya’da GfK tüketici güveni, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve uluslararası rezervler ve döviz likiditesi takip edilecek. Bugün güçlü istihdam verileri ve beklentilere paralel enflasyon verilerinin de ardından İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit bırakması beklenirken, para piyasalarında 2025 sonuna kadar sadece 49 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu fiyatlama gelecek yıl için artık tümüyle iki faiz indirimi fiyatlaması olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca ABD büyüme verileri de piyasalarda yakından takip ediliyor olacak. BİST 100 endeksinin güne satıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşüğüne yakın tamamlayan endekste, 9750 kısa vadeli önemli destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 9750-10000 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını bekliyoruz.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
