BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8927-9060 bandında hareketle günü %0,52 değer kazancıyla 9002,34 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 80 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,42 değer kazancıyla, bankacılık endeksi ise %1,36 değer kaybı ile tamamladı. FROTO, THYAO, SISE endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dün kapanışı 12900 altında gerçekleşen bankacılık endeksinde, bu seviye altında kalınması halinde aşağı yönlü eğilim devam edebilir, bu durumda 12500 ve 12000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde eğilimlerin izlenebilmesi için 12900’ün geçilmesi önemli olan XBANK’ta bu seviye üzerinde 13000 ve 13500 dirençleri bulunmaktadır.
BİST 100 endeksinde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 8660’ın bu haftaki işlemlerde test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımları ile dün 9000 direnci yukarı yönde test edildi. Endekste 9000 seviyesi civarında dengelenmeler önemli olmakla birlikte, bu seviyenin hacimli alışlarla geçilmesi, pozitif teknik görünüm açısından önemlidir. Bu seviye üzerinde 22 günlük AO (9128) ilk direnç olmak üzere 9274-9400 üzerinde bölgesinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9901 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(8912) kısa vadeli destek olmak üzere 8800-8700 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve “SAT” konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise yukarı yönlü eğilim yavaşlamıştır. Endeks dünkü işlemleri dolar bazlı 2,63 centten tamamladı. Destek olarak çalışan 200 haftalık AO’nın bulunduğu 2,53 cent bu haftaki işlemlerde test edilmiş olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,66 (22 günlük AO) ve 2,70 dirençleri takip edilebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif yönde…
Dün küresel piyasalarda veri gündeminin odağında ECB’nin faiz oranı kararı bulunuyordu. ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranının 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine düşürdü. ECB böylece son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yapmış oldu. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, “Enflasyonun yüzde 2’lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz.” dedi. ABD’de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edildi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,3 azalış ile %0,10 azalış kaydedilmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan Kapasite kullanım oranı ise %77,50 seviyesinde %77,80’e gerilemesi beklentilerinin altında kaydedildi. Verilerin ardından CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre Kasım ayında 25 bp faiz indirimi beklentisi %90,2 ihtimali ile fiyatlanmaktadır. Yurt içinde ise dün odak TCMB’nin faiz oranı kararındaydı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50 düzeyinde piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası böylece üst üste 7 ay faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde, “Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir” ifadesi yer aldı. “Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır” ifadesi ise ilk kez metinde yer aldı. Faiz kararının ardından yabancı kurumlar TCMB ile ilgili görüşlerini paylaştı. Citi ekonomistleri faiz indiriminin Kasım’da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin Aralık’ta 250 baz puanlık indirime doğru kaydığını belirtti. Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise bankanın Aralık ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadığını ancak ilk indirimi Ocak ayında beklediklerini dile getirdi.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor.
ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,67 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2712 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,97 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,09 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Bu hafta geri çekilmelerini izlediğimiz brent petrol Ortadoğu’da gerilimin artmasıyla varil başına 74,35 dolar ile pozitif işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de konut piyasası verileri, Euro bölgesinde ise cari hesap takip edilecek. Ayrıca ABD’de American Express ve P&G’nin 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste alçalan kanal alt bandının bulunduğu 8660’ın bu haftaki işlemlerde test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımları ile dün 9000 direnci yukarı yönde test edildi. Endekste 9000 seviyesi civarında dengelenmeler önemli olmakla birlikte, bu seviyenin hacimli alışlarla geçilmesi, pozitif teknik görünüm açısından önemlidir. Bu seviye üzerinde 22 günlük AO(9128) ilk direnç olmak üzere 9274-9400 üzerinde bölgesinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten