Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8779- 8963 bandında hareketle günü %1,08 değer kazancıyla 8956,0 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 71,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %0,99, bankacılık endeksi ise %0,36 değer kazancı ile tamamladı. SISE, TAVHL, TCELL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AEFES, GARAN, ISMEN endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünü 5 günlük AO’nın (12883) üzerinde kapatan XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 13000 ve 13500 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümün alçalan kanal üst bandı 12900 üzerinde pozitif olduğu endekste, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 12500 ve 12000 dirençleri izlenebilir. BİST 100 endeksinin dünkü işlemlerde 8800 direncini aşağı yönlü test etmesinin ardından tepki alışlarının etkili olduğu endekste kapanış 8900 direncinin üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde 9000 kritik eşiğinin de aşılması halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir; bu durumda 9150 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Endekste orta vadede yükselişin onay alması için ise 9500 seviyesinin yukarı yönde aşılması ve 9900 üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan 8800 desteğinin altında kapanışlar, teknik görünümün bozulmasına sebep olarak 8700-8600 bölgesine kadar düşüş eğiliminde ivmelenmeye sebep olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve “SAT” konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise iki günlük alıcılı seyir ile pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,56-2,62 cent aralığında ve kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,65 ve 2,75 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlenebilir.

Yurtiçinde bugün TCMB faiz kararı izlenecek…

ECB faiz kararı öncesinde dün İngiltere’nin manşet TÜFE verileri takip edildi. İngiltere’de TÜFE %1,7’ye gerileyerek 2021’den bu yana en düşük seviyesinde açıklandı. TÜFE verileri sonrası piyasalarda BoE’nin 7 Kasım’da gerçekleşecek toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali öne çıktı. Geçtiğimiz hafta ECB üyelerinden gelen açıklamalar, olası bir faiz indirimine hazır olunduğuna işaret etmişti. ECB’nin Ekim ayı toplantısında politika faizinin %3,50’den %3,25’e gerilemesi beklenmektedir. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Yurtiçinde ise dün piyasa açılışından hemen önce yayımladığı notta Morgan Stanley, Türk bankalarının hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Ayrıca Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngören Morgan Stanley ekonomistleri TCMB’nin politika faizini Mart ayına kadar yüzde 42,5’e ve Haziran ayına kadar da yüzde 35’e çekeceğini tahmin etti. Fitch Rating ise Türk bankacılık sektöründe azalan devlet müdahalesi riskinin, 17 Eylül’de 24 Türk bankasının 12’sinin notunu yükseltmesine neden olduğunu bildirdi.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping hükümet yetkililerine yıllık yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşmak için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu. Öte yandan Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin’in finansmana uygun konut projelerinin “beyaz listesini” genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını açıkladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,56 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2682 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ECB faiz oranı kararının yanında TÜFE verileri, ABD’de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt içinde bugün TCMB’nin PPK kararı izlenecek. TCMB’nin bu toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde gelecek döneme faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 8800 direncini aşağı yönlü test etmesinin ardından alışların etkili olduğu endekste kapanış 8900 direncinin üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde 9000 kritik eşiğinin de aşılması halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir; bu durumda 9150 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise destekler olarak 8800 ve 8700-8600 bölgesi olarak takip edilebilir.