Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8685- 8890 bandında hareketle günü %1,85 değer kazancıyla 8860,30 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,49, bankacılık endeksi ise %1,81 değer kazancı ile tamamladı. THYAO, KCHOL, YKBNK endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, CCOLA, KOZAA, ENERY endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (12876) yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK’ta bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 13000 ve 13500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK’ta üç aylık alçalan kanal alt bandı 12900 üzerinde kapanışlar teknik görünümün iyileşmesi için önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde satışların 12700 ve 12500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yön 5 günlük AO(8852) üzerinde yön pozitife döndü. Bu haftaki işlemlerde satış baskısının etkisi ile 8680-8685 destek bölgesini test eden endekste, 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9913 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir. 8500 orta vadeli destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise dünkü alımlarla birlikte pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında ve kapanış 2,58 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,60 ve 2,70cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlenebilir.

Küresel risk karışık yönde seyrediyor…

Dün küresel piyasaların veri gündeminde Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD New York Empire State imalat endeksi bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aylık bazda %1,8 ile beklentilere paralel artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 artarak düşüş beklentilerinden daha iyimser bir görüntü çizdi. Ayrıca hem Euro Bölgesi’nde hem de Almanya’da takip edilen ZEW ekonomik hissiyatı, 3 aylık düşüş eğiliminden sonra Ekim ayında tekrar yükselişe geçti. Yarınki toplantıda ECB’nin 25 baz puan ile yılın üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. ABD’de ise New York Empire state imalat endeksi ekimde -11,9 puanda açıklanarak, sektörde daralmaya işaret etti. Ayrıca New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. Ek olarak dün ABD’nin önemli finansal kuruluşları Goldman Sachs, BofA ve Citigroup, 3Ç24 dönemi bilançolarına göre beklentilerin üzerinde kar elde ettiğini açıkladı. Enflasyonun aşağı yönlü gidişatında bazı iniş çıkışlar olabileceğini belirten Atlanta Fed Bankası Başkanı Raphael Bostic, 2025’te GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 2 olacağını öngördüğünü kaydetti. Verilerin ardından, CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %93,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,2 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2666 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,96 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile yatay yönde hareket ediyorlar. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,17 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de Abbott Labs ve Morgan Stanley’nin 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi. Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırıldığını belirten Güler, “Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı” dedi. Ayrıca dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye politikası ile ilgili “Daraltıcı mali politikası uyguluyoruz. Büyümede yavaşlama dahi devam etse biz %3 açığı yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” İfadelerini kullandı. Yurt içinde ise bugün eylül ayı konut fiyat endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği endekste 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir.