Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9335-9437 bandında hareketle günü %1,29 değer kazancıyla 9420,42 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 88,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,35, bankacılık endeksi %1,11 değer kazandı. Endekste puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, EREGL sağlarken, PGSUS, TSKB, ENJSA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. 13000 üzerinde haftalık kapanışlar ile 13476 (200 günlük AO) ve 13800 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son iki haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9400 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde 9450 kısa vadeli direnç olmak üzere yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 9770 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde tarihi TL zirveden başlayan kanal üst bandı 9260 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 9080-9012 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’de yukarı yönlü seyir takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,71-2,74 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı takip edilebilir.

Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek…

ABD’de TÜFE verilerinin ardından ekim ayı ÜFE verileri takip edildi. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9’a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE’de beklentiler aylık bazda %0,3, yıllık bazda %3,0 artış olacağı yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas’ta yaptığı konuşmada ekonominin ‘faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği’ yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed’in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Powell’ın konuşması ardından ardından Fed Watch Tool’a göre Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %59,1 ihtimalde fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 16-17 Ekim tarihli Yönetim Konseyi toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar, ECB’nin geçen ay yaptığı faiz indiriminin hem büyüme hem de enflasyona yönelik aşağı yönlü risklere karşı bir sigorta hamlesi olduğu sonucuna vardı. ECB tutanaklarında şu sözlere yer verildi: “Dezenflasyon süreci rayında. Enflasyon yüzde 2 hedefine muhtemelen biraz daha erken ulaşacak. Enflasyon için yukarı yönlü riskler şu anda düşük görünüyor.” sözlerine yer verildi. Yurt içinde ise Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurgulayarak, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını belirtti. TCMB son enflasyon raporunda, Ekim ayında beklentilerin üzerinde gelen verinin işlenmemiş gıda enflasyonu ve kira enflasyonundaki yapısal zorluklar nedeniyle gerçekleştiğini ve dezefenlasyon sürecinin gecikmeli de olsa hedef aralığına yaklaşacağını belirtmişti. Bugün takip edilecek Piyasa Katılımcıları Anketi’nde verilen güven mesajlarının piyasa beklentilerine etkileri yakından izlenecek. Ekim ayı anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi beklentileri %43,14’ten %44,11’e yükselmişti.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da açıklanan verilere göre Japon ekonomisi çeyreklik %0,2, yıllık %0,9 büyüme ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Çin’de ise ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar %4,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,8 ile yatay yönde seyrediyor. 2600 dolar desteğinin altında işlem gören Ons altın, bu sabah 2566 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,36, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,46 ile pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,74 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, İngiltere’de sanayi üretimi ve büyüme verileri, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği endekste, kapanışın günün en yüksek seviyesine yakın gerçekleşmesi olumlu değerlendirilebilir. 9400 üzerinde haftalık kapanışlar ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 9300 ve 9200 destek bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir.