Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 8680-8887 bandında hareketle günü %1,99 değer kaybıyla 8699,19 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 67,5 milyar TL ile düşük seyretti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %2,56, bankacılık endeksi ise %1,85 değer kaybı ile tamamladı. BIMAS, TTRAK, TKFEN endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, THYAO, AKBNK, TUPRS endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde satıcılı seyreden XBANK’ta geri çekilmeler üç aylık alçalan kanal alt bandı 13000 aşağısında ivme kazandı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde satışların 12500 ve 12300 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK’ta yeniden 13000 ve üzerinde tutunmalar ile 13500 ve 13750 dirençleri hedefe girebilir.

BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanalın alt bandının bulunduğu 8750 aşağı yönde geçildi. Endeksin TL zirvesine göre kaybı dünkü kapanışa göre %23’e ulaştı. Geri çekilmelerde en düşük 8680’in test edildiği endekste bu bölgeden gelen tepki alımları takip edildi. Olası geri çekilmelerde 8700 desteği altında satışların kalıcı olması halinde 8650-8600 destek bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında ise 8500 desteğine geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8880 (5 günlük AO) dirençleri ilk etapta takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 9000 direncinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste 9000 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında ve kapanış 2,54 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,60 ve 2,70cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor…

Dün ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu haftanın odağında ECB’nin faiz kararı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde Eylül ayında manşet enflasyonunun %2’nin altına gerilemesi ile beklentiler bankanın üçüncü kez faiz indirimine gitmesi yönünde şekillendi. Geçtiğimiz hafta ECB üyesi Villeroy ECB’nin Ekim ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtmişti. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı konuşmada ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları yakından izlenecek. ABD tarafında ise Fed yönetim kurulu üyesi Waller, verilerin tamamının politika yapıcıların faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoda gerçekleştirmeleri gerektiğine işaret ettiğini söyledi. CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,2 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ABD piyasalarında Nvidia hisseleri kapanışta yeni bir rekor kırdı ve Şirket’in piyasa değeri 3,4 trilyon dolara ulaştı. Nvidia günü %2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japon NIKKEI endeksi bu sabah son üç ayın zirvesinde işlem görürken, Çin borsaları dış ticaret verilerinin etkisi ile satıcılı yönde seyretmekte. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,32 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2639 dolarda negatif yönde işlem görüyor. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile dengelenmelerin seyredildiği brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Dün takip edilen OPEC ülkelerinde günlük ham petrol üretiminin Libya’nın etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre 604 bin gün/varil azaldığını bildirdi. Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde ise üretim 47 bin varil/gün artarak 14 milyon 13 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 60 bin varil/güne yükseldiği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de New York Fed imalat endeksi ve tüketici enflasyon beklentisi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün ABD’de Goldman Sachs, Bank of America, Citi Group’un; yurt içinde ise ASELS’in 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Reuters anketine katılan kurumlar, Türkiye ekonomisinde iç talebin zayıflamasıyla birlikte 2024 ve 2025’te %3 oranında büyüme olacağını tahmin etti. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı için %3,5, 2025 yılı için ise %4 büyüme öngörülmüştü. BİST 100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8700 altında satışların kalıcı olması halinde 8600-8500 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8880 (5 günlük AO) dirençleri ilk etapta takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 9000 direncinin hedefe girmesi beklenebilir.