Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9190-9288 bandında hareketle günü %0,54 değer kaybıyla 9226,86 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,99 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi %0,30 değer kazandı. Endekste puan bazlı en çok katkıyı ENKAI, FROTO, AEFES sağlarken, BIMAS, TUPRS, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde 50 günlük AO (12605) üzerindeki seyrini korudu. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12400 ve 12250 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kapanışlar takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde tarihi zirveden başlayan alçalan kanal direnci (9280) yukarı yönde test edildi. Böylelikle kanal direnci bu haftaki işlemlerde üst üste iki işlem gününde test edilmiş oldu. 9280 ve üzerindeki tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 200 günlük AO’nın bulunduğu 9775 orta vadeli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9100 ve 9000 destek seviyeleri izlenebilir. 9000 desteği, önemli bir eşik olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,67-2,70 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,68 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı takip edilebilir.

Bugün küresel piyasalarda odak ABD TÜFE verilerinde…

Dün ABD’de OPEC Aylık Raporu ve New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edildi. New York Fed’in anketine göre ekimde tüketicilerin enflasyon beklentisi %3,0 seviyesinden %2,9 seviyesine geriledi. Brent petrol fiyatlamasına önemli olan OPEC aylık raporunda, OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize etti. Dün ayrıca Minneapolis Fed başkanı Kashkari verdiği bir röportajda, “Beklenti Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağımız yönünde. Herhangi bir sonuca varmadan önce verilerin gerçekte neye benzediğini görmemiz gerekiyor” dedi. “Bu altı hafta sonra olacak. Ancak başka bir faiz indiriminin kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum.” diye konuşan Kashkari, bu yıl FOMC’nin oy hakkına sahip bir üyesi değil. Fed Watch Tool’a göre Aralık ayındaki toplantıda 25 bp faiz indirimi ihtimali %62,1 seviyesinde fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde ise Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonu %2’ye indirme yolunda ilerlediğini, bu nedenle daha fazla faiz indiriminin geleceğini, ancak politika gevşemesinin tam hızının hala belirsiz olduğunu söyledi. Yurtiçinde dün ödemeler dengesi istatistikleri veri gündeminin ana odağıydı. Eylül ayında cari işlemler hesabı 2,99mlr ABD doları fazla kaydetti. Foreks anketinde Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 2,85mlr ABD doları fazla verilmesi yönündeydi. Cari denge böylece 3 yıl sonra ilk defa üst üste 4 ay boyunca fazla verdi. Öte yandan, TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi aylık %3,2, perakende satış hacmi %2,3 artış gösterdi. Perakende satışlarında mart, nisan ve mayıs aylarındaki düşüş sonrası 4 ay üst üste artış görüldü. Bu eğilim, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ve dezenflasyon sürecinde yavaşlaması beklenen talebin güçlü kaldığına işaret ediyor olabilir. Nitekim ekim ayı verilerinde mal enflasyonunda güçlü bir seyir izlendiğini görmüştük.

ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da ÜFE verilerini takip ettik. ÜFE, Japonya’da aylık %0,2, yıllık %3,4 artışla beklentilerin üzerinde açıklandı. Seçimlerin ardından güç kazanan dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,03 ile son dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dünkü işlemlerde 2600 doların da altına geri çekilen Ons altın, bu sabah 2606 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,35, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,43 ile negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,95 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de TÜFE ve Federal bütçe dengesi, yurt içinde ise konut satış istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne hafif artı görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste tarihi TL zirveden başlayan kanal direnci (9280) üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9300 ile 9400 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 ve 9000 psikolojik desteği takip edilebilir.