BIST100 Endeksi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in Cuma gecesi Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesinin ardından BİST 100 endeksi yeni haftaya %2’ye yakın yükselişle başladı. 9368,51 puanın test edilmesinin ardından kar satışlarının hızlandığı endeks günü %0,26 oranında değer kaybı ile 9131,82 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 106,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 173 adet yükselen hisseye karşılık, 336 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, AKBNK, SAHOL endekse katkı sağlarken, TCELL, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,33 yükselirken, sınai endeksi %0,72 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta 9162,94 puanı test etmesinin ardından artan alımlarla bankacılık endeksi haftayı 9882 (50 günlük AO) üzerinde tamamlamıştı. Yeni haftaya güçlü alımlarla başlayan XBANK’ta 10.482,73’ün test edilmesinin ardından kar satışları artsa da gün pozitif bölgede tamamlandı. Bankacılık endeksinde satış baskısının devamı durumunda 9882 test edilebilir. Bu seviye altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir. Diğer yandan 9882 üzerinde dengelenme ile yeniden 10.500 ve 10.690 (tarihi zirve) hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde dün 9368 seviyesinden başlayan satışlar 9053-9110 (5-22 günlük AO) üzerinde dengelenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 üzerinde tutunmalar ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 9053 altına olası geri çekilmelerde satış baskısı 8893’e (50 günlük AO) kadar devam edebilir. 8893 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye olan 8736 izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI’da yatay bir görünüm hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,85 centen tamamladı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,78) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,95-3,00 cent bölgesi direnç olarak takip edilebilir.
ABD enflasyon verileri öncesinde küresel risk iştahı pozitif.
ABD’de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. ABD manşet TÜFE’nin şubat ayında %0,40 artışla yıllık bazda %3,10’da sabit kalması bekleniyor. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda %3,90’dan %3,70’e gerilemesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirtmişti. Bu sabah itibarıyla haziran ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %55,2 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 102,81, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,09 ile eksi yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izleyen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi tepki alımlarını destekleyebilir. Son iki haftada hızlı yükseliş kaydeden ONS altın bu sabah 2177 dolar ile eksi yönde bulunuyor.
Küresel piyasalarda bugün ABD ve Almanya’da enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edilecek. Foreks haber anketinde cari açığın ocak ayında 2,6mlr dolar olması beklenmektedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notunu “B”’den “B+”ya, görünümünü ise “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Fitch yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin hafiflediğini ve dış likidite risklerinin azaldığını belirtirken, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etmişti. Yurt içinde bugün ayrıca CCOLA’nın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün Deutsche Bank tarafından yayımlanan raporda TCMB’nin mart ayındaki toplantıda 500 baz puan faiz artışı yapabileceği belirtildi. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün 9368 seviyesinden başlayan satışlar 9053-9110 (5-22 günlük AO) üzerinde dengelenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 üzerinde tutunmalar ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.203,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.197-10.482 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,21 oranında değer kaybetti. Yeni haftaya %2’nin üzerinde değer kazanımlarıyla başlayan endeks kontratında, 10.482 seviyesinin test edilmesinin ardından kar satışları arttı. Kısa vadeli destek olarak 10.103 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9847 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste 50 günlük AO ise 9746’da bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün korunabilmesi için 10.134 üzerindeki seyir takip edilebilir. Önceki zirvenin bulunduğu 10.310 üzerinde tutunmalar ile 10.500 ve kanal üst bandının bulunduğu 10.752 seviyeleri hedeflenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten