Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8964-9176 bandında hareket ederek günü %1,84 değer kaybı ile 8964,10 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 67,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,94, bankacılık endeksi %1,90 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı TKFEN, KRDMD, SOKM sağlarken; BIMAS, SAHOL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 üzeri dengelenmeler takip edilse de kapanışa doğru hızlanan satışlar ile bu seviye aşağı yönde test edildi. Son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 13500 ve 14000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. XBANK’ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO’nın bulunduğu 13587 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

Bu haftaki işlemlerde 9150-9200 kısa vadeli direnç bölgesinin aşılamaması ve Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin de etkisi ile BIST100 endeksinde günün ikinci yarısında takip edilen satış baskısı artış gösterdi. Endekste kısa vadeli yön 5 günlük AO (9043) altında negatif seyretmektedir. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9936 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,62-2,68 cent aralığında ve kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60 ve 2,55 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE verileri izlenecek…

Dün küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE verileri üzerindeydi. Manşet TÜFE, eylül ayında aylık %0,2, yıllık %2,4 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. ABD’de TÜFE ile eş zamanlı açıklanan ve haftalık olarak takip ettiğimiz işsizlik başvuruları 258bin artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Takip edilen verilerin ardından piyasalarda Fed’den Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi korundu. CMEGroup FedWatch Tool’a göre Fed’in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali %87,9 olarak fiyatlanıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bir dizi faiz indirimi öngördüğünü belirterek, enflasyonun şu anda Fed’in yüzde 2 hedefine yakın ve ekonominin tam istihdamda ve Fed’in amacının bu koşulları yerinde dondurmak olduğunu söyledi. Bugün ABD’de TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri ise satıcılı yönde seyretmektedir. Dün Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonominin projeksiyonlar doğrultusunda performans göstermesi halinde Japonya Merkez Bankası’nın referans faiz oranını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Çin’de yarın maliye bakanlığının yapacağı basın toplantısı küresel piyasalarda yakından takip edilecek. Çin yönetiminin ekonomiyi desteklemek için yeni mali teşvikler açıklaması bekleniyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ekim ayının ilk gününde %3,69 getiriyi test eden 10 yıllık tahvil getirileri, dün %4,11 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,98 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri %4,06 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Geri çekilmelerin ardından dün tepki alımlarını izlediğimiz Ons altın bu sabah 2644 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. 80 doları test etmesinin ardından geri çekilmelerini izlediğimiz brent petrol, Orta Doğu’da takip edilen jeopolitik gerilimler ile dün tekrar yükselişe geçti. Bu sabah brent petrol varil başına 78,86 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre ağustos ayında sanayi üretimi aylık %1,6, yıllık %5,3 azaldı. Sanayi üretimi ağustos ayında son 1,5 yılın en büyük yıllık daralışını gördü. Deutsche Bank’ın iştiraki DWS Investment, Türkiye’de Borsaya fon girişi yapmak için Türkiye’nin faiz indirimlerinin daha yakın olması ve enflasyonun kazançlar üzerindeki etkisinin daha fazla fiyatlanması gerektiği görüşünde. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ÜFE, Almanya’da ise ağustos ayı cari dengesi takip edilecek. Ayrıca ABD’de Wells Fargo&Co, JP Morgan’ın 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi veri gündeminin odağında olacak. Bir önceki piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yılsonu enflasyonu beklentisi %43,14 oldu. Ayrıca ticaret satış hacim ve ciro endeksleri ve TCMB tarafından yayımlanan finansal hesaplar raporu takip edilecek. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir.