BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10708-10826 bandında hareket ederek günü %0,49 değer kaybı ile 10743,30 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,14 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,19 sınai endeksi %0,12 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AEFES, PGSUS, AGHOL sağlarken, THYAO, BIMAS, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Satış baskısının dünkü işlemlerde devam ettiği XBANK’ta kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO’nın (14955) aşağı yönde test edildi. Bu seviye altına geri çekilmeler halinde bankacılık endeksinde 14500-14000 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 15000 direnci önemli bir eşik olup bu seviye yukarısında kalıcılıklarla 15250 ve 15500 dirençleri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde, önemli bir destek olarak izlediğimiz 10800’ün aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı artış gösterdi. Endekste dünkü geri çekilmeler, 10700 desteği yakınlarında kadar devam etti. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge aşağısında 10546 (50 günlük AO) ve 10500 destekleri takip edilebilir. Yeniden 10800 (5 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükselişler 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda yönelim negatif seyretmektedir. Endeks günü dolar bazlı 3,26 centten tamamladı. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,30 cent üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20 ve 3,14 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor…
Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki sunumu takip edildi. Powell, mevcut Fed politikasını kısıtlayıcı olarak gördüklerini enflasyonun yenildiğini ancak üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını ifade etti. Powell, ABD’nin istikrarlı fiyatlarla, düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü iletti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından küresel risk iştahı artış gösterdi. ABD borsalarından Nasdaq ve S&P 500, Nvidia hisselerindeki artış öncülüğünde Çarşamba gününü rekor seviyelerden tamamladı. Böylelikle Nasdaq’ın üst üste yedinci, S&P 500’ün üst üste altıncı rekor kapanışı gerçekleşmiş oldu. 2024 yılında S&P 500 37. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bugün küresel piyasalarda odak ABD’den gelecek enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD’de tüketici enflasyonunun %3,30’dan %3,10’a gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti risk iştahını baskılayabilir. Açıklanacak veri öncesi CME Group anketine göre, Eylül ayında faiz indirimi beklentisi %70’de bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verileri öncesinde dolar endeksi bu sabah 104,95 puanda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,29’da pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Dün takip edilen OPEC+ raporu haziran ayında petrol arzında azalışa işaret etti ancak talepte beklentilerde değişim gözlenmedi. Brent petrol bu sabah 85,30 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE ve Federal bütçe dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ticaret satış hacim endeksi ile dış ticaret endeksi ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün yurt içinde yabancı kurumlardan Türkiye’ye ilişkin öngörüleri takip edildi. Citi Stratejistleri tarafından, 2024 4. çeyrek sonu ve 2025’in ilk çeyreğinin başındaki bölümde 400-500 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğu, enflasyonun ise yıl sonunda %40-45 aralığında olmasını beklendiği iletildi. Deutsche Bank yetkilileri ise yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37,00 TL seviyesinde, faiz indirimi beklentilerinin ise kasım ayında 250 baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere yıl sonunda toplam 500 baz puan olması yönünde olduğunu iletti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 15:30’da emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca bugün Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan’ın yabancı yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek. Son beş işlem gününde 10800 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST100 endeksinde, güne hafif alıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için 10800’ün üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge altında ise 10500 ve 10350 kısa vadeli ilk destekleri oluşturmaktadır.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten