BIST100 Endeksi
Endeks geçtiğimiz haftayı %0,64 prim ile 9155,32 puandan tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler 8736-9174 bandında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ise en düşük 9023; en yüksek 9174 test edildi. Cuma günkü işlemlerde değer kazancı %1,12 olurken toplam işlem hacmi 122,88mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,29 sınai endeksi %0,41 değer kazandı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı TUPRS, FROTO, AKBNK, THYAO, KCHOL en çok desteği verirken, SISE, ASTOR, BRSAN, PGSUS, ALFAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9200 desteğinin altından gelen tepki alımları, kritik olduğunu düşündüğümüz 9850 seviyesi üzerinde hız kazandı. Haftanın son işlem gününde bankacılık endeksinde 10000 seviyesi test edildi. Yeni haftada bankacılık endeksinde 10000 ve yukarısında tutunmalar ile 10200 ve 10300 dirençleri izlenebilir. Bu seviyelerin yukarısında XBANK’ta tarihi zirvenin bulunduğu 10690, hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yükselen kanal alt bandı 9900 altında satış baskısı 9800 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanal direnci (8950) Perşembe günkü işlemlerde kaydedilen kuvvetli alımlar ile yukarı yönde geçildi. Haftanın son işlem gününde ise orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9100’ün yukarı yönde aşılması ile pozitif görünüm artış gösterdi.
Endekste yeni haftada 9150 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde, yükselen hareket onaylanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9250-9300 direnç bölgesi üzerinde yükselişler, hacim desteği ile 9400 ve 9500’e kadar devam edebilir. Endekste olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 9100 ve psikolojik destek olarak izlediğimiz 9000 destek olarak takip edilebilir. 9000’in altındaki fiyatlamalarda satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviyenin altında,iki haftalık alçalan kanal üst bandı ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 8950-8870 bölgesi güçlü bir destek olarak izlenebilir. Genel olarak BIST100 endeksinde tarihi zirveye (9450) erişilmesinin ardından takip edilen iki haftalık alçalan hareketin, geçtiğimiz haftaki işlemlerde yukarı yönlü geçildiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftanın kapanışının yükselen kanal alt bandı 9100 üzerinde gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, Stochastic, momentum) haftanın ikinci yarısında kaydedilen yükselişler ile birlikte pozitif seyir gözlenmiştir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazlı 2,86 centen tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,90 ve 2,94 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,82 ve 2,78 (200 günlük AO) izlenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,78) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahıyla başlıyor…
Geçen hafta ABD’de işgücüne ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell’ın Yarı Yıl Para Politikası sunumu takip edildi. ABD’de tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi arttı. Beklentinin 198 binde bulunduğu istihdamda ocak verisi 353 binden 229 bine revize edildi. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesine karşılık, ortalama saatlik kazançlardaki gerileme ve işsizlik oranındaki artış, risk iştahındaki baskıyı sınırladı. Fed Başkanı Powell’ın para politikasının yürütülmesi, ekonomik gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki tartışmaları içeren sunumu gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirten Powell, ABD’nin kısa vadede durgunluğa girmesini beklemek için bir neden olmadığını söyledi. Fed Başkanı faiz indirimlerinin sayısı konusunda ise “ekonomiye bağlı olacak” dedi ve faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını belirtti. Piyasalarda Fed’in haziran ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %57,2 olarak fiyatlanmaktadır. ABD borsalarında istihdam verilerinden gelen karışık sinyaller ile negatif seyir izlendi. Geçen hafta S&P 500 %0,23 Nasdaq %1,17 Dow Jones %0,93 değer kaybetti. Dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %1,08 değer kaybıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,07 ile tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Japonya’da bu sabah büyüme rakamları takip edildi. Japonya ekonomisi 4Ç23’te çeyreklik %0,1, yıllık %0,4 büyüdü. Beklentiler Japonya’nın çeyreksel %0,10 yıllık %0,40 daralması yönünde bulunuyordu. Geçen hafta negatif seyir izleyen dolar endeksi bu sabah 102,7, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,08 ile yatay yönde seyretmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2179 dolardan, brent petrol ise varil başına 81,35 dolardan işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD ve Almanya’da enflasyon rakamları, Euro Bölgesi’nde ve Japonya’da sanayi Üretimi, İngiltere’de GSYH, Çin’de konut fiyatları, yurt içinde ise ödemeler dengesi ile Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Yurt içinde bu hafta , AKENR, BIMAS, CCOLA, DOAS, KCHOL, MAVI, ULKER’in 4Ç23’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de New York Fed tarafından gerçekleştirilen TÜFE beklenti anketi, yurt içinde işsizlik oranı, ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri takip edilecek. Ayrıca BIMAS ve ULKER’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Fitch Ratings, Cuma günü, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltirken, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu” ifadesini kullandı. Fitch Ratings’in Türkiye not görünümünü yükseltme kararı, bugün yurt içi piyasalara pozitif yansıyabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü işlemlerde 9250-9300 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9100’ün aşağısında geri çekilmeler 9000 ve 8950 desteklerine kadar devam edebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,31 yükseliş ile 10.225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.035-10.259 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,25 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında artan satış baskısı ile Aralık 2023’ten gelen yükselen kanal alt bandını test eden endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. 10.043 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 10.310 test edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10.714 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 9808-9718 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı artabilir. Cuma günkü yükseliş ile orta vadeli teknik göstergelerden MACD, sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumuna geçti.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten