BİST-100
BİST 100 endeksi günü %1,05 oranında değer kaybı ile 8945,80 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8903-9018 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 87,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 132 adet yükselen hisseye karşılık, 388 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı BIMAS, THYAO, TCELL endekse katkı sağlarken; SAHOL, KCHOL, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,94, sınai endeksi %1,92 değer kaybetti. Güne satış baskısıyla başlayan bankacılık endeksinde dün 5 günlük AO’nun (11.235) altı test edilse de, gün kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Kısa vadede 11.235 üzerinde kalıcılığın devamı ile pozitif seyir devam edebilir. 11.350 direncinin üzerinde günlük kapanışlar ile 11.664 (tarihi zirve) ilk direnç olmak üzere 12.074 (yükselen kanal üst bandı) seviyesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde 11.235 altında kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 10.633 (22 günlük AO) ve 10.500 seviyeleri izlenebilir. BİST100 endeksinde gün içerisinde 9000 seviyesinin üzeri test edilse de, kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı etkili oldu. Bazı şirketlerin temettü ödemesi gerçekleştirmesi de endeksteki negatif seyri etkiledi. Gün kapanışı önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8993-9049 bölgesinin altında gerçekleşti. Satışların devamı ile endekste önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8790 test edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO’sı 8575-8687 bölgesi gündeme gelebilir. BİST100’de yeniden 8993-9049 bölgesi üzerindeki fiyatlamalarda 9204 (düşen kanal üst bandı) hedeflenebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9204 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Dünkü düşüşle orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “SAT” konumuna geçerken, RSI’da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten tamamladı. Endekste 50 günlük AO 2,84 200 günlük AO ise 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,84 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde bulunuyor.
Dün ABD’de ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesi ve istihdam piyasasındaki sıkılığın devam ettiğine işaret etmesine karşılık küresel piyasalardaki risk iştahına etkisi sınırlı kaldı. ABD borsaları günü yatay yönde tamamlarken, dolar endeksinde satışlar hızlandı. Dün ABD’de Fed, Euro Bölgesi’nde ise ECB yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceklerini, Fed’in ise beklemek için zamanı olduğunu iletti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl tek faiz indirimi öngörüsünü yinelerken; ECB üyesi De Cos, enflasyon verilerinin Haziran’da ilk faiz indiriminin önünü açtığını ifade etti. Dünkü gelişmeler sonrası Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,2 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,37 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2298 dolar ile tarihi zirvesine yakın işlem görüyor. Son dönemde artan jeopolitik risklerle beş ayın en yüksek seviyelerinde bulunan brent petrol ise bu sabah 89,3 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. OPEC+ petrol arz politikasında değişiklik yapmayarak, mevcut arz kesintilerini haziran ayı sonuna kadar sürdüreceğini onayladı. BofA tarafından yayımlanan raporda ise brent ve WTI ham petrol fiyatlarının bu yaz 95 doları geçebileceği ifade edildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinden gelecek sözlü açıklamalar ile Euro Bölgesin ’de ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde dün takip edilen enflasyon verilerinin ardından bugün TCMB tarafından Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak. Dünkü enflasyon verilerinin ardından negatif seyreden dolar/TL bu sabah 31,96 seviyesinden işlem görmektedir. Mart ayı verileriyle 3 aylık birikimli enflasyon %15,06 olurken, Dolar/TL yıl başından bu yana %8,50’ye yakın değer kazanmıştır. BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 50 günlük AO (9023) altında önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8790 test edilebilir. 9023 üzerindeki fiyatlamalarda 9263 (düşen kanal üst bandı) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir.
VİOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9984,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9924-10.046 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,18 oranında değer kaybetti. Endekste bu hafta önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9944-10.047 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Bu bölgenin altına geçilmesi ve kalıcılık durumunda satış baskısı kanal alt bandının bulunduğu 9650 ve 9500 seviyelerine kadar devam edebilir. Ortalamalar üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.425 (kanal üst bandı) seviyeleri test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir.
Kaynak: Alnus Yatırım Günlük Bülteni