BİST-100
BİST 100 endeksi günü %1,27 oranında değer kaybı ile 9040,87 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8993-9266 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 105 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 140 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, YKBNK, AGROT endekse katkı sağlarken; THYAO, EREGL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,57 yükselirken, sınai endeksi %2,08 değer kaybetti. Borsa İstanbul genelindeki negatif seyre karşın bankacılık endeksinde dün pozitif seyir hakimdi. TL bazlı zirvesini 11.664 puana taşıyan XBANK’ta kısa vadeli destekler 11.393 (önceki zirve) ve 11.154’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler altında bankacılık endeksinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 10.500-10.543 (22 günlük AO) bölgesi izlenebilir. XBANK’ta yukarı yönlü olarak 11.664 ilk direnç olmak üzere 12.043 (yükselen kanal üst bandı) seviyesi takip edilebilir. Güne pozitif yönde başlamasının ardından 9263 (düşen kanal üst bandı) seviyesini test eden BİST100 endeksinde, bu seviyeden başlayan satışlar sonrası gün negatif yönde tamamlandı. Endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8996-9081 bölgesi üzerinde dengelenmenin devam etmesi durumunda yeniden yukarı yönlü tepki alımları gerçekleşebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9263 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Endekste 8996-9081 bölgesi altında hareketin başlaması halinde ise negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8781 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO’sı 8641-8679 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “AL” konumunu korurken, RSI’da yatay bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,82 centten tamamladı. Açılışta dolar bazlı 50 günlük AO’nun (2,85) üzerini test eden endekste 200 günlük AO 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,85 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah negatif yönde seyretmektedir…
Küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde hareket ediyor. Bugünün gündeminde ADP özel sektör istihdamı ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması bulunuyor. ABD’de istihdamdaki gerileme sinyali, hali hazırda piyasalarda haziran ayında %61,8’de bulunan 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Fed Başkanı Powell’ın bu akşamki konuşmasında para politikalarına ilişkin mesajları, faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki beklentileri şekillendirebilir. Geçen hafta Cuma günkü konuşmasında Powell, faiz indirimine başlamadan önce daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirtirken, faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ifade etmişti. Powell’ın mesajları sonrası yeni haftaya yükselişle başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dün dört ayın en yüksek seviyesi test edildi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. ABD’de Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 2024 yılında üç faiz indirimi beklediklerini belirtti. Bu sabah Japonya ve Çin’de hizmet PMI verileri takip edildi. Japonya’da hizmet PMI 52,9’dan 54,1’e, Çin’de 52,5’ten 52,7’ye yükseldi. 50 eşik değerin üzerinde gerçekleşen PMI verileri, hizmet sektöründeki genişlemeye dair sinyal verdi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,6 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,36 ile yatay yönde bulunuyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası tarihi zirvesini 2288 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2283 dolar ile hafif artı yönde işlem görüyor. Son dönemde artan jeopolitik risklerle beş ayın en yüksek seviyelerinde bulunan brent petrol ise bu sabah 88,7 dolar ile eksi yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP özel sektör istihdam verileri ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Euro Bölgesi’de öncü enflasyon verileri ile işsizlik oranı izlenecek. Yurt içinde bugün odak mart ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar mart ayında TÜFE’nin aylık %3,60 artışla yıllık bazda %69,21 artış göstermesini öngörüyor. Bugün yurt içinde ayrıca THYAO’nun 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9263 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8996-9081 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.
VİOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.002,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9961-10.275 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,77 oranında değer kaybetti. Endekste son üç işlem gününde önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9940-10.075 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.425 (kanal üst bandı) seviyeleri test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan yeniden 9940-10.075 altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 9650 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.
Kaynak: Alnus Yatırım Günlük Bülteni