SABAH STRATEJİSİ
Küresel piyasalar haftaya pozitif risk iştahıyla başlıyor. Katalizör: Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam verisinde ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında gelerek Fed endişelerini azaltması ve Çin’in hafta sonu karantinasız seyahate yeniden başlamasıyla küresel büyümelere yönelik oluşan kısmi iyimserlik. Cuma günü ABD borsaları, Nasdaq teknoloji endeksi öncülüğünde %2,1 – 2,6 oranında değer kazanmışlardı. Bu sabah da Nasdaq vadelisi yaklaşık %0,6 oranında yükselirken, MSCI Asya Pasifik endeksi %1,6 civarında primli. Bu arada, sıcak havaların önemli etkisiyle Avrupa’da enerji fiyatlarının düşmesi ve son verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi de piyasaları destekleyen bir diğer etmen. Euro Stoxx 50 vadelisi de bu sabah %0,8 yukarıda. Öte yandan, Dolar’da düşüş ve Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde de hatırı sayılır primler gözleniyor. Bu sabahki fiyatlamalar, risk alma iştahının geri dönmesi açısından bir sinyal olabilir. Haftanın önemli gelişmeleri olarak da Powell’ın konuşması ve ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor. Yurtiçinde ise Borsa İstanbul’un yıla kar satışları ve volatil bir görüntüyle başladığını izledik. Geçen hafta 5.000 seviyesinin altına inen BIST100 endeksi haftayı %3 düşüşle 5.342 seviyesinden tamamladı. Haber akışına verilen sert tepki, endekste bundan sonra oynaklığın yüksek ve getirilerin görece daha az olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte enflasyonun yıllık bazda düşmesi ve alternatiflerin oluşması (yurtdışı borsalar, altın vs.) borsada potansiyeli azaltabilir. Diğer taraftan, yurtiçi yerleşiklerin devam eden ilgisi, artan para arzı ve endeksi destekleyebilecek bazı şirketlerin hikayesiyle kar satışları da yine sınırlı kalabilir. Özetle, endekste kısa vadeli bant hareketi görülebilir. Endeksin güne ise alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.
MAKROEKONOMİ
Cuma günü ABD’de istihdam piyasası verilerinden, aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edildi. Buna göre, tarım dışı istihdam artışı, 256 bin kişi seviyesinden 223 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, aralıkta en fazla istihdam artışı görülen sektörler, eğlence ve konaklama (67 bin kişi), sağlık hizmetleri (55 bin kişi), inşaat (28 bin kişi) ve sosyal hizmetlerde (20 bin kişi) gözlenirken, imalat sektörü (8 bin kişi), perakende ticaret (9 bin kişi) ve kamu hizmetlerinde (3 bin kişi) ise sınırlı istihdam artışları kaydedildi. İşsizlik oranı ise, aralıkta yatay seyretme beklentilerine karşın %3,6’dan %3,5 seviyesine geriledi. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise aylık bazda %0,3 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,4 artış) altında gerçekleşirken, yıllık ise %4,8’den %4,6 seviyesine gerileyerek Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Bunun yanında, ABD’de kasım ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,8 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,8 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve üretimin görünümüne ilişkin zayıflama sinyali verdi.
Ayrıca ABD’de aralık ayı ISM imalat dışı endeksi, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan talebin etkisiyle 56,5’ten 49,6 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek daralma bölgesine geçti ve böylece Mayıs 2020’den, yani pandeminin etkili olduğu dönemden bu yana hizmetler sektöründe ilk kez daralmaya işaret etti.
Diğer yandan, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki gevşemenin ve Almanya’da hükümetin, hanehalkı ve işletmelerin enerji faturalarını azaltıcı yöndeki desteğinin etkisiyle aylık %0,3 düşüşle beklentilerin (%0,1 düşüş) üzerinde gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşırken, yıllık bazda ise %10,1’den %9,2 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve böylece ekim ayında ulaştığı rekor seviye olan %10,6’dan yavaşlamayı sürdürdü.
Cuma günü yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, aralık ayına ilişkin Hazine nakit dengesi verisi yayınlandı. Hazine nakit dengesi, aralıkta 108,3 milyar TL açık verdi, 12 aylık kümülatif nakit açığı 153,3 milyar TL’den 169,4 milyar TL’ye, GSYH’a oranı ise %1,2’den %1,4’e yükseldi (GSYH verisi olarak 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı). Faiz dışı denge ise aralık ayında 92,8 milyar TL açık verirken, kümülatif faiz dışı fazla 118,4 milyar TL’den 110,6 milyar TL’ye geriledi. Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aylık %24,4 oranında düşüş gözlenirken, giderler ise faiz giderlerindeki aylık %19 oranındaki düşüşe karşın faiz dışı giderlerdeki sert artışın (%55,7 artış) etkisiyle aylık %49,3 oranında güçlü artış kaydetti.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
- ABD tarafında, piyasaların odak noktasında perşembe günü Fed’in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden aralık ayı TÜFE verisi olacak. Kasım ayında TÜFE, aylık bazda %0,3 artış beklentilerine karşın %0,1 artış sergileyerek beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise %7,7’den %7,1’e yavaşlayarak bir önceki yılın aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Aralıkta ise TÜFE’nin aylık bazda yatay seyre işaret etmesi ve yıllık bazda %7,1’den %6,6 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Nitekim aralık ayına ilişkin yayınlanan PMI raporunda, imalat ve hizmet sektörlerinde tedarikçi teslimat sürelerinin iyileşmesi, girdi talebinin azalması ve emtia fiyatlarının gevşemesinin yanında, firmaların, zayıflayan talep ortamında satışları artırma çabasıyla ürün satış fiyatlarının artış hızının yavaşladığının gözlendiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 223 bin kişi seviyesinden 204 bin kişi seviyesine gerileyerek eylül ayının sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti ve düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Cuma günü, ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek. Aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 56,8’den 59,7’ye yükselmişti. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar da Fed’in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
- Avrupa tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak bugün Almanya’da ve cuma günü ise Euro Bölgesi’nde kasım ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Almanya’da ekim ayı sanayi üretimi, aylık %0,1 düşüşle beklentilerden daha sınırlı gerilemişti, yıllık bazda artış hızı da %2,6’dan %0 seviyesine yavaşlamıştı. Euro Bölgesi’nde ekim ayı sanayi üretimi ise, aylık bazda %2 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda artış hızı da %5,1’den %3,4’e yavaşlamıştı. Kasım ayında ise sanayi üretiminin aylık bazda Almanya’da %0,2 oranında ve Euro Bölgesi’nde ise %0,5 oranında sınırlı artış kaydetmesi bekleniyor. Özellikle, Avrupa’da son dönemde enerji fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle kısmi yatışmakla birlikte devam eden enerji krizi ve ECB’nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşullarla birlikte bölgede sanayi üretiminin önümüzdeki aylarda baskı altında kalması beklenmekte. Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi bugün takip edilecek. Aralık ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni endeksi, enerji krizinin yaşandığı bölgede ılımlı hava koşullarının ve doğal gaz depolarının doluluk oranlarının artmasının desteğiyle doğal gaz fiyatlarındaki gevşemenin, yatırımcıların endişelerini azaltmaya devam etmesiyle -30,9’dan -21 seviyesine beklentilerin üzerinde toparlanarak yükselişini ikinci aya taşımıştı ve son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı, bununla birlikte salgın dönemi olan 2020 yılından bu yana en düşük seviyelerdeki zayıf seyrini sürdürmüştü. Yatırımcı güveninin ocakta -16,5 seviyesine yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca cuma günü küresel dış ticaretin görünümüne yönelik de sinyal verecek olan Euro Bölgesi kasım ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Cuma günü, diğer yandan Almanya’da 2022 yılı geneline ilişkin GSYH büyüme oranı verisi yayınlanacak. Almanya ekonomisi, koronavirüs salgınının olumsuz etkisiyle 2020 yılında yıllık bazda %4,6 oranında sert daralmanın ardından 2021 yılında %2,6 oranında büyüme sergilemişti, 2022 yılında ise Rusya ve Ukrayna krizinin olumsuz etkileri, artan enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllık büyümenin %1,8 oranına yavaşlaması bekleniyor. Cuma günü bunun yanında, İngiltere’de kasım ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi açıklanacak. İngiltere ekonomisi, aylık bazda ağustos ayında %0,1 ve eylül ayında da %0,6 oranında daralarak iki ay art arda gerileme kaydetmesinin ardından, ekim ayında aylık %0,5 oranında beklentilerin (%0,4) üzerinde büyüme kaydetmişti. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %3,50 seviyesine yükselttiği ve böylece faiz artış hızını yavaşlatmakla birlikte politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarttığı geçen ayki toplantısının ardından yayınlanan karar metninde, geçen yılın son çeyreği için GSYH daralma beklentisini %0,3’ten %0,1’e yukarı yönlü revize etmişti ve 17 Kasım’da açıklanan bütçenin gelecek bir yıllık süreçte GSYH’a 0,4 puan katkı yapacağını öngördüğünü belirtmişti. Piyasa beklentisi ise kasımda ülke ekonomisinin aylık %0,3 oranında daralması yönünde. Ayrıca bu hafta ECB üyelerinin konuşmaları da, Banka’nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.
- Asya tarafında ise, küresel enflasyonun seyrine yönelik de sinyal verecek olan Çin’de aralık ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri perşembe günü takip edilecek. Çin’de kasımda pandemi kısıtlamalarının ve küresel talep koşullarının da etkisiyle TÜFE ve ÜFE verileri düşük seyretmeye devam etmişti ve Çin Merkez Bankası’na para politikasında gevşeyici adımlar için alan tanındığına işaret etmeyi sürdürmüştü. Buna göre, Çin’de kasım ayına ilişkin TÜFE, aylık bazda %0,2 gerileyerek ağustos ayından bu yana ilk düşüşü kaydetmişti, yıllık bazda da %1,6 seviyesine yavaşlayarak mart ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Çin hükümeti, 2022 için %3 civarında TÜFE hedefi belirlemişti. Yıllık bazda ÜFE ise, kasımda zayıf küresel talep koşulları ve gevşeyen emtia fiyatlarının etkisiyle yıllık %1,3 gerilemişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Aralıkta ise TÜFE’nin %1,8 seviyesine hafif yükselmesi ve yıllık bazda ÜFE’nin ise %0,1 oranında hafif düşüş kaydetmesi bekleniyor. Bu kapsamda Çin hükümetinin, sert kısıtlayıcı tedbirlerin son dönemde birçoğunu gevşetmesiyle birlikte hızla artan vaka sayılarının ve yavaşlayan küresel ekonomik faaliyetin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Cuma günü ayrıca küresel ticaretin seyrine ilişkin bilgi sunacak olan aralık ayı Çin dış ticaret verileri izlenecek. Kasım ayına ilişkin Çin dış ticaret verileri hem iç hem dış talep adına beklentilerden zayıf bir görünüm sergilemişti. Küresel büyümedeki yavaşlamayla birlikte Çin ihracatı son iki aydır yıllık düşüş gösterirken, iç talebin görünümüne işaret eden ithalat da sert gerilemişti. Bu kapsamda, Çin’de kasımda ihracat, zayıf küresel talep ve Covid gelişmeleriyle salgının derin hissedildiği 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirmişti ve yıllık %8,7 gerilemişti. İthalat da %10,6 düşerek 2020 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez çift haneli bir düşüş gerçekleştirmişti. Aralıkta ise ihracatın %12 oranında ve ithalatın da %9,9 oranında daralması bekleniyor. Çinli yetkililerin maliye politikasını aktif, para politikası araçlarını hedefli ve güçlü tutarak bu sene büyümeyi canlandırmak için adımlarını sürdüreceği görülmekte.
Yurt içinde ise, yarın kasım ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri, çarşamba günü kasım ayı cari işlemler dengesi ve inşaat maliyet endeksi ve perşembe günü kasım ayı dış ticaret endeksleri takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
- Arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında iş gücüne katılım oranındaki artışın etkisiyle %10,1’den %10,2 seviyesine hafif yükselmişti. Arındırılmamış işsizlik oranı %9,9 seviyesinde yatay seyretmişti. Öncü göstergeler kapsamında kasım ayına ilişkin anket göstergeleri istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekteydi. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, iki aylık gerilemenin ardından istihdamın kasımda yeniden artışa geçtiği, ancak söz konusu artışın oldukça sınırlı gerçekleştiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde kasım ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, karışık bir görünüm sunarak inşaat sektörü ve reel kesimde artarken, perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde ise gerilemişti.
- Sanayi üretimi, zayıflama beklentilerine karşın yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık ve yıllık bazda görece güçlü artış kaydetmişti, bununla birlikte üretimde belli sektörlerdeki güçlü artışların ön plana çıkmasıyla genele yayılan güçlü bir toparlanma kaydedilmemişti, nitekim kasım ayında öncü göstergeler zayıflamanın sürdüğünü göstermekteydi, bu kapsamda ekimdeki toparlanma görünümü kasımda devam etmeyebilir. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık artış hızı ise eylülde Haziran 2020’den bu yana en düşük seviye olan %0,5’e yavaşlamasının ardından ekim ayında %2,5 seviyesine yükselmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylül ayında aylık %1,6 düşüş kaydetmesinin ardından ekim ayında %2,4 artış sergilemişti. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi ise ekimde aylık %1,4 artış kaydetmişti, yıllık artış hızı ise %9,5 seviyesinde yatay seyretmişti. S&P Global/İSO imalat PMI, kasımda 46,4’ten 45,7 seviyesine gerilerken ardı ardına 9 aydır büyüme eşik seviyesi olan 50’nin altındaki seyrini sürdürmüştü ve böylece pandemi dönemi olan Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre kasımda ihracat aylık %0,4 artarak 2022 yılı ortalamasının hemen altında gerçekleşmişti. Reel kesim güven endeksi ise kasımda %0,7 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı kasım ayında 0,7 puanlık azalışla %75,9 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altına gerilemişti. Bu kapsamda öncü göstergeler genel olarak, kasım ayında yavaşlamayı teyit etmekteydi. Bu görünümle uyumlu olarak, Bloomberg Anketi’ne göre kasım ayında sanayi üretiminin aylık %0,9 gerilemesi ve yıllık bazda ise %2,5 büyümeden %1 daralmaya geçmesi bekleniyor.
- Ekim ayında dış ticaret açığının eylül ayına göre daralması ve hizmet gelirlerindeki aylık artışla birlikte cari açık eylüle göre belirgin azalmıştı ve turizm gelirlerinin öngörülerin üzerinde gelmesinin de etkisiyle 1,6 milyar USD olan piyasa beklentilerinin de altında açıklanarak 0,36 milyar USD gerçekleşmişti. (İlk 10 ayda cari açık ortalama 3,8 milyar USD seviyesindeydi.) Bir önceki sene ekim ayında fazla verilmesinin etkisiyle geçen sene ekim ayında 12 aylık kümülatif açık 39 milyar USD’den 43,5 milyar USD’ye çıkarak cari açık/GSYH* oranını %4,6 seviyesinden %5,2 seviyesine getirmişti. (*GSYH olarak 2022 yılı 3. çeyrek gerçekleşme baz alındı) TÜİK verilerine göre kasım ayında dış ticaret açığı aylık %11,1 artışla 7,9 milyar USD’den 8,8 milyar USD seviyesine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı. Bu kapsamda, kasım ayında cari açığın aylık bazda artış sergilemesi beklenmekte. Bloomberg Anketi’ne göre kasım ayında cari açığın 3,9 milyar USD seviyesinde açık vermesi bekleniyor. Bu seviyelerde gerçekleşebilecek cari açıkla ise 12 aylık kümülatif cari açık 43,5 milyar USD seviyesinden 45,3 milyar USD’ye çıkacak, GSYH oranı da 3. çeyrek verisini baz aldığımızda %5,2’den %5,4’e yükselecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes’in 4Ç2022 konsolide satış hacmi %2,3 oranında azalırken, 2022 yılı genelinde ise toplam satış hacmi %6,4 oranında artış kaydetmiştir.
Coca Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Coca-Cola İçeçek’in 4Ç2022 konsolide satış hacmi %6,8 artarken, 2022 genelinde hacim artışı %14,6’yı göstermiştir. Şirket ayrıca 2023 yılı beklentilerini de açıklamıştır.
Şirketin 2023 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir:
Satış Hacmi: Konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi;
• Türkiye’de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme
• Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme
Net Satış Geliri:Yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar: 2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FVÖK marjı
Şirket’in geleceğe yönelik yaptığı değerlendirmede öne çıkan ifadeler şunlardır: “Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finansman politikamız ile büyümeyi sürdüreceğiz. CCI, hacim, ürün dağılımı, fiyatlandırma odaklı gelir artışı ile 2023 yılında güçlü bir finansal ve operasyonel performans göstermeyi beklemektedir. Hammadde, maaş/ücret ve nakliye giderleri enflasyonunun yüksek seyretmesi beklenirken, bu baskıları finansal riskten korunma araçlarının etkin kullanımı ve gelir artışı yönetimi ile dengelemeyi planlıyoruz. Buna göre, 2023’te kaliteli büyüme algoritmamız çerçevesinde net satış gelirlerini hacim artışının üzerinde ve faaliyet karını da net satış gelirlerinin üzerinde büyütmeyi planlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarların barındırdığı büyüme potansiyeline ulaşmak ve değer maksimizasyonunu gerçekleştirmek için yeni kapasite artırımları ile beraber işimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. CCI, çeşitli operasyonlarında yapacağı yeni hat yatırımlarının yanı sıra Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da yeni fabrika yatırımları yapacaktır.”
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 6 Ocak 2023 tarihinde bağıtlanmıştır.
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Eren Holding’ e bağlı Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş.’nin Bitlis’te bulunan 3 tesisine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5.1.c maddesi kapsamında Öztüketim Çatı Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projelerin bedeli vergiler hariç toplam 8,6mn USD’dir.
Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Pozitif): Elektrikli toplu taşıma pazarında yurtdışındaki varlığını Kuzey Amerika pazarında güçlendirme vizyonu kapsamında Şirket, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirmiş olup Kanada’nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracı hizmete başlamıştır.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Negatif): Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen Mart ayında bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladıktan sonra Ford Motor Co ve Koç Holding AS ile Türkiye’de bir batarya hücresi girişimini sürdürüp sürdürmemeye karar vermediğini söyledi. Dong-A Ilbo gazetesi daha önce kimliği belirsiz bir kaynağa atıfta bulunarak, SK On’un zayıf makro ekonomik ortam nedeniyle bu fikri rafa kaldırmayı planladığını bildirmişti. SK On yaptığı açıklamada, “Mart 2022’de Mutabakat Zaptı’nı imzaladıktan sonra Türkiye’deki ortak girişim davasını tartışıyorduk ancak görüşmeler tamamlanmadı. Ortak girişimle ilgili müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağına dair nihai karar henüz verilmedi” dedi. SK On, SK Innovation Co Ltd’nin tamamına sahip olduğu batarya birimi ve müşterileri arasında Hyundai Motor Co, Volkswagen AG ve Ford Motor bulunuyor. Kaynak: Reuters
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 06.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 41,76 TL – 42,28 TL (ağırlıklı ortalama 41,97 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 06.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 38,8mn TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,9013’e ulaşmıştır.
Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Yönetim Kurulunun 06.01.2023 tarihli toplantısında; Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, şirkete tahsis edilen 186.998 metrekare arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik 2020 yılında 528,7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmış, 14.07.2022 tarihinde salça işletmesi kısmen tamamlanıp üretime başlamıştı. Yapılan revize çalışmaları neticesinde salça ve sebze konservesi işletmeleri tahmini yatırım maliyetinin 735 milyon TL olacağı tespit edilmiş olup; bu nedenle mevcut yatırım teşvik belgesinin revize edilerek salça ve sebze konservesi yatırımları için 735 milyon TL’ye çıkarılmasına, Dondurulmuş gıda yatırımları için 2,3 milyar TL’lik yeni yatırım teşvik belgesi alınmasına ve gerekli işlemler için resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına karar vermiştir. Dondurulmuş gıda tesisi yıllık 110.000 ton patates ve 107.840 ton sebze olmak üzere toplam 217.840 ton işleme kapasitesine sahip olacak ve 600 kişiye istihdam sağlayacaktır. Şirket farklı ürün çeşitleri ile pazarını genişleterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Aralık 2019 döneminde 5,5mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde değişmeyerek 5,5mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Aralık 2022 döneminde %81,6 olmuştur. Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138,4bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5bin ton olarak kaydedilmiştir. Ocak – Aralık 2019 döneminde 74,3mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 71,8mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak – Aralık 2022 döneminde %80,6 olmuştur. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2019 döneminde 1,5mn ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,7’lik artışla 1,7mn ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 olmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Doğalgaz: BOTAŞ, İran’dan doğalgaz teslimatının 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını açıkladı. Durumun İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle meydana geldiği ve arızanın giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. (Kaynak, BloomberHT)
Makroihtiyati Tedbirler: TCMB, makroihtiyati tedbirler hakkında şu duyuruyu paylaşmıştır. Duyuru için tıklayınız…
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Arzum (ARZUM): Şirket, SAP partner firması olan Solvia Yazılım Ve Danışmanlık ile SAP S/4HANA Cloud Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımının uygulanması için toplam 14,7mn TL danışmanlık, 5 yıllık toplam 1,1mn EUR SAP bulut hizmeti ve 5 yıllık toplam 70bin EUR E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, İthalat ve İhracat paketi çözümleri için sözleşme imzalarını Cuma günü itibarıyla tamamlamıştır.
Ayeş Çelik Hasır (AYES): Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 75,1mn TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 15mn TL’den %100 oranında artırılarak 30,1mn TL’ye çıkarılması için yapılmış olan bedelsiz sermaye artışı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. AYES hisseleri Cuma günü %9,99 yükseliş kaydetmiştir.
Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve payların fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği etkilerin giderilmesi amacıyla, Şirket tarafından 06.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 7,59 TL – 7,68 TL (ağırlıklı ortalama 7,6481 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sonucunda Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 3,1mn TL’ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,90)
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM): Hidromekanik ve Robotik Sistemler alanında faaliyet gösteren Şirket, 30 yıldır Meksika’nın genelinde ve Latin Amerika bölgesinde plastik sektörüne yönelik ekipman tedarikinde bulunan Proveedora Industrial Vargas S.A. de C.V. ile Meksika bölgesi için distribütörlük anlaşmasına varmıştır. Bu iş birliği sayesinde Şirket, kendi ürettiği robotlarının satış ağını geliştirmek için Amerika kıtasında ilk adımını atmış bulunmaktadır.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması amacıyla 652,5mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %65 oranında bedelli olarak 424,1mn TL tutarında nakden artışla 1.076,6mn TL’ye çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile bir müşterisi arasında Tekirdağ Çerkezköy’de membran çatı üzerine kurulacak çatı üzeri güneş enerjisi santrali (GES) tesis edilmesi için PV panel tedariği hariç anahtar teslim kurulumu amacıyla, 2,4mn USD+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır.
Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket 2023 yılı için beklentilerinde, yüksek enflasyonun ve makro ekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra seçim yılına girilmesi nedeniyle; miktar bazında ve satış gelirleri açısından dikkate değer büyümenin hedeflenmesi yerine kârlılıkta artış hedeflenmesi planlamaktadır. Bu bağlamda kâr marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak; daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedeflediğini açıklamıştır.
VBT Yazılım (VBTYZ): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarı Birol Başaran VBT Yazılım AŞ. bünyesinde çalışan 4 kilit personele toplam 150.000 Lot kendisine ait VBTYZ hissesi devretmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,06’dan %9 seviyesine geriledi. TCMB cuma günü 85 milyar TL’lik (%9’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 240 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 40 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 130 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi