Borsa Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım

SABAH STRATEJİSİ

ABD’de artan teşvik umutları piyasaları desteklerken, dün %2’ye yakın prim yapan ABD ana endeksleri bu sabah vadelilerde yükselişini sürdürüyorlar. Asya tarafında da pozitif bir görüntü var. Şu aşamada negatif bir haber gelmedikçe borsalardaki iyimser görüntü devam edebilir. Dün ABD işlem gören ana endeksler 50 günlük ortalamalarının üzerinde kalmayı başarmışlardı. Risk pozitif ortamda BIST100 endeksi de güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. S-400 başta olma üzere son günlerdeki jeopolitik gelişmelerin TL varlıklar üzerinde etkisinin sınırlı kalmaya devam edebileceği düşünüyoruz. Kur hareketi endeksi bir miktar baskılasa da, Dolar /TL’de önemli gözüken 7,95 direnci aşılmadıkça endekste TCMB faiz kararı ile başlayan alım iştahının devam edebileceğini öngörüyoruz. Halihazırda Dolar negatif temasının devam ettiği ortamda, kurda da 7,95 direncinin aşılmasını beklemiyoruz. Bugün TCMB menkul kıymet, rezerv ve DTH rakamları takip edilecek.

MAKROEKONOMİ

ABD’de ekonomiye daha fazla teşvik verileceği beklentileri bugün fiyatlamalarda belirleyici oluyor. Trump’ın havayolu şirketlerine desteği ile Wall Street artıda kapanırken, Asya borsaları da bugün kazanımlarını sürdürüyor. Trump teşvik müzakerelerine ara vermesinin hemen ardından dün geri adım atarken, ABD başkanlığı seçimleri yarışında Joe Biden’ın önemli eyaletlerde liderliğini genişlettiğinin gözlenmesi teşvik paketlerini masada canlı tutuyor. Fed tutanaklarında da ek mali destek vurgusu dikkat çekerken, mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceği belirtilmiş.

Bugün ABD tarafında, TSİ 15.30’da 3 Ekim haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. 3 Ekim haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvurularının 820 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ayrıca TSİ 18’de Boston Fed Başkanı Eric Rosengren’in, TSİ 20’de Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın, TSİ 21’de Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in ve TSİ 21.30’da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in konuşmaları takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, TSİ 14.30’da ECB’nin, 10 Eylül tarihli para politikası toplantısına ilişkin tutanakları yayınlanacak. Öte yandan, TSİ 10.25’te ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in ve TSİ 11’de ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’un konuşmaları takip edilecek.

Ayrıca TSİ 15’te OPEC’in 2020 Dünya Petrol Görünümü Raporu yayınlanacak ve TSİ 19’da Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’nın konuşması takip edilecek.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da Ticaret Bakanlığı tarafından 4. çeyreğe ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yayınlanacak. TCMB menkul kıymet, rezerv ve DTH rakamlarını paylaşacak.

Dün eylül ayı DHMİ havalimanı istatistikleri yayınlandı. İç hat yolcu sayısı yıllık %41 düşerken aylık %11 geriledi, dış hat yolcu sayısında ise yıllık düşüş %65,7’ye gerilerken aylık ise %13,5 arttı. Pandemi sonrası ilk kez iç hat yolcu sayısı aylık bazda azaldı, dış hat yolcu sayısında da aylık artış görülmekte. Genel itibarıyla görünümde bi değişiklik yok. Veriye göre net hizmet gelirleri bu ayda ılımlı artışını sürdürecektir fakat geçtiğimiz seneye göre düşük kalacak, bu açıdan hizmet gelirleri cari açığa baskı yapmaya eylül ayında da devam edecektir.

BDDK’nın yayınladığı günlük verilere göre 2 Ekim haftasında DTH miktarında haftalık bazda kurumsal kaynaklı düşüş nedeniyle azalış gözlenmekte. Toplam DTH miktarı ilgili haftada 0,24 milyar USD azaldı. Bireysel DTH’lar yaklaşık 0,98 milyar USD arttı, bir önceki haftada bu rakam 1,04 milyar USD azalış yönündeydi. Kurumsal DTH’lar ise bir önceki haftadaki 0,69 milyar USD artışın ardından, 1,22 milyar USD azaldı. TL kredilerde ise artış eğilimi devam etmekle birlikte artış hızı azalıyor ve haftalık %0,17 arttı. YP kredilerde haftalık yatay bir seyir gözlenirken, kredilerde ise toplamda %0,66 artış görmekteyiz. Ayrıca 2 Ekim haftasında yurt dışı yerleşiklerin menkul portföylerine giriş olduğu gözleniyor. BDDK’nın normalleşme kapsamında attığı adımların da katkısıyla ilgili haftada yabancıların söz konusu portföyü 489 milyon USD artış göstermiştir.

Dün Hazine’nin eylül ayına ilişkin nakit dengesi takip edildi. Geçen ay 30,3 milyar TL fazla veren nakit dengesi bu ay ise 30,8 milyar TL açık verdi. Borçlanmanın salgın döneminin ilk aylarına göre nispeten az olduğu ayda, nakit açığının artmasında temel etken kasa/banka hesabındaki azalış gözükmekte. Gelirlerde azalış ve giderlerde özellikle faiz dışı gider kaynaklı artış gözükmekte. Bu sebepten geçen ay aylık bazda fazla veren bütçenin bu ay tekrar bütçe açığına dönmesini beklemekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve 7.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, Casinoların, 7.10.2020 tarihi itibarı ile, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği koşullarla açılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda K.K.T.C.’de kurulu Grup Şirketleri tarafından işletilmekte olan tüm casinolar faaliyetlerine başlamıştır.
Karadağ’da bulunan 2 adet Casino ile Bulgaristan’da bulunan Casino ve Otel faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan’da bulunan Casino ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Benzin: Benzinin litre fiyatına dün (07.10.2020) gece yarısından geçerli olmak üzere 16, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Kaynak: Anadolu Ajansı

Bilanço Açıklanma Tarihleri: Borsa İstanbul şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık döneme ilişkin finansal raporlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanma tarihleri belli oldu. Buna göre; son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 30 Ekim 2020, konsolide olanlar için 9 Kasım 2020 olacak. Bankalar, sigorta şirketleri ve GYO’lar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 19 Kasım 2020’ye kadar gönderebilecek.

Demir Çelik: Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) Çin, Tayvan ve Endonezya’dan yaptığı çelik ithalatında anti-damping vergilerini sıcak haddelenmiş çelik kangal ve levhalar’da sırasıyla %19, %7,5 ve %17,3 artırıldığını açıkladı. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan resmi açıklamada, “Alınan bu önlemler, AB çelik sanayisinde 2 bin 350 işi koruyacak olan bugün duyurulan önlemlerle birlikte, 200 bin işi koruma altına alıyor” denildi. Alınan son karar ile birlikte AB’nin çelik ticaretinde aldığı önlem sayısı 56’ya yükseldi. Kaynak: Dünya

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’yı erteledi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre 1000 MW’lik güneş enerji santrali bağlantı kapasitesinin tahsisi için açılan ihaleler, 18-21 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstekliler, 10, 15 ve 20’şer MW’lik parçalardan oluşan toplam 74 mini YEKA ihaleleri için başvurabilecek. Kaynak: Dünya

Havacılık: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Eylül ayına ait havayolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. Buna göre yılın 9. ayında Türkiye geneli havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %54,6 azalarak 9,5mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yılın ilk 9 ayında yolcu sayısı 61 milyonu geçerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,8 oranında düşüş yaşandığı görülmektedir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

QNB Finansbank (QNBFB): Banka iştiraklerinden QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 5mn TL olan ödenmiş sermayesinin 15mn TL artırılarak 20mn TL’ye yükseltilmesi kapsamında artırılan tutarın tamamı nakden ve defaten Banka tarafından karşılanacaktır.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,45 seviyesinden %11,47 seviyesine yükseldi. TCMB dün geleneksel repo ihalesi açarak piyasayı 5 milyar TL (28 gün, %12,91’den) fonladı. Merkez Bankası piyasayı toplamda ise 229,1 milyar TL ile 150 milyar TL’si (10 milyar TL 3 aylık,%6,75 + 140 milyar TL 1 aylık,%11,65) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın, 55 milyar TL’si BİST’te, 15,8 milyar TL’si BAPP’ta ve diğer geri kalan 8,2 milyar TL TCMB bünyesinde %11,75’ten kullandırıldı.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,74 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,74-%0,80 bandında hareketin ardından, %0,79 seviyesinden günü yükselişle kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 40 baz puana varan yükselişler görüldü.

Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi