SABAH STRATEJİSİ
Dün ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi. Veriler iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu işaret ederek Fed’in rahatsız olduğu ücret artışlarını destekleyen bir görüntü çizdi. Çarşamba günü açıklanan Fed tutanaklarında faizlerin yakın zamanda düşürülmeyeceğine yönelik mesajlarla da birlikte piyasalarda risk alma iştahı zayıftı. Bu ortamda, hem tahvil faizleri hem de Dolar endeksi (DXY) yükseliş kaydetti. Amerikan endeksleri %1,0-%1,5 arasında geriledi. Avrupa’da da piyasalar İngiltere ve İspanya hariç genel olarak satıcılıydı. Euro Stoxx 50 endeksi %-0,4 düşüş kaydetti. Yurtiçi tarafta ise BİST-100 Şubat sonundan beri gözlenen en sert geri çekilmeyi kaydetti. Güne alıcılı başlayan BİST-100 endeksinde, özellikle öğleden sonra satışlar hızlandı. Endekste kapanış 5.116’dan gerçekleşirken günlük değişim %-7,4 olarak hesaplandı. BİST-100’deki hisselerin tamamının ekside kapattığı endekste THYAO, EREGL ve SISE endekse en olumsuz etki eden hisseler olarak ilk 3’te yer aldı. Bugüne bakıldığında hem Avrupa hem de ABD vadelileri hafif artıda seyrediyor. Asya’da da genel olarak olumlu bir görüntü var. BİST-100’ün güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Bugünkü veri takviminde yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’den tarım dışı istihdam (Beklenti 200bin kişi) başta olmak üzere, işsizlik oranı, ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanıyor olacak.
MAKROEKONOMİ
Şahin algılanan Fed toplantı tutanakları ardından bugünkü tarım dışı istihdam öncesi dün açıklanan ADP özel sektör istihdam aralık ayında öngörülerin üzerinde istihdam artışına işaret etti, benzer şekilde işsizlik maaş başvuruları da beklentilerden daha düşük gerçekleşti. Veriler istihdam piyasasının özellikle belirli sektörlerde gücünü koruduğunu işaret ederek Fed’in rahatsız olduğu ücret artışlarını destekleyen bir görüntü çizdi.
Bugün TSİ 10’da Almanya’da kasım ayına ilişkin perakende satışlar ve fabrika siparişleri açıklanacak. TSİ 13’te Euro Bölgesi aralık ayı öncü TÜFE ve kasım ayına ilişkin perakende satışlar izlenecek. Ayrıca TSİ 19:15’te ECB Başekonomisti Lane’in konuşması takip edilecek.
ABD’de yoğun veri akışı bulunmakta. TSİ 16:30’da aralık ayına ait tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar izlenecek. TSİ 18’de aralık ayına ait ISM imalat dışı endeksi ile kasım ayı fabrika siparişleri izlenecek. Ayrıca TSİ 20:15’te Richmond Fed Başkanı’nın konuşması bulunmakta.
- Kasımda aylık tarım dışı istihdam artışı, 284 bin kişi seviyesinden 263 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise %3,7 seviyesinde gerçekleşerek yatay seyretmişti. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise kasım ayında aylık bazda %0,5’ten %0,6 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde gerçekleşmişti. Aralık ayında tarım dışı istihdam artışının 200 bin kişiye ılımlı bir şekilde yavaşlaması bekleniyor. İşsizlik oranında ise değişiklik beklenmiyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 21,9mn USD bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 05.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 42,56 TL – 44,48 TL (ağırlıklı ortalama 43,61 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 05.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 38.294.340 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,8768’e ulaşmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: BDDK tarafından, yenilenmiş cep telefonu alımlarında, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın taksit süresi 12 ay olarak belirlendi.
Sermaye Piyasası Kurulu: Kurul tarafından yayımlanan yılın ilk haftalık bülteninde iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları onaylandı. Manas Enerji (MANAS), 19,8mn TL değerindeki mevcut sermayesini, tamamı bedelsiz olarak iç kaynaklardan karşılayarak 63mn TL artırarak 82,8mn TL’ye yükseltecek. Ayes Enerji (AYES), 15mn TL değerindeki mevcut sermayesini, tamamı bedelsiz olarak iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 15mn TL artırarak 30mn TL’ye yükseltecek.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Beyaz Filo Oto Kiralama (BEYAZ): Şirketin yetkili satıcısı olduğu 5 markada; geçen yıl toplam sıfır araç satışlarına göre, satışları % 10,45 oranında artırarak, 2022 yılı son çeyrekte 2.814 adet (2021 yılı son çeyrek 1.533 adet), 2022 yılı toplamında ise 9.226 adet (2021 yılında 8.353 adet) sıfır araç satışı gerçekleştirildi. Şirket bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki payını, %1,18’e çıkardı. (2021 yılı %1,13) Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,22 oranında artarken, Beyaz Filo’nun sıfır araç satışları %10,45 oranında (sektör ortalama büyüme oranının %68 daha fazlası) artmıştır.
Ege Gübre (EGGUB): Şirket, kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 600mn TL olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurmuştur.
Frigo-Pak (FRIGO): 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1,5mn EUR tutarında satış kontratı imzalanmıştır. 2023 yılında sevkiyatı gerçekleştirilecek toplam satış kontratı tutarı 23,5mn EUR’dur. 2023 yılı yeni satış kontratları imzalanması için satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM): Şirket, Doosan Robotics ürünlerinin satışına yönelik bayilik anlaşması imzalamıştır. Doosan Group, Güney Kore merkezli bir konglomerat şirketi olup basitten hassas görevlere kadar çeşitli otomasyon ve elleçleme sistemlerine uygulanabilen robotlar üretmektedir.
Hub Girişim Sermayesi (HUBVC): Şirket tarafından 02.01.2023 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 31.12.2022 tarihinde imzalanan Note Purchase Agreement kapsamında DatAnchor Inc.’ye (“DatAnchor”) 100bin USD tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme kapsamındaki 100.000 USD’lik tutar DatAnchor’a aktarılmıştır.
Ayrıca Şirket tarafından 26.04.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Şirketin %100 oranında iştirak ettiği STRS Teknoloji Yatırım A.Ş’den, %15,75 oranında yıllık faiz ile 600bin TL tutarında borç alınmasına karar verildiği duyurulmuştu. Şirket tarafından STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’ye 05.01.2023 tarihinde 36,4bin USD ödeme yapılarak söz konusu borç kapatılmıştır.
İmaş Makina Sanayi, Hedef Girişim Sanayi (IMASM, HDFGS): Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Hedef Girişim Sermaye Ortaklığı A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50mn TL sermaye ile kurulacak şirkette 40mn TL ile (%80 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti. Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi’nde 10mn TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır. Bu Şirket’in 10mn TL’lik sermaye ödemesini de aynı gün %20 pay sahibi olarak Hedef Girişim Sermayesi Ortaklığı yapmıştır.
Lider Filo (LIDER): Şirket, 01.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 109 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 63,7mn TL’dir. Böylelikle; 2022 yılında yapılan toplam araç alımı 1.140 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 508,2mn TL’ye ulaşmıştır. 31.12.2022 itibari ile filodaki araç adedi 3.940 adete ulaşmıştır.
Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji tarafından elektrikli araçlara yönelik şarj ünitelerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla şarj ağı işletmeci lisans başvurusu EPDK tarafından onaylanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,05’ten %9,06 seviyesine yükseldi. TCMB dün 85 milyar TL’lik (%9’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST bünyesinde kotasyon yoluyla 8,5 milyar TL (%10,50’den, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 205 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 25 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi