SABAH STRATEJİSİ
ABD’de dün açıklanan JOLTS verisinin istihdam piyasasının soğumaya başladığına işaret etmesi piyasalardaki ralli havasının sürmesine neden oldu. ABD endeksleri günü yaklaşık %3 primle günü tamamladı. ABD iki yıllık tahvil faizi de %4,09’dan kapatsa da gün içerisinde %4’ün altına sarkma gösterdi. Son iki günlük veri akışının destekleyici olduğu ortamda bugün de ABD’de ISM imalat dışı PMI verisi ile ADP özel sektör istihdam verileri yakından izlenecek. Ayrıca, Avrupa ve ABD’de hizmet sektörü PMI verilerinin nihai halleri takip edilecek. Veriler öncesinde ABD vadelilerinde %0,5 civarında geri çekilme gözlense de pariteler ve sabit getiriler tarafında sakin bir görüntü var. Öte yandan, Asya borsalarında pozitif bir seyir gözleniyor. Dün yurtdışı piyasalarının da desteğiyle yükseliş eğilimini koruyan ve aylık ortalamasının üzerinde kapatan BIST100 endeksinin ise güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. İkinci çeyrek gibi olumlu gelmesi beklenen üçüncü çeyrek finansallarının Borsa İstanbul’da satın alınmaya başlandığını izlerken, artan işlem hacmi ve toparlanan teknik göstergelerle BIST100’de yükseliş eğilimi sürebilir.
MAKROEKONOMİ
Ticaret Bakanlığı tarafından eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri yayınlandı. Eylülde dış ticaret açığı 10,4 milyar USD gerçekleşirken, ağustosta 11,1 milyar USD ile rekor seviyeyi görmüştü. İhracat eylülde 2022 yılı ortalamasının üzerindeki seyrini koruyor ve aylık %6 artış kaydetmiş durumda. Bununla birlikte enerji ithalatında rekor seviyeler ve altın ithalatının artışını sürdürmesiyle ithalat tarihi yüksek seviyesinde olurken ithalatın aylık artışı ise %1,4 ile ihracata göre daha sınırlı. Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın doğal gaz fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması enerji ithalatında artışın sürmesine neden oluyor. Enerji ithalatı aylık 9,6 milyar USD gerçekleşirken geçen sene aynı döneme göre %115 artış sergilemiş durumda. Benzer şekilde altın ithalatı da Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviyesinde ve 3,1 milyar USD gerçekleşti ve son 5 aydır 3 haneli yıllık artışlar göstermekte. Eylülde özellikle Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine ihracat artışının diğer ülkelere nazaran daha belirgin olduğunu görüyoruz.
Bugün eylül ayına ilişkin Avrupa ve ABD’de hizmet sektörü PMI verilerinin nihai halleri takip edilecek. Ayrıca ABD’de ISM imalat dışı PMI verisi ile ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak. OPEC+ Grubu’nun piyasa öngörülerinden daha yüksek bir şekilde petrolde kesinti yapabileceği yönünde haber akışıyla bu haftaya başlamıştık, bugün OPEC+ Grubu’nun petrol arzı kısıntısı konusunda atacağı adım izlenecek.
- Cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam öncesinde izleyeceğimiz ADP özel sektör istihdamın eylülde 200 bin kişi artması bekleniyor, önceki ay 132 bin kişiydi. İstihdam verilerinin seyri önem arz etmekte, örneğin dün açıklanan JOLTS verisinin beklentiler altında kalması Fed’i de faiz artırımında aşırı reaksiyon vermesinden koruyabilecek bir görüntü çiziyor.
- ISM imalat PMI verisinin eylülde beklentiler altında kaldığını gördük, ISM imalat dışı verisinin de eylülde hafif gerilese de genişleme bölgesinde kalması beklenmekte.
ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulunun 4.10.2022 tarihli toplantısında; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi’nde Şirkete ait 22,197 m²’lik arsa üzerinde yapılması planlanan villa projesi ile ilgili olarak, SPK mevzuatı ve piyasa koşulları paralelinde, maliyet+kâr inşaat sözleşmesinin müteahhit olarak Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş ile %12 müteahhitlik kârı üzerinden yapılmasına, 24 aylık iş ilişkisinin sözleşme tarihi itibarıyla başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ilişkisi ile Yalıkavak’ta yapılması planlanan villaların satışından elde edilecek gelirin ve kârın finansal tablolarına pozitif etkisi öngörülmektedir.
Migros (MGROS, Pozitif): Şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır. Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4,5mn TL olacaktır
Zorlu Enerj (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 hissedarlığında 130mn TL sermaye payı ile jeotermal santraller ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim, buhar ve ısı tesislerini kurmak amacıyla, “Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi” unvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Borsa İstanbul: Mevcut durumda açığa satış yapılabilen BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 04/10/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralı, 05/10/2022 tarihinden itibaren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda (ISGYO, TSKB) ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Enerji: BOTAŞ’ın enerji yoğun sektörlerde doğalgaz fiyatını günlük referans fiyata (GRF) endekslemesi, ilgili sektörlerde keyifleri kaçırdı. Mekanizmanın sanayide ‘öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği’ engellediğini söyleyen sektör temsilcileri en az yüzde 37,2 olan fiyat artışı karşısında kapasite kayıpları ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Kaynak: Dünya
Haberleşme: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu” değerlendirdi. 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88,5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, mobil abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı. Kaynak: AA
İnşaat: Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektörün bu yıl eylül sonuna kadar üstlendiği proje sayısı 215 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den eylül sonuna kadar 462,2 milyar dolar değerinde 11 bin 365 projeye imza attı. Kaynak: AA
Kimya: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı Eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında ihracat şampiyonu olan kimya sektörü ise 2,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 9 aylık ihracatı yüzde 40,2 artarak 25,5 milyar dolara ulaştı.
Kimya sektörü eylül ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör oldu. Ülke ihracatından yüzde 14,7 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 28,2 arttı ve 2,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayı ile birlikte üst üste yedinci kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk dokuz aylık dönemde gerçekleştirdiği 25,5 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 40,2 büyüdü. Kaynak: Matriks
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DERHL.E ve SUWEN.E payları 05/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Merit Turizm (MERIT) Net Holding (NTHOL): Şirketimizin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Merit Kıbrıs Turizm Limited’in mal sahibi olduğu, Girne’de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Birleşik Krallık’ta kurulu Ryse Energy (UK) Ltd şirketi ile; Birleşik Krallık’ta Yenilenebilir Enerji alanında birlikte faaliyet göstermek hedefiyle ReY Energy Ltd ünvanlı şirket kurulması için hissedarlık sözleşmesi 04.10.2022 tarihinde imzalanmıştır. Şirketin ortaklıktaki payı %50’dir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,01’den %12 seviyesine geriledi. TCMB dün 35 milyar TL’lik (%12’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 255 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %3,62 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %3,56-%3,66 bandında hareketin ardından %3,64 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 15 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi