SABAH STRATEJİSİ
Çarşamba günü yaşanan sert satışların ardından dün BIST100’de güçlü sayılabilecek bir toparlanma oldu. İşlem hacminin 74 milyar TL’yi (son bir aylık ortalama 76 milyar TL) gösterdiği endekste günlük kazanç %1,8 olarak gerçekleşti. Yükselişe iletişim ve bankacılık endeksleri öncülük ederken, BIST100’e puan bazlı olarak en fazla katkı sağlayan ilk üç hisse sırasıyla BIMAS, TUPRS ve AKBNK oldu. Bununla birlikte 78 hisse günü pozitif tarafta tamamladı. Diğer yandan, inşaat ve taş-toprak endeksleri günü düşüşle tamamlayan sektörler oldu. Dünkü yükselişin ardından BIST100’ün bugüne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışında ise Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin oldukça iyimser olması borsalarda bir miktar tedirginlik yaratmakta. Dün iyi açıklanan veriler de bu iyimserliği sorgulatacak özellikteydi. Baskı altında kalmaya devam eden ABD borsalarında bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin (Beklenti 171bin) ise yön konusunda belirleyici olması bekleniyor. İstihdam piyasasının sıkı olduğuna yönelik işaretlerin gözlenmesi borsalarda baskının sürmesine neden olabilir. Veri öncesinde bu sabah vadelilerde yatay bir görüntü var. Karışık seyrin gözlendiği Asya’da ise Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında geriliyor. Pariteler de yatay seyrediyor. İstihdam Raporu dışında bugün ABD’de ISM imalat dışı endeksi ve Euro Bölgesi enflasyonu takip edilecek veriler arasında. Yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık, DTH ve sermaye hareketleri istatistikleri yayımlanacak.
MAKROEKONOMİ
ABD’de istihdam piyasası verilerinden, aralık ayı ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 101 bin kişi seviyesinden 164 bin kişi seviyesine yükseldi ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, beklentiler ise 125 bin kişi seviyesine yükselmesi yönündeydi, bunun yanında bir önceki ayın verisinin de 103 bin kişiden 101 bin kişi seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildiği görüldü.
Bunun yanında, ABD’de 30 Aralık haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 220 bin kişi seviyesinden 202 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.
Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren aralık ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, bölge genelinde hizmet PMI’lar, Almanya’da 48,4’ten 49,3’e, Fransa’da 44,3’ten 45,7’ye ve Euro Bölgesi’nde 48,1’den 48,8’e yükselerek hizmet sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına işaret ederken, buna karşın İngiltere’de 52,7’den 53,4’e yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.
Ayrıca ECB’nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya’da aralık ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Almanya’da manşet TÜFE, aylık bazda kasımda %0,4 oranında düşüşün ardından aralıkta %0,1 oranında artış sergiledi, beklentiler ise %0,2 oranında artış yönündeydi. Yıllık bazda ise kasımda gerilediği Haziran 2021’den bu yana en düşük seviye olan %3,2’den aralıkta %3,7 seviyesine yükseldi, söz konusu yükselişte geçen yıl hükümetin, hanelerin aylık ısınma giderlerinin bir kısmını karşılamasıyla oluşan baz etkisi belirleyici oldu. Ayrıca yıllık bazda çekirdek TÜFE ise aralık ayında %3,8’den %3,5’e gerileyerek Temmuz 2022’den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayınlanan aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda %0,2 oranında gerileyerek 55,25’ten 55,15 seviyesine geriledi ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan aralık ayı ISM imalat dışı endeksi TSİ 18’de takip edilecek. Kasımda ISM imalat dışı endeksi 51,8’den 52,7’ye beklentilerin üzerinde yükselerek imalat dışı sektörlerde büyümenin hızlandığına işaret etmişti. Aralıkta ise endeksin 52,5 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.
Diğer yandan, ABD’de kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi TSİ 18’de izlenecek.
Ayrıca ABD’de istihdam piyasası verilerinden, aralık ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 16.30’da izlenecek. Bugün açıklanacak istihdam piyasası verilerine ilişkin beklentilere bakıldığında, aralık ayında tarım dışı istihdam artışının, 199 bin kişi seviyesinden 171 bin kişi seviyesine hafif gerilemesi, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e hafif yükselmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların aylık bazda artış hızının ise %0,4’ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %4’ten %3,9’a hafif gerilemesi bekleniyor.
Avrupa tarafında ise, ECB’nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi’nde aralık ayı öncü TÜFE verileri TSİ 12’de takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesi’nde kasım ayına ilişkin ÜFE verisi TSİ 13’te açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Kocaer Çelik (KCAER, Pozitif): Şirket, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından hayata geçirilen 500 milyar USD’lik Neom megaşehir projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay almıştır. Suudi Arabistan’ın kuzeybatı bölgesinde Kızıldeniz’in kıyısında, dört bölgeden oluşacak olan Neom şehrinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması öngörülmekte ve projenin ilk bölgesinin inşasının 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje ile, 2022’de yurtdışı satışlarının %19’unu gerçekleştirilen MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesine olan satışlarının güçlenmesi öngörülmektedir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ’nin Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yapılan başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul’da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni’nde açıklandı. Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu. Aralık ayı rakamlarına bakıldığında, otomotiv satışları geçen yıl, 2022 yılına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu. Aralık ayı otomobil satışları ise geçen yıl, 2022’ye göre yüzde 45,7 artarak 126 bin 416 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 13,3 artarak 32 bin 237 olarak kayda geçti. (Kaynak: Bloomberg HT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Alcatel Lucent (ALCTL): Şirket, telekomünikasyon sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla bir telekom şirketi ile altyapı sistemlerinin tedariği ve kurulum hizmetleri alanında stratejik bir iş birliği gerçekleştirmiştir. Yürütülen iş birliğinin şirkete önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 30mn EUR katkı sağlaması beklenmektedir.
İmaş Makina (IMASM): Şirketle Asya’da mukim bir müşterisi arasında 3,8mn USD toplam bedel ile yem değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirket hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır.
Pınar Entegre Et ve Un (PETUN): Şirket, 30mn TL’nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin %10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı.
Tureks Turizm (TUREX): Şirketin müşterileri arasında bulunan, Gezer Ayakkabı, Polimer Kauçuk, Motor Aşin ve Uls Havayolları ile toplam 60,3mn TL+KDV tutarında personel taşıma sözleşmesi yenilenmiştir.
Yünsa (YUNSA): 18.07.2023 tarihindeki özel durum açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan 18 adet rapierli ve 6 adet airjet olmak üzere toplam 24 adet Picanol marka dokuma tezgâh yatırımı tamamlanmış olup, tezgâhlar bugün itibariyle devreye alınmıştır. Bu yatırım ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarı ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak da birim üretim maliyetlerinde azalış beklenmektedir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi