SABAH STRATEJİSİ
Dünkü Fed tutanakları faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına işaret ederek piyasa katılımcılarını memnun etmese de, Amerikan endeksleri, pozitif tarafta kalmayı başardı ve %0,4-0,7 arasında yükselişlerle günü tamamladılar. Avrupa’da da piyasalar olumlu seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi %2,4 yükseliş kaydetti. Diğer taraftan, yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 2. günde de geriledi. Endeks 5.479-5.652 seviyeleri arasında işlem gördü. Gün sonu 5.523’den gerçekleşirken günlük değişim %-1,8 olarak hesaplandı. BİST-100’deki 82 hissenin ekside kapattığı endekste SASA, ASELS ve HETKS negatif ayrışan hisseler olarak ön plandaydı. Bugüne bakıldığında Avrupa vadelileri pozitif seyrederken Amerikan vadelileri negatif tarafta. Asya’da ise olumlu bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde alıcılı bir açılış bekliyoruz. Bugün ABD’den ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin imalat dışı PMI’ları takip edilecek.
MAKROEKONOMİ
Aralık ayında Euro Bölgesi ve Almanya hizmet PMI verilerinin nihai hali yukarı yönlü revize edildi, bununla birlikte veriler 50 büyüme eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Hanehalkına enerji desteğinin katkısıyla Almanya’da TÜFE’nin beklentiler altında kalması ardından Fransa’da TÜFE de öngörülerin altında kaldı.
TCMB tarafından yayınlanan aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi, 55,74 seviyesinden 54,66 seviyesine geriledi, böylece eylülden bu yana artış eğilimine ara verdi.
Bugün İngiltere ve ABD hizmet PMI verilerinin nihai hali açıklanacak. Ayrıca TSİ 16:15’de ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek. ABD’de perşembe günlerinin rutini olarak işsizlik maaş başvuruları da izlenecek.
- ABD’de kasım ayı ADP özel sektör istihdam aylık artışı, 239 bin kişiden 127 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşmişti. Aralık ayında verinin ılımlı bir istihdam artışına işaret ederek 150 bin kişi artış sergilemesi bekleniyor.
- ABD’de son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerle uyumlu olarak 216 bin kişi seviyesinden 225 bin kişi seviyesine yükselmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Bu kapsamda, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın söz konusu istihdam piyasası verileri üzerindeki etkisi yakından takip edilecektir. Sıkı finansal koşulların etkisiyle istihdam piyasasında yavaşlama ile birlikte halihazırda %3,6 seviyelerinde olan işsizlik oranının Fed’in projeksiyonlarına göre 2023 yılında %4,6 seviyelerine çıkması bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Nötr): İsdemir’in Adana’daki Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi İşletmesi Projesi için ÇED sürecinin başladığı açıklandı. ISDMR hisseleri dün %2,3 yükseliş kaydetti.
Kontrolmatik (KONTR, Nötr): Şirket tarafından Borsa İstanbul’da pay başına 149,00 TL – 154,00 TL (ağırlıklı ortalama 152,00 TL) fiyat aralığından toplam 102.000 TL (102.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 04.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 198.719 TL (198.719 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,09936’ya ulaşmıştır.
Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Nötr): Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa Polyester’in, Şirketin bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemi ile ilgili yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanmıştır.
Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc.’in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketlerinin Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşme işlemi tamamlanmıştır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 04.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 44,42 TL – 44,92 TL (ağırlıklı ortalama 44,72 TL) fiyat aralığından toplam 227.889 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 04.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 37.294.340 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,8278’e ulaşmıştır.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): 14.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere Şirket’in bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans aldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, bağlı ortaklık Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi’nde öngörülen destek unsurları “KDV İstisnası”, ve “Gümrük vergisi muafiyeti ” şeklindedir.
Ayrıca Şirket ile Fenerbahçe SK arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, ‘Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş.’, 2022-2023 Kadınlar Basketbol Sezonu Kalan Süresi Boyunca Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol A Takımı’nın ‘Resmi sponsoru’ olmuştur. Bu sponsorluk anlaşmasının ‘Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri’ markasına ve bilinirliğine olumlu şekilde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
SEKTÖR HABERLERİ
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E, CELHA.E, KONYA.E, LIDFA.E, MARTI.E, ULUSE.E payları 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
VBTS kapsamında HURGZ.E, SMRTG.E paylarında 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
VBTS kapsamında ATLAS.E payları 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
Otomotiv: Türkiye’nin ihracatında önemli rol üstlenen otomotiv sektörü 2023 yılında 34 milyar dolarlık dış satım hedefliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, çip krizinin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve küresel resesyon riski gibi faktörlerle katlanarak büyüyen sorunların, Rusya-Ukrayna savaşı ile iyice derinleştiği zorlu bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi. Çelik, “2022 yılını yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz. Sektör için 2023 yılı ise ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: AA
Zincir Marketler: Zincir marketlerdeki fiyat indirimine CarrefourSA da katıldı. Daha önce de Migros, ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatırken, ŞOK Marketler ise ocak ayında 1.000 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıklamıştı. Kaynak: AA
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): Şirket ile bir müşterisi arasında sandviç panel satışını kapsayan, toplam bedeli KDV dahil 3,2mn USD tutarında üç adet sipariş sözleşmesinin imzalandığı açıklanmıştır.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): 15/2/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan yeni çerçeve sözleşmeler kapsamındaki dönemsel siparişlere ilişkin açıklama yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede Şirket 2022 yılının ikinci çeyreği itibariyle Ateş Wind Power’dan hasılat beklentisini her çeyrekte açıklamaya başlamıştır. Şirketin 2023 yılının birinci çeyreğinde Ateş Wind Power’a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3mn EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9’dan %9,05 seviyesine yükseldi. TCMB dün 30 milyar TL’lik (%9’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. ayrıca BİST bünyesinde kotasyon yoluyla 4,7 milyar TL (%10,50’den, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 150 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 75 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi