SABAH STRATEJİSİ
Dün ABD on yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan yükselerek %3,85 seviyesine kadar çıkması ve Tesla’nın Çin’deki fabrikasında üretimi azaltmayı planladığına yönelik haber akışıyla birlikte Nasdaq teknoloji endeksi %1,4 oranında düşüş kaydetti. Wall Street’teki kapanışlar sonrasında bu sabah çoğu Asya borsası da baskı altında. Diğer yandan, ABD vadelileri yatay seyrederken, paritelerde net bir hareketlilik yok. Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürmesi beklenen tatil modu ile düşük hacimler gözlenirken, bugün ABD’de açıklanacak ikincil öneme sahip verilerin piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Yurtiçinde de Borsa İstanbul’da hacimlerde düşüşler gözlenirken, gün içerisinde baskı altında kalan BIST100 endeksi kapanışa doğru yoğunlaşan satışlarla dünü %1,26 oranında değer kaybıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok baskı yapan hisseler sırasıyla SASA, HEKTS, EREGL, THYAO ve ENKAI olurken, 77 hisse günü ekside kapattı. Endeksin dün daha önce destek olarak çalışan ve halihazırda 5.460/70 bölgesinde bulunan 50 saatlik ortalamasının altında günü kapatması ve yükselen takozun dışına çıkması teknik olarak düşüşün artarak devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks, tekrar 50 saatlik ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamadıkça 5.350/70 bölgesine kadar geri çekilmek isteyebilir. Ana destek ise 5.300/10 bölgesinde.
MAKROEKONOMİ
Bugün ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ilişkin Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları takip edilecek.
- Richmond Fed imalat sanayi endeksi kasımda -9 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte son üç aydır daralma bölgesinde seyretmişti.
- Yüksek seyreden mortgage faizleri sonucu bekleyen konut satışlarındaki düşüşün sürmesi beklense de kasımda mortgage faizlerinin tepe noktayı görmesi ardından konut satışlarındaki düşüş hızının azalması öngörülmekte. Bu arada bu veri öncesinde açıklanan kasım ayına ilişkin yeni konut satışları, düşüş beklentilerine karşın aylık %5,8 artış kaydetmişti. İnşaat sektörü firmalarının, yavaşlayan konut piyasasında satışları artırmak için uygun faizli ve indirimli kampanyalar sunmalarının etkili olduğu gözlenmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen, ”Toplam 50 Adet 170kv 3150a 50ka -30°C+45°C K1 Tipi Kesici Ve Yedek Malzemeleri Alımı” konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 68,9mn TL’dir.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 27.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 147,00 TL – 151,00 TL (ağırlıklı ortalama 148,74 TL) fiyat aralığından toplam 70.000 TL nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 27.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 70.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,035’e ulaşmıştır.
Qua Granite Hayal (QUAGR): T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirkete ulaşmıştır.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (Agence Française de Développement – AFD) temin ettiği, Türkiye’de döngüsel ekonomiye doğrudan hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman sağlamak amacıyla, 80mn EUR tutarındaki kredi anlaşmasını imzalamıştır.
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan “AAA (tr)”, kısa vadeli ulusal notunu “J1+ (tr)”, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu “BB”, görünümü ise “negatif” olarak belirlemiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Beyaz Eşya: TÜRKBESD verilerine göre, Kasım’da altı ana ürün grubunda üretim yüzde 3 daralırken, iç satışlar yüzde 19 arttı. Ocak-Kasım döneminde iç satışlar yüzde 2 geriledi. (Kaynak: BloombergHT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
ARD Bilişim (ARDYZ): 30.11.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı” işi ihalesine en uygun teklif firma tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 27.10.2022 tarihinde 15,4mn TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
ATP Bilgisayar (ATATP): Şirket ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 06.07.2017 tarihinde imzalanan Hizmet Sözleşmesi kapsamında Knydryl Holdings Inc. (Kasım 3, 2021 tarihine kadar IBM Corporation) İstanbul veri merkezinde konumlandırılan ve müşterilere bulut hizmetleri sağlanan özel ve kamuya açık 425 sunucunun işletim sistemi, veritabanı, yedekleme, güvenlik, ağ yönetimi servislerini Vodafone İstanbul veri merkezine taşınmasına ve yönetimi kapsamında ek bir protokol 27.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. 23.12.2026 tarihine kadar geçerli olan ek protokol güncel fiyatlarla 114,7mn TL + KDV değerindedir.
Çelebi Hava (CLEBI): Şirketin, Türkiye’deki faaliyet gösterdiği havalimanlarında yapacağı makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu toplam yaklaşık 350mn TL’yi bulan teşvik belgesi başvuruları onaylanmıştır. Bununla birlikte, Şirketin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım teşvik uygulamalarından istifade etmesini teminen Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmiştir.
Ege Profil (EGPRO): Şirket’in ana ortağı Deceunick NV tarafından Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,00418 TL’den 315.254 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte; Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki Deceuninck NV payları %0,39 düşmüştür.
Escort Teknoloji (ESCOM): CareX AI, Inc. unvanlı şirkete, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 60bin ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Türk girişimci Özcan Çıkmaz tarafından Silikon Vadisi- ABD’de kurulmuş CareX, sinyal işleme ve yapay zeka (AI) teknolojilerini uygulayarak kamera donanımlı herhangi bir cihazı yaşamsal belirtileri (tansiyon, nabız, şeker, vb) takip eden bir cihaza dönüştürüyor.
Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirketin önceki dönem yönetim kurulu başkanlarından Tayyar Raci Şaşmaz aleyhine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 52,3mn TL’lik zararın Şirket’e ödenmesi talepli olarak, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/1269 Esas sayılı dosyası ile açılan davaya, Şirketçe fer’i müdahillik süreci başlatılmıştır.
Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin kurucu ortağı Mehmet Cengiz Bağmancı’ya ait 3,79mn adet payın pay başına ortalama 118,05 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 8 milyar TL’lik (%9’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 152 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi