SABAH STRATEJİSİ
Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan BİST-100 seans içinde de bu görüntüsünü sürdürdü ve kapanış 8.107’den (%+1,8) gerçekleşti. Bankacılık hisselerine ek olarak, TUPRS, SASA ve ASELS endekse en çok destek veren hisseler arasında yer aldı. ABD piyasalarında ise %0,1-0,2 arasında sınırlı düşüşler gözlendi. Avrupa tarafındaki endeksler ise genel olarak baskı altındaydı. Diğer taraftan, Brent petrol 79 seviyesine kadar geriledi, Ons Altın ise 2.018 dolar’ın üzerini test etti. Bu sabaha baktığımızda, Asya’da olumlu bir görüntü var, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki yükseliş %0,3 civarında. ABD vadelileri karışık bir görüntü sergilerken, Avrupa vadelileri ise satıcılı. Bu ortamda BİST-100’ün hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Veri takvimine baktığımızda, bugün ABD’de CB tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurtiçinde ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 11:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık edecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 13:00’te ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek.
MAKROEKONOMİ
ECB Başkanı Lagarde, faizler konusunda çok fazla adım attıklarını ve şimdi gözlemleme zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca Lagarde, orta vadeli enflasyon görünümünde önemli belirsizlikler bulunduğunu belirterek, iş gücü piyasasında bazı zayıflama işaretlerinin olduğunu ancak ücret baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kur korumalı mevduattan (KKM) aşamalı bir şekilde çıkmakta olduklarını, bunu da döviz kuru piyasasında sorun oluşturmadan yaptıklarını ve ani bir şekilde KKM’yi bitirme gibi bir perspektiflerinin olmadığını, bunun yanında KKM’nin, uzun vadede ve kamuya yük oluşturmayan bir şekilde finans sistemimiz içinde bir enstrüman olabileceğini belirtti.
- Ayrıca Yılmaz, toplumsal kredi notu uygulamasında son aşamaya gelindiğini belirtti. Yılmaz, bu kapsamda TCMB’nin çalışmalarını son aşamaya getirdiğini belirterek, bu uygulamanın, bankacılık sisteminin, finans sisteminin kaynaklarını daha verimli alanlara kanalize etmeye yardımcı olacağını ve tasarrufları doğru alana kanalize etmeyi sağlayacağını, belirli alanlara kredi veren bankaların, düzenlemelerle teşvik edileceğini, örneğin teknoloji yatırımları veya sosyal alanlara kredi veren bankaların karşılık oranları veya başka göstergelerinin farklı ayarlanacağını söyledi. Yılmaz, uygulama kapsamında belirlenen alanların, sabit olmayabileceğini ve yıllara göre alanlarda değişiklik olabileceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacaklarını ve cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
ŞİRKET HABERLERİ
Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Negatif): Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3’ünü temsil eden 11mn adet hissenin satışını duyurmuştur. İşlem hisse başına 94,98 TL’den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 1,05 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir. Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. Takas işleminin borsa dışında 30 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket tarafından, söz konusu satıştan elde edilecek net gelirlerin, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alfa Solar’a hissedar kredisi olarak ve/veya Alfa Solar’ın %99 oranında hakim ortağı olacağı yeni kurulacak bir bağlı ortaklığına, hissedar kredisi olarak ve/veya emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle aktarmak niyetinde oldukları açıklanmıştır. Alfa Kazan halihazırda ALFAS’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %80’ine sahiptir ve işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından ALFAS’taki doğrudan hissedarlık payının yaklaşık %77 olması beklenmektedir.
Borusan Mannesman Boru Sanayi (BRSAN, Nötr): Şirket’in, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan esas sözleşmesinin ”Şirketin Unvanı” başlıklı maddesi, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Mia Teknoloji (MIATK, Sınırlı Pozitif): Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’nin katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 10 yıl süre kapsamında olan “Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi” ihalesinin kazanıldığı bilgisi Şirket’e iletilmiş olup, belirtilen iş kapsamında Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. sözleşmeye davet edilmiştir. Bu kapsamda minimum 2.000 adet elektrikli bisikletin bir yıl içerisinde İzmir Mücavir Alan sınırları dahilinde Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından teslim edileceği, 10 yıl boyunca elektrikli bisiklet işletme yetkisinin Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’de olacağı açıklanmıştır.
Oyak Çimento (OYAKC, Sınırlı Pozitif): Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 27.11.2023 tarihinde imzalanan ön mutabakat sözleşmesine göre OYAK, dolaylı olarak %60’ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento A.Ş. hisselerinin, %100 işletme değeri 1,3 milyar EUR olmak üzere, %20’lik kısmının TCC’ye devredilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin yürütülmesine başlanmıştır.
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, TCC ile varılan ön mutabakat sonucunda ülkeye yaklaşık 740mn USD tutarında nakit kaynak sağlanacağını bildirmiştir. (Kaynak: BloombergHT)
Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding’in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Sabancı Ventures, son yatırımını İsviçre merkezli hidrojen depolama çözümleri şirketi GRZ Technologies SA’ya (GRZ) yaptı. (Kaynak: BloombergHT)
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre; mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank A.Ş.’nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; bankaya, “katılım fonu kabulü” ile “finansal kiralama işlemleri” konularında faaliyette bulunma izni verilmesine ve “mevduat kabulü” izninin iptal edilmesine karar verildi. (Kaynak: Matriks)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): Şirket tarafından, 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması, hisse başına brüt 0,015 TL (net 0,014 TL) oranında kar payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlenmesi hususlarının, 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Son kapanış değerine göre temettü verimi %0,06 olarak hesaplanmaktadır.
Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin Şubat 2021’de 5mn TL şirket değeri üzerinden %5 pay alarak iştirak ettiği Malwation Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş’nin, 33 ayda şirket değerini 30,7 kat arttırarak bu defa 159mn TL üzerinden yeni yatırım aldığı açıklanmıştır.
Tatlıpınar Enerji Üretim (TATEN): Şirket’in Balıkesir’de bulunan Tatlıpınar RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı için gerekli olan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesi gereğince, 7876 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verilmiştir.
Ünlü Yatırım Holding (UNLU): Şirket’in tek pay sahibi olduğu, İngiltere’de faaliyet gösteren finansal danışmanlık hizmetleri şirketi “ÜNLÜ Alternative Asset Management Limited” (UAAM) unvanlı yurt dışı bağlı ortaklığının tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi