SABAH STRATEJİSİ
Ticaret görüşmeleri ve koronavirüs tedavisi ile ilgili olumlu haber akışıyla birlikte bol likidite ve düşük faiz ortamında zaten düşmemekte ısrarlı olan ABD borsalarında yükseliş dün de devam etti. Bu sabah da %0,4 civarında yükseliş kaydeden ABD vadelileri ile birlikte çoğu Asya borsası da alıcılı. Dolar’ın da güçlenemediği ortamda küresel piyasalarda iyimser hava devam edebilecek gözüküyor. Yurtdışı piyasalardaki görüntüyle birlikte BIST100 endeksi de güne hafif alıcılı bir görüntü ile başlayabilir. Diğer yandan, Dolar/TL’nin tekrar 7,40’a yaklaşması endekste alım iştahını zayıflatırken, MSCI Türkiye endeksi dün %0,3 oranında düşüş kaydederek %1,5 oranında prim yapan MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksinden negatif ayrıştı. Bugün de kurun 7,40 seviyesine yakın seyretmeye devam etmesi durumunda endekste baskı sürebilir ki kısa vadeli olarak endekste teknik zayıflık gözleniyor.
MAKROEKONOMİ
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve koronavirüs tedavisine yönelik olumlu haber akışıyla Wall Street’teki ralli havası bugün Asya borsalarında sürüyor.
Ağustos ayı küresel PMI verileri, Euro Bölgesi’nde bir miktar yavaşlamaya, ABD ve İngiltere’de ise daha olumlu bir resme işaret etmişti. Bugün açıklanacak verilerde benzer hareketin sürüp sürmediği izlenecek. Bugün ABD’de TSİ 17’de ağustos ayı Conference Board tüketici güveni endeksi ve temmuz ayı yeni konut satışları açıklanacak. Bugün TSİ 22.25’te San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin konuşması bulunmakta. Bugün ayrıca TSİ 11’de Almanya’da ağustos ayı IFO iş dünyası endeksi verisi izlenecek.
Bugün yurt içinde TSİ 10’da ağustos ayı reel sektör güven endeksi, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.
- Temmuz ayında anket göstergeleri önceki iki aydakine benzer şekilde tüketici güveni hariç artış eğilimi göstermişti. En belirgin iyileşme hizmet sektöründe olurken, reel kesim, inşaat ve perakende sektöründe de artış eğilimi gözlenmişti. Ağustos ayı finansal koşullarda sıkılaşmanın ön plana çıktığı bir ay olurken, bu durum son dönemde güçlü artış sergileyen konut, taşıt ve beyaz eşya gibi dayanıklı mallardaki satışların normalleşebileceğine işaret ediyor. Bu durum da güven endekslerinde daha ılımlı artışı beraberinde getirebilir.
Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %85,9 azalırken, aylık %334 artışla toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Temmuz ayında en çok ziyarette bulunan ilk 5 ülke ise sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Fransa oldu. Salgının etkisiyle ilk 7 ayda ziyaretçi sayısı 5,4 milyon kişi olurken, geçen sene aynı dönemde bu 24,7 milyon kişiye denk geliyordu. Kültür ve Turizm Bakanı, hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısının yakalanabileceğini belirtti.
- Bu doğrultudaki bir gerçekleşme ile birlikte turizm gelirinin bu sene 11 milyar USD’yi geçebileceğini de vurguladı. Geçen sene yıl boyunca 45 milyon kişi ülkemizi ziyaret etmişti, turizm gelirimiz ise 29,8 milyar USD gerçekleşmişti. Halihazırda ilk 6 aydaki seyahat gelirimiz 3,5 milyar USD seviyesinde bulunmakta. Nisan ve mayıs ayında sıfır seyahat geliri elde edilirken, haziran ayında uçuşların açılmasıyla birlikte net seyahat geliri 29 milyon USD gerçekleşmişti. Temmuz ayına ait ziyaretçi sayısındaki toparlanma da turizm gelirlerindeki sınırlı toparlanmanın süreceğine işaret ediyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirketin Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri’nde yapılacak yeni kapasite artışı için ÇED başvurusu bugün yapılmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri’nde yılda 390.000 ton sodyum sülfat üretimi gerçekleştirilecektir.
Karsan (KARSN, Nötr): Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için “Kısa Çalışma Ödeneği” desteğinin 1 ay süreyle uzatılarak 1 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacağı, Şirketimizin 1 Temmuz 2020 tarihli açıklamasında duyurulmuştu. Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için “Kısa Çalışma Ödeneği” desteği yeniden 1 ay süreyle uzatılmış olup, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kısa Çalışma uygulamasında yeniden herhangi bir uzatıma gidildiği takdirde, Şirketin üretim planları değerlendirilerek ilgili karara uyum sağlanacaktır.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, 133 gün vadeli 600mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığını duyurmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Demir-Çelik: Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Temmuz ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalarak 152,7 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 9,1 artarak 93,4 milyon tona ulaşırken, Japonya’nın üretimi yüzde 27,9 düşerek 6 milyon tona indi. Temmuzda Avrupa Birliği’nin üretimi yıllık yüzde 24,4 düşerek 9,8 milyona tona ve ABD’nin üretiminin yüzde 29,4 gerileyerek 5,2 milyona inmesi dikkati çekti. Birliğin verilerine göre, Türkiye’de ham çelik üretimi, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 3,1 milyon tona yükseldi. Brezilya’nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,6 milyon tona yükselirken, Rusya’da üretim yüzde 5 azalarak 5,8 milyon tona geriledi. WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle, Temmuz ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi. Kaynak: Bloomberght
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
İhlas Yayın Holding (IHYAY): Şirket, bağlı ortalıklarından TGRT Haber TV A.Ş.’nin Yönetim kurulu, bugün yapmış olduğu toplantıda özvarlığını güçlendirmek için mevcut sermayesini 35mn TL artırmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirket hissesi oranında katılacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,52 seviyesinden %9,61 seviyesine yükseldi. Pazartesi günü TCMB 10 milyar TL tutarında geleneksel repo ihalesi açarak piyasayı %11,41’den fonladı. Ayrıca TCMB dün GLP repo imkanı yoluyla 1 milyar TL verdi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 238,8 milyar TL ile 130 milyar TL’si (50 milyar 3 aylık,%6,75 + 80 milyar TL 1 aylık,%11,18) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın, 90 milyar TL’si BİST’te %9,75’ten, 14,9 milyar TL’si BAPP’ta %9,75’ten, 1 milyar TL’si GLP repodan %11,25’ten ve diğer geri kalan 2,8 milyar TL TCMB bünyesinde %9,75’ten kullandırıldı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün güne %0,63 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,62-%0,66 bandında hareketin ardından, %0,65 seviyesinden günü yükselişle kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde zayıf hacimli piyasada faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, kısa vadeli tarafta günlük bazda 60 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 50 baz puana varan yükselişler görüldü.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi