SABAH STRATEJİSİ
Dün 9.858-9.981 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.888 seviyesinden %0,1 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 70 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler olarak THYAO, PGSUS ve SAHOL öne çıkarken; BIMAS, AKBNK ve TUPRS ise puan bazlı düşüşü sınırlayan hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %1 oranında artarken, Sınai endeksi (XUSIN) %0,9 oranında düşüş kaydetti. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill’in Türkiye için kasım ayında yeni bir not artışı olabileceği yönündeki söylemleri piyasalar üzerinde pozitif etkiye sahip olabilir. Net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu belirten Gill, ayrıca faiz politikasına da dikkat edileceğini ekledi. Öte yandan, Fitch’in ABD’de sene sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık indirim daha beklediğini açıklaması küresel piyasalarda risk iştahını artırabilecek bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Çin’in bu yılın en kapsamlı teşvik paketini yayınlamasıyla birlikte Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,1 oranında yükseliyor. İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı haberleriyle birlikte Ons Altın tarihi zirvesini yinelerken, Brent tarafında da alıcılı bir görünüm hakim. BIST100’ün de bugüne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı; yurtdışında ise ABD tüketici güveni endeksi, Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek.
MAKROEKONOMİ
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan eylül ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
- Buna göre, ABD’de eylül ayı imalat sektörü PMI verisi, yeni siparişlerde devam eden düşüşün etkisiyle 47,9’dan 47 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına ve bir yıldan uzun sürede en sert hızda daralmaya işaret etti, bununla birlikte son üç ayda daralmanın sürdüğünü gösterdi, beklentiler ise 48,6 seviyesine hafif yükselmesi yönündeydi. Özellikle, eylül ayında firmaların yeni siparişlerdeki düşüş, Aralık 2022’den bu yana en sert hızda kaydedildi. Ayrıca firmaların düşük kapasiteyle çalışmaları ise Haziran 2020’den bu yana en hızlı istihdam düşüşüne neden oldu.
- ABD’de eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi ise, 55,7’den 55,4 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini yirminci aya taşıdı, beklentiler ise 55,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren eylül ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
- Buna göre, imalat PMI’lar, eylül ayında zayıf seyreden talebin etkisiyle bölge genelinde İngiltere hariç daralma bölgesinde seyretti. Bu kapsamda, imalat PMI’lar, eylül ayında Almanya’da 42,4’ten 40,3’e ve Euro Bölgesi’nde ise 45,8’den 44,8 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret ederken, Fransa’da 43,9’dan 44’e yükselerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etti, buna karşın İngiltere’de ise 52,5’ten 51,5 seviyesine gerileyerek imalat sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti. Özellikle, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat sektörü PMI’ın detaylarına bakıldığında, eylül ayında firmaların üretimi son 12 ayın en düşük seviyesine gerilerken, yeni siparişler daha hızlı geriledi ve istihdam ise 2020’deki pandemiden bu yana en sert oranda daraldı.
- Hizmet PMI’lar ise, eylül ayında bölgede Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI’lar, eylül ayında Almanya’da 51,2’den 50,6’ya, Euro Bölgesi’nde 52,9’dan 50,5’e ve İngiltere’de ise 53,7’den 52,8 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret ederken, buna karşın Fransa’da ise 55’ten 48,3 seviyesine belirgin şekilde gerileyerek hizmet sektörünün yeniden büyüme bölgesinden daralma bölgesine geçtiğine işaret etti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden eylül ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 17’de takip edilecek.
Ayrıca ABD’de konut piyasası verilerinden, temmuz ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi TSİ 16’da izlenecek.
Almanya’da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi eylül ayı verisi TSİ 11’de açıklanacak.
Yurt içinde ise, TSİ 10’da eylül ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayımlanacak.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ağustos ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri TSİ 11’de yayımlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket 23.09.2024 tarihinde 500mn TL kredi kullanmıştır.
Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Banka’nın takipteki krediler portföyünde yer alan; toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 987mn TL olan alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 234mn TL’ye Gelecek Varlık Yönetim’e; 23 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 332mn TL. olan alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 83mn TL’ye Dünya Varlık Yönetim’e, 25 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 346mn TL olan alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 86mn TL’ye Arsan Varlık Yönetim’e, 31 Temmuz 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 271mn TL olan alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 43mn TL’ye Sümer Varlık Yönetim’e olmak üzere 6 ayrı portföy halinde, toplam 445mn TL bedele satılmıştır.
İş GYO (ISGYO, Nötr): Yönetim Kurulunun 23/09/2024 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirket’e ait olan iki parsel için Şirket’e satın alma teklifi gelmiştir. Söz konusu satın alma teklifi çerçevesinde teklif sahibine parsellerin satışı yapılmadan önce; 110 no.lu parsele ilişkin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi’nin sahip olduğu ön alım hakkı çerçevesinde ilgili parselin 2.711mnTL + KDV satış bedeli ile öncelikli olarak İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi’ne satışına ilişkin teklif sunulmasına ve söz konusu 110 no.lu parselin satış teklifi k apsamında; ilgili parsele bitişik konumda olan 102 ve 103 no.lu parsellerin toplam 15,3mn TL + KDV bedel ile adı geçen şirkete satışına ilişkin teklif sunulmasına ve teklifin kabulü halinde 110 nolu parsel ile birlikte 102 ve 103 nolu parsellerin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetim’ee satılmasına karar verilmiştir.
Türkiye İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka, havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 10 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 450mn USD ve 100mn EUR finansman sağlamıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Sigortacılık: Türkiye Sigorta Birliği’nin açıklamasına göre TSB Başkanı Uğur Gülen’in öncülüğünde gerçekleştirilen 2 günlük Arama Konferansı’nda, iklim değişikliği, yapay zeka, demografik değişim, insan kaynakları, reasürans sorunları, maliyet yönetimi, trafik sigortası ve yeşil dönüşüm konuları ele alındı. Konferansta 63 maddelik risk haritası belirlendi. Dünya sigorta liginde ilk 10’da olmak ve 10 trilyon lira prim üretimi gibi hedefler listelendi. (Kaynak: Bloomberg HT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Çemtaş Sanayi (CEMTS): Kars ilinde 32 MWe kapasiteli arazi tipi GES yatırım projesi için, Kars İl Özel İdaresi’nin imar planını onayladığına dair karar Şirket’e iletilmiştir.
Frigo Gıda (FRIGO): 3000 dönümlük bahçe plantasyonun ilk etabının sözleşmesi 23.09.2024 itibariyle imzalanmıştır. Toplam 800 dönüm arazi 20 yıllığına kiralanmış olup, geriye kalan 2200 dönümlük plantasyonlarımıza uygun arazilerin araştırma çalışmaları devam etmektedir. 2025 nisan ayına kadar fidanların ithalatının tamamlanması planlanmakta olup bu süreye kadar da arazinin dikim öncesi çalışmaları yapılacaktır.
Global Holding (GLYHO): Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, Ağustos 2024’te limanlarına gelen gemi sayısı 2023 yılı Ağustos ayının %26 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Ağustos ayında 2023 Ağustos seviyesinin %26 üzerinde gerçekleşmiştir.
Gürsel Turizm (GRSEL): Şirket Yönetim Kurulu Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan Selanik Toplu Taşıma Projeleri Kurumu tarafından düzenlenen, Selanik şehri içinde otobüslerle toplu yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanması ihalesine katılmasına, gerekli tüm görüşme ve hazırlıkların yapılması için bir ihale hazırlık ekibi oluşturulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Graintürk (GRTRK): Şirket’in tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı olan Özova Tarım A.Ş’nin paylarının halka arzı işlemleri kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
Ofis Yem Gıda (OFSYM): Şirket %100 bağlı ortaklığı olan Ofis Yem Lidaş adına Adana ilinde depolama ve ambar hizmetleri kapsamında 21.09.2024 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmış olup bu husus 23.09.2024 tarihinde Şirket’e tebliğ edilmiştir. Bağlı ortaklık adına düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi 3 yıl süre ile geçerli olup, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, %80 vergi indirimi, %40 YKO ve KDV İstisnası ile faiz desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 162mn TL’dir.
Oncosem Sistemler (ONCSM): Şirket bağlı ortaklığı, Santek Sağlık, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “1. Kısım Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı ” ve “2. Kısım Avrupa Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı” ihalesine katılmıştır. İhale komisyonu tarafından “1. Kısım Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı” ihalesi 22,6mn TL, “2. Kısım Avrupa Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı” ihalesi 16,8mn TL olmak üzere toplamda 39,5mn TL bedelle bağlı ortaklık uhdesinde bırakılmasına karar verilmiştir.
Pasifik Lojistik (PASEU): Çin-Türkiye arasında artan lojistik ve taşımacılık talebi göz önüne alınarak Çin’in devlet kuruluşu olan Chongqing Logistics ve Eurasia Link Global ile Şirket bağlı ortaklığı Pasifik Global Logistics arasında Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalamıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi