SABAH STRATEJİSİ
Dün 9.315 – 9.445 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.395 seviyesinden yatay bir görüntüyle tamamladı. Endekste 52 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak ISCTR, KCHOL ve FROTO öne çıkarken; TCELL, BIMAS ve TUPRS ise puan bazlı endekse en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY) %0,9 oranında artarken, İletişim Endeksi (XILTM) %2,2 oranında düşüş kaydetti. BIST100’ün bugüne ise hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Endekste 9.330 desteği korundukça 9.500 ve 9.585 sıralı dirençler hedefte kalabilir. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 oranında yükseliyor. Dün S&P ve Nasdaq sırasıyla %0,4 ve %0,6 oranında yükselişle günü tamamlamışlardı. Nasdaq’taki yükselişte güçlü bir yükseliş kaydeden Tesla’nın önemli etkisi oldu. Pariteler tarafında ise dün Dolar Endeksi’ndeki gevşemeye paralel Gelişmekte Olan Ülke para birimleri lehine fiyatlamalar gözlendi. Bu sabah ise paritelerde sakin bir görüntü var. Öte yandan, birkaç gündür hareketli olan Dolar/TL’nin 34,60’ın hafif üzerinde hareket ettiğini izliyoruz. Bugünkü veri takviminde, yurtdışında Euro Bölgesi nihai TÜFE ve ABD konut başlangıçları açıklanacakken; yurtiçinde Uluslararası Yatırım Pozisyonu öne çıkıyor.
MAKROEKONOMİ
Avrupa tarafında, Euro Bölgesi’nde eylül ayı dış ticaret dengesi verisi takip edildi. Bölgede aylık bazda eylül ayında dış ticaret fazlası 4,1 milyar Euro seviyesinden 12,5 milyar Euro seviyesine yükseldi ve böylece ağustos ayındaki son 15 ayın en düşük seviyeden toparlanma kaydetti. Detaylara bakıldığında, aylık bazda eylül ayında bölgede ihracat %10,3 oranında artarken, ithalat ise %6,5 oranında daha sınırlı artış kaydetti.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayımlanan eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre, eylül ayında kısa vadeli dış borç stoku aylık 2,4 milyar USD artışla 176,4 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece mayıs ayında ulaştığı rekor seviye olan 180,3 milyar USD’den itibaren süren üç aylık düşüşünü sonlandırdı, geçen yılın aynı ayına göre ise 7,7 milyar USD artış sergiledi.
- Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, eylül ayında aylık 1,9 milyar USD artışla 233,1 milyar USD seviyesine yükselerek haziran ayında ulaştığı rekor seviye olan 236,6 milyar USD’den itibaren süren iki aylık düşüşünü sonlandırdı, önceki yılın aynı ayına göre ise 22,1 milyar USD artış kaydetti.
Ayrıca TCMB tarafından yayımlanan ekim ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %1,03’ten %2,07 seviyesine yükselirken, yıllık artış hızı ise %27,4’ten %26,8 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2022’de ulaştığı rekor seviye olan %186,8 seviyesinden düşüşünü sürdürdü ve Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak ise ekim ayında yıllık %14,7 oranında geriledi ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019’dan bu yana olan dönemde son dokuz ayda yıllık enflasyonun altında kaldı.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, konut piyasası verilerinden ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebine yönelik sinyal veren inşaat izinleri verileri TSİ 16.30’da takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, ECB’nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 13’te açıklanacak. Euro Bölgesi’nde manşet TÜFE, aylık bazda eylül ayında %0,1 oranında düşüşün ardından ekim ayında öncü verilere göre %0,3 oranında artış kaydederek beklentilerin (%0,2 artış) üzerinde gerçekleşmişti ve böylece son altın ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, yıllık bazda ise eylül ayında gerilediği Nisan 2021’den bu yana en düşük seviye olan %1,7 seviyesinden ekim ayında ECB’nin hedefi olan %2 seviyesine yükselmişti, beklentiler ise %1,9 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda ekim ayında öncü verilere göre bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti, beklentiler ise %2,6 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi.
Yurt içinde ise, TSİ 10’da TCMB tarafından eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
CW Enerji (CWENE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 16 satış noktası ile KDV Hariç 1.077mn TL tutarında ürün satışına ilişkin çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme Şirket’in ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.
Erdemir -İskenderun Demir Çelik (EREGL -ISDMR, Pozitif): 6 Şubat depremi nedeniyle, Şirket’in bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik’in (ISDMR) sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, sigorta şirketlerinden tahsil edilen 205mn USD tutarındaki sigorta tazminatına ek olarak 155mn USD’nin tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştır. Toplam tahsilatın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
SEKTÖR HABERLERİ
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruşluk bir indirim yapılmıştır. (Kaynak: AA)
İnşaat: Türk müteahhitlik firmaları, dünya genelinde yaklaşık 137 ülkede gerçekleştirdikleri projelerle uluslararası sıralamalarda ikinci konuma yükselmiştir. Bu firmalar, Irak’ın yeniden inşa sürecinde de aktif rol almayı hedeflemektedir. Özellikle, proje bedeli 17 milyar doların üzerinde olan Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, tüm altyapı ve üstyapı projelerine talip olduklarını belirtmişlerdir. (Kaynak: Dünya)
Konut: TCMB, Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi’ni (KFE) yayımladı. Verilere göre, 2024 yılı Ekim ayında KFE, bir önceki aya göre %2,1 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26,8 oranında artış, reel olarak ise %14,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), Ekim ayında, bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak, 151,1 seviyesine ulaşmıştır. (Kaynak: TCMB)
Sigorta: Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2023’te sektörün 22 milyar dolarlık prim üretimi yaptığını belirterek, “Sigorta sektörü olarak, 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara çıkarmayı ve penetrasyonu %2,3 seviyesinden %4,8’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. (Kaynak: Bloomberg HT)
Ulaşım: Akaryakıtta vergi kaybını önlemek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) ilk montajı yapılmıştır. Turpak’tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirmiştir. Bu kapsamda, ilk UTTS montajı, Turpak tarafından gerçekleştirilmiştir. (Kaynak: AA)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket’in Burhaniye OSB’deki yeni fabrika yatırımında deneme üretimleri tamamlanmış olup, üretim tesisi bugün itibarıyla üretim iznini almıştır.
Arsan Tekstil (ARSAN): Şirketin %27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik’in 2023 yılı dönem karından kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir. Şirkete toplamda 401,5 milyon TL tutarında kar payı ödenecektir.
Forte Teknoloji (FORTE): Şirket’in, “Procurement of 32,500 All-in-One Desktop Computer Sets” işinin kapsamı genişletilerek sözleşme bedeli %15 artırılmıştır. 6,2mn USD olarak açıklanan sözleşme bedeli 928 bin artış ile 7,1mn USD olarak güncellenmiştir.
Kıraç Sanayi ve Ticaret (TCKRC): Şirket, Romanya’daki Bükreş Şubesi’nin işlem ve yetkilerinin sınırlı kalması sebebiyle kapatılmasına, ancak Romanya devleti bünyesinde açılacak ihalelere katılabilmek Romanya pazarında daha aktif bir rol alabilmek adına yine Bükreş’te %100 sahibi olduğu “Tck Kırac Galvanız Srl” ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi
