SABAH STRATEJİSİ
Bu sabah Asya’da Çin hariç ana endekslerde %3’e varan güçlü alımlar dikkat çekiyor. Sert yükselişleri destekleyecek somut bir gelişme gözlenmezken, Asya borsalarındaki yükselişlerle birlikte ABD vadelileri de pozitif bölgede seyrediyorlar. Nasdaq vadelisindeki kazançlar %1’e yakın. Bugün, ABD Hazine Bakanı olması beklenen ve güvercin duruşuyla bilinen Janet Yellen’ın Senato’nun Finans Komitesi’nde yapacağı konuşmada bir sonraki destek paketinin daha fazla olması yönünde savunma yapması bekleniyor. Savunma öncesinde Dolar endeksi (DXY) bu sabah 50 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Dün, bir ara 7,54’lü seviyelere kadar yükselen ve endeks üzerinde kısa vadeli strese neden olan ancak günü 7,48 seviyesinden kapatan Dolar / TL de bu sabah dünkü kapanış seviyesinin altında. Bu fiyatlamalar çerçevesinde BIST100 endeksi güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Dünkü güçlü alımlarla birlikte endeks yakın zirvesi olan 1.568 seviyesini aşabilir ve ilk etapta 1.580 direncini test edebilir. Sonraki hedef ise 1.592 civarında.
MAKROEKONOMİ
- ABD Hazine Bakanlığı görevine onay oturumu gerçekleştirilecek olan bugünkü toplantıda Yellen’ın da sunum yapması bekleniyor. Yellen’ın doların değerinin piyasalarca belirlendiğine atıf yapacağı ve ABD’nin rekabet avantajı elde etmek için doları zayıflatmayacağını söyleyebileceği gözlenmekte.
Bugün Almanya’da TSİ 13’te ocak ayına ilişkin ZEW cari durum ve beklentiler endeksleri ile Euro Bölgesi’nde ZEW beklentiler endeksi verileri açıklanacak. Almanya’da sıkılaştırıcı tedbirlerin etkisiyle cari durum endeksinin baskı altında kalması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya’da ocakta ZEW cari durum endeksinin -66,5’ten -68’e gerilemesi beklenirken, beklentiler endeksinin ise olumlu aşı gelişmelerinin etkisiyle 55’ten 60’a yükselmesi bekleniyor. TSİ 10’da Almanya’da aralık ayına ilişkin nihai TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE’nin yıllık bazda önceki aya göre değişmeyerek -%0,3 seviyesindeki zayıf seyrini sürdürmesi ve deflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 14.30’da kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi verisi açıklanacak. Ekim ayında konut fiyat endeksi aylık %2,2 artarken, yıllık %29,2 arttı. Ayrıca gayrimenkul fiyatlarındaki trendi takip etmek adına REIDIN-GYODER yeni konut fiyat endeksini de takip etmekteyiz. Kasım ayında REIDIN-GYODER yeni KFE %0,35 artarken, yıllık %8,03 artmakta. Sıkılaşan finansal koşullarla konut satışlarındaki aylık düşüş devam etmekte fakat konut fiyat endekslerine bu henüz yansımamakta. Kasım ayında da konut fiyat endeksinde artış görmemiz olası gözükmekte.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ve 5 yıl vadeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.
TCMB tarafından kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye’nin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net uluslararası yatırım pozisyonu ekimdeki -352,2 milyar USD seviyesinden kasım ayı itibarıyla 33,7 milyar USD artış sergileyerek -385,9 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Kasım ayında UYP’nin kötüleşmesinde varlıkların 1,5 milyar USD artışına karşın, yükümlülük tarafının ise yaklaşık 35,2 milyar USD artması etkili olmuştur.
TCMB rezervleri geçen hafta olduğu gibi bu hafta da brütte ve nette azaldı. TCMB Analitik Bilanço verisine göre 15 Ocak haftasında dış varlıklar 94,5 milyar USD’den 92 milyar USD’ye gelerek 2,5 milyar USD geriledi. Bunun neticesinde toplam rezervin 92,6 milyar USD’den 90,1 milyar USD’ye gerilediğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,3 milyar USD azaldı. Toplam rezervdeki değişimden bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı çıkardığımızda net rezervdeki değişime yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 13,6 milyar USD seviyesinden 11,4 milyar USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora 2021 yılında çok önemli bir yatırımın içerisinde olduklarını ve potasyum sülfat tesisini kurduklarını belirtti. (Kaynak: BloombergHT)
Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in Aralık 2020 dönemine ait prim üretimi toplamda 128,4mn TL gerçekleşerek yıllık olarak %3,5 oranında düşüş göstermiştir. Aralık ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2020 yılındaki toplam prim üretimi ise yıllık bazda %34,8 artarak 1.332mn TL’ye yükselmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Yatırım: Hintli Samvardhana Motherson Reflectec, Hint borsasına yaptığı açıklamada Türkiye merkezli Plast Met grubunun %75’ini satın alarak Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Anlaşma Plast Met grubunun enjeksiyon modül parçaları, trim modülleri ve aydınlatma sistemleri üreten iki şirketini içeriyor. Plast Met Kurucusu Erol Şenol şirketlerde %25 hissesini koruyacak ve anlaşmanın 3 ay içinde kapanması bekleniyor. (Kaynak: Bloomberg)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Gersan Elektrik (GEREL): Şirket, Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında Şirketin “UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü” üretimi ve yurt içi-yurt dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi almıştır. Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketin, söz konusu ürünlerinin TC. Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemleri tamamlanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde sınırlı yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puan civarında yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 5 baz puana varan yükselişler gözlendi.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi