Borsa Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım

SABAH STRATEJİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD borsalarında olumlu bir hava hakimdi. Son 4 haftada ilk haftalık yükseliş kaydedildi. Dow Jones ve S&P 500 sırasıyla %2,7 ve %3,5 artışla haftayı kapattı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise bir önceki haftaya göre %4,1 yükseliş kaydetti. Tahvil faizlerinde de yükseliş devam etti. 2 yıllıklar %3,58 ile son 14 yılın en yüksek seviyesini test etti. Fed’den 75 baz puanlık faiz artırma beklentileri de %90’lara yaklaştı. Avrupa’da ise piyasalar genel olarak yataydı. Alman DAX endeksi %0,3’lük haftalık yükseliş kaydetti. İngiltere’de ise FTSE haftalık olarak %1 yükseldi. Dolar endeksi (DXY) hafta içinde 110,8’i test ettikten sonra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında EUR’nun güçlenmesini takiben haftayı %0,6’lık gerilemeyle 109’dan kapattı. Yurtiçi tarafta ise BİST-100 olumlu ayrıştı. 3.546 seviyesine kadar yükseliş kaydeden endekste kapanış 3.521 seviyesinden gerçekleşti ve haftalık %9,3 yükseliş kaydedilmiş oldu. Ortalama işlem hacmi 107,8 milyar TL ile rekor kırdı. Bankacılık hisseleri ile EREGL ve BIMAS hisselerinde yükseliş endekse katkıda ön plandaydı. Bugüne bakıldığında, yarınki kritik enflasyon verisi öncesinde ABD vadelileri yatay seyrediyor. Çin’de bugün piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Nikkei ise %1 artıda. Yurtiçinde Avrupa vadelilerindeki olumlu görüntüye de paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. Veri tarafında bugün yurtiçinde ödemeler dengesi ile işsizlik oranını takip edeceğiz. Yurtdışında ise Almanya’dan ödemeler dengesi, İngiltere’den ise sanayi üretimi verisi izlenecek.

MAKROEKONOMİ

ECB’nin geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak şahin mesajlar vermesinin ardından, ECB Başkanı ve üyelerinden de kararlı ve şahin mesajlar gelmeye devam etmekte. ECB Başkanı Lagarde, Banka’nın, enflasyonu %2’ye indirme konusunda kararlı ve fikir birliği içinde olduğunu belirtti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot ise, faizde 75 baz puanlık artışın kuvvetli bir sinyal olduğunu ancak daha fazla adımın da atılması gerektiğini ve enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar faiz artışlarının devam edeceğini vurguladı. Öte yandan, ECB üyelerinin, Banka’nın 5 trilyon euroluk tahvil portföyünü ele almak için müzakereleri başlatma konusunda anlaşma sağladığına ilişkin haber akışı dikkat çekmekte. Buna göre üyelerin, bilanço küçültme görüşmelerini ekim ayı başında başlatmayı kararlaştırdığı ve söz konusu adımın 2023 yılının ilk çeyreğinde yürürlüğe girebileceğini değerlendirdikleri görülmekte.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed’in faiz kararlarına da yön vermesi açısından küresel piyasaların dikkatle takip edeceği verilerden yarın ağustos ayına ilişkin TÜFE ve çarşamba günü de ÜFE verileri açıklanacak. Temmuz ayında TÜFE’nin aylık bazda artış hızı %1,3’ten %0’a gerileyerek beklentilerin üzerinde yavaşlarken, yıllık bazda ise %9,1’den %8,5’e gerilemişti. ÜFE ise temmuz ayında aylık %0,5 gerilerken, yıllık bazda ise %11,3’ten %9,8’e yavaşlamıştı. Detaylara bakıldığında, TÜFE ve ÜFE’deki iyileşmede, enerji ürünlerindeki aylık bazda belirgin düşüşler belirleyici olmuştu. Fed’in faizleri 75 baz puan artırdığı temmuz ayındaki toplantısından bu yana açıklanan tarım dışı istihdam ve ADP özel sektör istihdam verileri ise, daha ılımlı bir istihdam artış hızına doğru bir yönelim olduğuna işaret etmekte. Öte yandan, ağustosta işsizlik oranındaki kısmi artışta iş gücü piyasasına dönüşün etkili olduğu gözlenmekte ve bu durum olumlu olarak değerlendirilmekte. Bunun yanında, son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvurularının, son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi de dikkate alındığında söz konusu veriler, istihdam piyasasının güçlü ve sıkı olduğuna işaret etmekte. Ayrıca enflasyon için gösterge olan ortalama saatlik kazançlardaki, yani ücretlerdeki artış hızı da ağustosta aylık bazda beklentilerin üzerinde yavaşlamıştı. Bu kapsamda, son açıklanan enflasyon ve istihdam verileri, Fed’in ekonomide yumuşak iniş beklentilerini desteklemekte. Ağustos ayında ise TÜFE’nin aylık %0,1 gerilemesi ve yıllık bazda ise %8,5’ten %8,1’e yavaşlaması bekleniyor. ÜFE’nin ise ağustos ayında aylık yatay seyretmesi ve yıllık bazda ise %9,8’den %8,9’a yavaşlaması beklenmekte. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri Fed’in 21 Eylül tarihindeki toplantısında faiz artış hızını şekillendirmesi açısından yakından izlenecektir. Ancak Fed Başkanı Powell’ın, geçen haftaki konuşmasında, enflasyonla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaparak şahin duruş sergilemesiyle piyasalarda Fed’den gelecek haftaki toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışı beklenmekte. Bunun yanında, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak perşembe günü ağustos ayı sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda %0,6 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti. Ancak ağustos ayı imalat PMI verisinin Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyelerde bulunmasının ve imalat sektöründe gelecek döneme ilişkin iyimserlik göstergesinin de 2020 yılından bu yana en düşük seviyelerde seyretmesinin de işaret ettiği üzere imalat sektörü önümüzdeki dönemde baskı altında kalabilir. Bu kapsamda, artan küresel resesyon endişelerinin yanında Fed’in parasal sıkılaştırma sürecinin sanayi üretimine etkileri yakından takip edilecektir. Ayrıca imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi eylül ayı verisi de izlenecek. New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi, ağustos ayında siparişler ve sevkiyat alt endekslerindeki sert düşüşlerin etkisiyle 11,1’den -31,3 seviyesine sert şekilde gerileyerek daralma bölgesine geçmiş ve sanayi üretiminde zayıf görünüme işaret etmişti. Endeksin eylül ayında da daralma bölgesinde seyretmesi beklenmekte. Diğer yandan, perşembe günü yüksek enflasyon ortamında iç talebin seyrine ilişkin olarak ağustos ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. Temmuz ayında perakende satışların aylık bazda artış hızı, %0,8’den %0’a gerilemişti, buna karşın yakıt ve otomobil hariç perakende satışlar ise bir önceki aya benzer şekilde %0,7 artış sergileyerek olumlu seyrini sürdürmüş ve iç talebe yönelik olumlu sinyal vermişti. Cuma günü ayrıca eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi açıklanacak. Ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, 51,5’den 58,2’ye yükselmişti.
Avrupa tarafında, yarın Almanya’da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan eylül ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Devam eden Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri, artan enflasyonist baskılar, ECB’nin para politikasında sıkılaştırma sürecine girmesi, Euro Bölgesi’nde artan resesyon endişeleri ve Rusya kaynaklı enerji arzı güvenliğine yönelik artan endişelerin etkisiyle endekslerdeki gerilemenin sürmesi beklenmekte. Ayrıca ECB’nin para politikasının sıkılaşma derecesine ve faiz artış hızına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, yarın Almanya’da ve cuma günü Euro Bölgesi’nde ağustos ayı nihai TÜFE ve çarşamba günü İngiltere’de ağustos ayı TÜFE verileri takip edilecek. Almanya’da ağustos ayı öncü TÜFE, aylık %0,3 artarken, yıllık bazda ise %7,5’ten %7,9’a ulaşarak yükselişini sürdürmüştü. Bunun yanında, Avrupa’ya yönelik Rusya kaynaklı enerji tedarikine ilişkin artan endişelerle yükselen enerji fiyatlarının yanında, Almanya’da akaryakıt ve toplu taşıma bileti sübvansiyonlarının eylül ayında sona ermesi de enflasyonda yükselişin sürmesine neden olabilecektir. Euro Bölgesi’nde ağustos ayı öncü TÜFE, aylık %0,1’den %0,5’e hızlanarak beklentileri aşarken, yıllık bazda da %8,9’dan %9,1 seviyesine yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. İngiltere’de ise TÜFE, temmuzda özellikle gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle aylık bazda %0,6 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %9,4’ten %10,1 seviyesine yükselerek çift haneli seviyelere çıkmış ve son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonun bu yılın son çeyreğinde %13’ün hafif üzerine yükselerek zirveye ulaşmasını ve 2023 yılının büyük kısmında çok yüksek seviyelerde seyretmesini beklemekte. Bunun yanında, İngiltere’de bugün temmuz ayı GSYH büyüme verisi açıklanacak. İngiltere ekonomisi, haziran ayında özellikle hizmetler sektöründeki gerilemenin etkisiyle aylık %0,6 oranında daralmıştı. BoE, ülke ekonomisinin bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren resesyona girmesini ve resesyonun beş çeyrek boyunca sürmesini beklemekte. Öte yandan, çarşamba günü Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde haziran ayında sanayi üretiminin aylık bazda artış hızı %2,1’den %0,7’ye yavaşlamıştı, temmuz ayında ise %0,7 daralması beklenmekte. Ayrıca küresel dış ticaretin görünümüne yönelik de sinyal verecek olan Euro Bölgesi temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi perşembe günü takip edilecek. Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve Avrupa’da enerji tedarikine ilişkin artan endişelerle enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle enerji ithalatındaki artışın etkisiyle son 8 aydır açık vermekte. Cuma günü öte yandan, İngiltere’de iç talebin seyrine ilişkin olarak ağustos ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. İngiltere’de artan enflasyonist baskıların tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisiyle ağustosta perakende satışların aylık bazda gerilemesi beklenmekte. Ayrıca hafta boyunca ECB üyelerinin konuşmaları da ECB’nin para politikasına yönelik yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecektir.
Asya tarafında ise, perşembe günü Japonya’da ağustos ayı dış ticaret verileri takip edilecek. Küresel çapta finansal koşullardaki sıkılaşma ve artan resesyon endişelerine karşın Yen’in 1998 yılından bu yana en zayıf seviyelerde seyretmesinin desteğiyle Japonya’da yıllık bazda ihracatın artış hızının hafif hızlanması beklenirken, ithalatın artış hızının da küresel çapta ılımlı seyreden emtia fiyatlarının etkisiyle hafif yavaşlaması beklenmekte. Cuma günü ayrıca Çin’de ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin bilgi verecek olan ağustos ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri açıklanacak. Çin’de temmuz ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verilerinin yıllık artış hızları hem beklentilerin altında kalmıştı hem de bir önceki aya göre yavaşlama kaydetmişti. Çin hükümeti ise, sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan salgın kısıtlamaları, gayrimenkul sektöründeki borç krizi ve aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla geçen ay faiz indirimlerine gitmiş ve 146 milyar USD büyüklüğünde yeni teşvik paketi açıklamıştı. Bu kapsamda, söz konusu parasal ve mali destekleyici adımların etkisiyle ağustosta özellikle sanayi üretimi ve perakende satışların yıllık artış hızında hafif toparlanma beklenirken, Çin hükümetinin destekleyici adımlarına karşın elektrik kesintilerinin alt yapı projelerini aksatmasıyla sabit sermaye yatırımlarının yıllık artış hızının ise %5,7’den %5,5’e yavaşlaması beklenmekte.
Cuma günü diğer yandan, Rusya Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Banka, temmuz ayındaki toplantısında, politika faiz oranını 150 baz puan ile beklentilerin (50 baz puan) üzerinde indirerek %8 seviyesine çekmişti. Böylece Banka’nın politika faizi savaş öncesi seviyenin altına gerilemişti. Karar metninde, enflasyon beklentilerinin ciddi oranda düştüğü ve yılın ikinci yarısında da daha fazla faiz indiriminin değerlendirileceği belirtilmişti. Bu kapsamda Banka’nın, bu haftaki toplantısında politika faiz oranını 50 baz puan indirerek %7,50 seviyesine çekmesi bekleniyor.
Ayrıca 15-16 Eylül tarihleri arasında Özbekistan’da düzenlenecek olan Şanghay İş birliği Örgütü Liderler Zirvesi takip edilecek. Çin Devlet Başkanı Jinping, Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek, iki liderin görüşmesi yakından takip edilecek. Ayrıca Soçi Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Şanghay İş birliği Örgütü Zirvesi’ne davet etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu toplantıya iştirak edeceklerini belirtmişti.

Yurt içinde ise, bugün temmuz ayı cari işlemler dengesi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksi, yarın temmuz ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri verileri, perşembe günü ağustos ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi, konut satışları, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri ve cuma günü ise temmuz ayı konut fiyat endeksi ve temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından ağustos ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. Bunun yanında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tahvil ihraçları (bugün 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracı, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı) takip edilecek.

Haziran ayında, dış ticaret açığının mayıs ayına göre daralması ve aylık artışını sürdüren turizm gelirlerinin katkısıyla cari açık 3,46 milyar USD gerçekleşmişti. (Mayısta açık 6,6 milyar USD seviyesindeydi.) Haziranda ihracat ve ithalat (başta enerji ve altın ithalatı kaynaklı olmak üzere) rekor seviyede gerçekleşirken, hizmet gelirlerindeki güçlenmenin sürmesi cari açıktaki artışı sınırlamıştı. 12 aylık kümülatif cari açık 30,4 milyar USD’den 32,7 milyar USD’ye yükselerek Mart 2021’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Cari açık/GSYH* oranı %3,7 seviyesinden %3,9 seviyesine çıkmıştı. (*GSYH olarak 2022 yılı 2. çeyrek gerçekleşme baz alındı) Bloomberg Anketi’ne göre, temmuz ayında aylık bazda cari açığın 3,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte, bu seviyede gerçekleşecek aylık cari açıkla, önceki verilerde revizeler olmaması durumunda yıllık kümülatif cari açık 32,7 milyar USD’den 36,1 milyar USD’ye yükselecek. Eylül ayının ilk haftasında yayınlanan OVP’de ise bu yıl sonu için cari açık beklentisi 47,3 milyar USD seviyesinde bulunmakta, yıl sonu cari açık/GSYH oranı %5,9’a denk gelmekte.
Arındırılmış verilere göre haziran ayında işsizlik oranı %10,6’dan %10,3’e, arındırılmamış işsizlik oranı ise %10,1’den %9,7’ye gerilemişti. İşsizlik oranında bu seviyeler 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere işaret etmekteydi. İlk yarıda arındırılmış verilere göre istihdam, geçen yıl sonuna göre 862 bin kişi artış kaydetmişti. Geçen seneyi %11,2 seviyesinden sonlandıran işsizlik oranı, artan iş gücüne katılım oranına rağmen istihdamın gücünü korumasıyla %10,3’e gerilemişti. Temmuz ayında İŞKUR’un yayınladığı açık iş ve işe yerleştirme verilerine baktığımızda ise açık işlerde tüm sektörlerde düşüşler (sanayi ve hizmetler sektörlerinde belirgin düşüşler görülürken, inşaat ve tarım sektörlerinde ise sınırlı düşüşler) görülmüştü. İşe yerleştirme verilerinde de benzer görünüm bulunmaktaydı. OVP’de ise 2022 yılı ortalama işsizlik oranı tahmini %10,8 seviyesinde bulunmakta.
TÜİK tarafından yayınlanan haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aylık %1,2 artarken, ithalat birim değer endeksi ise aylık %1,5 artış sergilemişti. İhracat miktar endeksi ise haziran ayında aylık %21,9 artarken, ithalat miktar endeksi ise aylık %5,2 oranında daha sınırlı artış kaydetmişti. Bu durum, haziran ayında ihracatta ithalata kıyasla miktar olarak daha fazla artış kaydedilmesine karşın ihracat birim değerindeki artışın ithalat değerindeki artışın altında kaldığına, bir diğer ifadeyle dış ticarete konu malların görece daha düşük fiyata ihraç edilip, daha yüksek fiyattan ithal edildiğine işaret etmekteydi. Bu kapsamda, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi haziran ayında tarihsel ortalamasının altında kalmayı sürdürmüştü.
Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, beklentilerin üzerinde yıllık %8,5 artmıştı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aylık %1,3 artarak mayıs ayının da üzerinde artış kaydetmişti. Perakende satış hacmi ise haziranda aylık %0,7 gerilerken, yıllık artış hızı ise baz etkisiyle %21,2’den %5,5’e yavaşlamıştı. Toplam ciro endeksi ise aylık %7,5, yıllık %129,8 artışla güçlü seyrini sürdürmekteydi. Temmuz ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 48,1’den 46,9’a gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti ve 5 aydır daralma bölgesinde kalmaya devam etmişti, ihracat tarafında ise temmuzda aylık bazda %20,7 düşüşle haziran ayındaki rekor seviyeden gerileme gözlenmişti, elektrik tüketimi ise yıllık bazda sınırlı düşüş kaydetmekle birlikte tarihsel ortalamasının üzerinde seyretmişti, reel kesim güven endeksi ise gerileyerek Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, kapasite kullanım oranı ise sınırlı artışla birlikte tarihsel ortalamalarının üstünde seyretmeye devam etmişti. Bloomberg Anketi’ne göre, temmuz ayında sanayi üretiminin takvim etkilerinden arındırılmış bazda yıllık artış hızının %8,5’ten %8,2’ye hafif yavaşlaması bekleniyor.
Konut satışları temmuz ayında %37,6 düşüş kaydetmişti, yıllık bazda ise %12,9 gerilemişti. Böylece konut satışları haziran ayında ulaştığı bu yılın en yüksek seviyesinden 56.607 adet gerileyerek 93.902 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışları ise haziran ayında aylık %44,8 artışla 8.630 adede yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından temmuz ayında aylık %54,4 düşüşle 3.939 adet seviyesinde gerçekleşmişti, yıllık bazda ise %12,4 gerilemişti.
TCMB tarafından yayınlanan haziran ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %12,6’dan %8,9’a gerilerken, yıllık artış hızı ise %145,8’den %160,6’ya yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %47 artmıştı.
TÜİK tarafından yayınlanan haziran ayı inşaat maliyet endeksinin artış hızı, aylık %3,97’den %3,47’ye yavaşlarken, yıllık ise %105,73’ten %106,87’ye hafif yükselmişti.
Bütçe dengesi, temmuz ayında 64 milyar TL açık vermişti, geçen sene temmuzda ise 45,8 milyar TL açık vermişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı 75,4 milyar TL’den 93,6 milyar TL’ye ve bütçe açığı/GSYH* oranı da %0,7’den %0,9’a hafif yükselmişti. (*GSYH için 2022 yılı ikinci çeyrek gerçekleşme verisini dikkate almaktayız.). Faiz dışı denge ise aylık 47,3 milyar TL açık verirken, kümülatif faiz dışı fazla 124,1 milyar TL olmuştu. Öncesinde açıklanan Hazine nakit dengesi ağustos ayında aylık 28,7 milyar TL fazla verdi, benzer seviyede olmasa da bütçedeki olumlu görünüm ağustosta sürebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Fitch Ratings (“Fitch”) Anadolu Efes’in BB+ olan uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunda negatif izlemeyi devam ettirmiş, ulusal kredi notunu ise en yüksek derece olan AAA(tur) olarak korumuştur.

Aydem Enerji (AYDEM, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 9 Eylül 2022 tarihinde, toplam 1.65mn USD nominal değerde Şirketimiz Eurobond’ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.25mn USD’dir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket tarafından 09.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 6,94 TL – 6,96 TL (ağırlıklı ortalama 6,948 TL) fiyat aralığından toplam 600.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,385’e ulaşmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bankalara gönderdiği yeni yazıda tahvil düzenlemelerinde cezai şart olan 3 kat dolar mevduat tutulmasının seçenek olmadığı ve bankaların tahvil tesisini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kaynak: Bloomberght

Borsa İstanbul: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST100 endeksinin bir yıllık süreçte %142 yükselmesinin temelini ekonominin artan üretimi ve istihdam kapasitesine bağlı olduğunu belirtti.(Kaynak: Dünya)

Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda HALKB, ISCTR, SKBNK, TSKB, VAKBN, XLBNK ve XU030 dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu güncellenmiştir.

Konut: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.

Otomotiv: Otomotiv Sanayi Derneği(OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Otomotiv üretimi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %13,3 oranında azalarak 92 bin 625 adede geriledi. Otomotiv ihracatı yıllık %21,9 düşüşle 64 bin 515 adet oldu. Otomotiv pazarı ise %13,7 düşüşle 52 bin 256 adette kaldı.

Uluslararası Ticaret: Küresel ticaretin 12 önemli deniz yolu şeridindeki konteyner navlun oranlarını ölçen Freightos Baltık Küresel Konteyner Endeksi’nin değeri ise (40 inç HC konteyner maliyeti) bu yılın başında 9 bin 293 dolar seviyesindeyken, 9 Eylül itibarıyla 5 bin doların altına indi. Yine endekse göre, Çin’den ABD’nin Batı Kıyıları bölgesine konteyner maliyeti, Ocak 2022’ye göre yaklaşık 60 düşüşle 4 bin dolar seviyesine geriledi. Asya’dan Avrupa’ya gönderilen bir konteynerin maliyeti ise yüzde 50’den fazla düşerek 8 bin doların altına indi. Küresel olarak tüm malların yüzde 90’ından fazlası gemi ile taşınıyor ve bu nedenle konteyner taşımacılığı dünya ticaretinin can damarı olarak görülüyor. Kaynak: Dünya

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ZRGYO.E payları 12/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Batısöke Söke Çimento (BSOKE): Şirket aktifinde bulunan iştiraki, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait sermayesinin yaklaşık %30,02’sine tekabül eden ve toplamda 36.025 adet nama yazılı payın tamamının tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber ana ortaklığı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş’ye devri amacıyla, bir pay devir sözleşmesi (“Pay Devir Sözleşmesi”) imzalamıştır. Pay devir bedeli olarak 8,7mn USD’nin devrin tamamlandığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru karşılığı bedeli kararlaştırılmıştır.

Pay Devir Sözleşmesi’ne konu paylar, Devre Konu Şirket’in AKBANK T.A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesi ve şirket ile yapmış olduğu pay rehni sözleşmeleri nedeni ile AKBANK T.A.Ş. lehine rehinli olup, pay devir işlemlerinin, AKBANK T.A.Ş’nin devre izin vermesi şartıyla 30.09.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştır.

Gezinomi (GZNMI): Bir bankanın aktifinde yer alan, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin, 120mn TL bedel ile satın alınması amacıyla teklif verilmesi için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

İşbir Holding (ISBIR): Bağlı Ortaklığı İşbir Sünger Sanayi A.Ş., İzmir Torbalı sünger üretim tesisinin çatısına, tesisin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak 1.572 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi (anahtar teslimi) kurulumu için Nurol Solar Enerji Üretim A.Ş. ile anlaşma imzalandığını, 2023 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan GES proje tutarının 1,1mn USD olacağını bildirmiştir.

MLP Sağlık (MPARK): Şirket, 09.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 45,24 TL – 47,22 TL (ağırlıklı ortalama 45,79 TL) fiyat aralığından toplam 7.760 TL nominal değerli MPARK payları geri almıştır. Bu işlemlerle birlikte, 09.09.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.450.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,6584’e ulaşmıştır.

Netaş Telekominikasyon (NETAS): Şirket, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile imzalanan WiFi-5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında akıllı ev teknolojileri için yüksek hız ve performansta kablosuz internet bağlantısı sunan WiFi-5 destekli fiber modem tedariği için Türk Telekom’dan bu hafta içinde aldığı siparişe ek olarak 1,53mn ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır.

Orge Enerji (ORGE): Şirketin, Kocaeli’nde inşası devam etmekte olan Gebze – Darıca Metro Projesi’nin, OG&CER Odaları Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1,1mn EUR+KDV ve 9,4mn TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Eze İnşaat A.Ş. tarafından bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 400 günde tamamlanması planlanmaktadır. 04.08.2022 tarihli açıklamada ise, Şirketin, aynı projenin Depo ile Gar Arası Çift Tüneller Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1,6mn EUR+KDV ve 14,6mn TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Böylece ihale olunan proje toplam büyüklüğü 2,7mn EUR+KDV ve 23,6mn TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır.

Pardus Girişim Sermayesi (PRDGS): Şirketin girişim yatırımlarından Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Şirket’in mevcut 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100mn TL artırılarak 155mn TL’ye artırılmasına ve mevcut unvanının ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname ekinde yer alan fon kullanım raporuna uygun olarak, Şirketin halka arzdan elde etmiş olduğu fon ile katılınmaktadır.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Şirket, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda gerekli ekipmanlar ve montajları işi ihalesine katılım sağlamıştır. İhale Komisyon Kararı’na göre ihaleye ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifini 46,34mn TL bedel ile Şirket vermiştir.

Türk İlaç (TRILC): Türk İlaç ve serum üretim tesisinin Irak GMP tescil işlemleri onayına istinaden, tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren Tramturk 100 mg/ 2 ml ampul adlı ürünü için Irak’ ta yetkili distribütörü tarafından 5mn adet resmî sipariş geçilmiştir.Siparişin finansal tablolara yansıyacağı tutar 4mn USD tutarındadır.

FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %13 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 34 milyar TL’lik (%13’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı olarak 292 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %3,31 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %3,24-%3,33 bandında hareketin ardından %3,32 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 70 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 195 baz puana varan düşüşler görüldü.

Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi