Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:
SABAH STRATEJİSİ
Almanya’da fabrika siparişleri günü sabahına uyanırken küresel piyasalarda satış dalgası sürüyor. S&P500, vadeli işlemlerde %1,4 oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,7911 seviyesinden geçiyorlar. Dün ABD seansında S&P500 endeksi, Cuma günkü kayıplarının üzerine %4,1 oranında daha değer kaybetti. Türkiye ETF’indeki ilave değer kaybı ise %2,9 oranında gerçekleşti. Asya seansında sabahın erken saatlerinde risk iştahının düşük seyrettiğini ve satış dalgasının devam ettiğini gözlemliyoruz. ABD faiz oranlarıyla ilgili belirsizlikler risk iştahını ciddi ölçüde azaltırken; oynaklık (VIX endeksi), aynı derecede yükseldi (Şekil 1). Mevcut satış dalgasının sebebi ABD faiz oranları. Bu nedenle risk iştahının açılması için, ABD faiz oranlarının dengelenmesini beklememiz gerekiyor.
Bugün TSİ 10:00’da merkez bankası, kendi enflasyon değerlendirmesini kamuoyuna açıklayacak. Öğleden sonra TSİ 14:30’da ise reel efektif döviz kurunu açıklayacak. Enflasyonun düşmesi, ihracatçılar için sevindirici gelişme. Çünkü; yurt-içindeki fiyat seviyeleri ne kadar düşük kalırsa, Türkiye’de üretim yapan imalat sanayisinin yurt-dışındaki fiyat rekabeti aynı ölçüde güçleniyor.
Almanya’da Aralık ayı fabrika sipariş verisi TSİ 10:00’da açıklanacak. Sipariş serisiyle yurt-içindeki sınai üretim serisi arasındaki “eş-zamanlı” korelasyon yeniden güçlenmeye başladı (Şekil 2). Aralık ayında Almanya’da fabrika siparişlerinin pozitif değer aldığı düşünülüyor. Buna istinaden Perşembe günü yurt-içinde açıklanacak sınai üretim için piyasa beklentisi pozitif yönde.
ABD’de ticaret dengesini (TSİ 16:30) ve iş ilanları verisini (JOLTS, TSİ 18:00) takip edeceğiz. Rusya’da ise araç satışları verisi gündemde yer alıyor. Merkez bankaları tarafında ise Avustralya’nın (RBA), yarım saat sonra faizi sabit tutması bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Nötr): Çelebi Hava Servisi’nin iştiraki, Hindistan’ın Mumbai şehrinde hizmet verdiği Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) ihalesini kazanarak, söz konusu havalimanını 10 yıl daha işletme hakkı elde etti. Buna göre Celebi Nas, CSIA’da sahip olduğu yer hizmetleri verme imtiyazını 1 Ocak 2020’den 31 Aralık 2029’a kadar 10 yıl süre ile devam ettirecek.
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirketin Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 303.943 m² arsanın yatırımlarda değerlendirilmek üzere satın alınması kapsamındaki işlemler 02.02.2018 tarihi itibarıyla ve 101mn TL bedel ile tamamlanmıştır.
Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Pozitif): İstanbul Başakşehir’de (Mall Of İstanbul AVM’ye bitişik) 12,1bin m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 10/01/2018 tarihinde 75,1mn TL + KDV bedelle Başakşehir Belediyesinden satın alınmıştır.
Turkcell (TCELL, Öneri “EKLE”, Nötr): Kazakistan sabit telefon operatörü Kazakhtelecom’un Turkcell ve Telia’nın ortak olduğu mobil operatör Kcell’i almak için yaptığı teklifte şirketin değeri yaklaşık 600mn USD olarak belirlendi. Kazakhtelecom’un Kcell’in %75’ini satın almak için teklif verdiğini Kazak rekabet kurumu geçen ay açıklamıştı. Turkcel, Telia ile ortak olduğu Fintur üzerinden Kcell’de %51 dolaylı hisse sahibi konumunda. Telia’nın ayrıca Kcell’de %24 oranında doğrudan hissesi bulunuyor. (Kaynak: Reuters)
18 Ocak 2018 Tarihli Turkcell raporumuz için tıklayınız…
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY ve Atlasglobal arasında komponent bakım ve yedek parça desteği anlaşması imzalandı.
Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirket Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında üretim 4.052 adet, yurtiçi satış 2.007 adet olmuştur. Geçen sene Ocak ayında üretim 3.460 adet, yurtiçi satış 2.207 adet idi. Şirketin Ocak ayındaki yurt dışı satışları ise geçen seneki 905 adetin altında 801 adet olmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Halka Arz: Türkiye’nin en büyük lojistik şirketlerinden biri olan UN Ro-Ro’nun bu yıl halka arz planladığı belirtildi. Bloomberg’e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre şirketin sahipleri Actera ve Esas Holding, halka arz ile ilgili Citigroup ve Morgan Stanley ile çalışabilir. Şirketin sahiplerinin İş Yatırım ve Garanti Yatırım ile de görüşmeler yaptığı belirtildi. Kaynak: Businessht
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Lokman Hekim (LKMNH, Sınırlı Pozitif): Şirket, Elazığ ve çevre illerine sağlık hizmeti sunacak olan Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma imzalamıştır. Elazığ Şehir Hastanesi Bakanlık ve İşletme Şirketinin planlamalarına göre 2018 yılı sonuna doğru hizmet sunumuna başlayacaktır.