SABAH STRATEJİSİ
İmalat sektörü tarafında gelen olumlu verilerle dün küresel piyasalarda pozitif bir görüntü vardı. Bu sabah ise ABD vadelilerde kar satışları görülürken, Asya’da iyimserlik devam ediyor. Küresel yavaşlama endişelerinde Çin’deki kırılganlıklar piyasanın öncelikli gündemi olduğu için, buradan gelen olumlu veriler risk iştahı üzerinde baskın gelebilir. Ticaret görüşmelerinde olumlu beklentiler de devam ederken, Çin öncülüğünde küresel risk iştahı iyimserliğini koruyabilir. Halihazırda da verim eğrisindeki normallik devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi dün %2,50 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Yurtdışı piyasaların toparlandığı ortamda, yurtiçi varlık fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Dün geniş bir bant aralığında hareket eden ve günü 5,50’nin hafif altında kapatan Dolar /TL, bu sabah söz konusu seviyenin üzerinde hareket ediyor. Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS ) ise 396 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Dün dalgalı bir seyir izleyen ve günü artıda kapatan BIST100 endeksi güne yatay bir görüntüyle başlayabilir.
MAKROEKONOMİ
Çin ve ABD PMI verileri küresel risk iştahını destekledi. ABD-Çin ticaret görüşmeleri de fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor.
ABD ve Çin arasında Beijing’de gerçekleşen ikili ticari görüşmelere ilişkin artan olumlu piyasa beklentileri ve Çin’de beklentilerden güçlü gelen imalat PMI verisiyle birlikte ralli havasıyla haftaya başlayan küresel piyasalar, dün akşam saatlerinde beklentilerden güçlü gelen ABD ISM imalat verisiyle iyimserliğini pekiştirdi. Artan risk iştahıyla güvenli limanlardan çıkışla, ABD’de ters verim eğrisi görüntüsü de kayboldu. Bununla birlikte Euro Bölgesi ülkeleri PMI verileri 2013 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Bölgede enflasyonun da zayıf seyrini sürdürdüğü görülürken, bölge ekonomisinin ECB tarafından daha fazla teşvike ihtiyacının bulunduğu da teyit edildi. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde iki ülke yetkililerinin oldukça yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirtmesi ve tarafların Çin’deki müzakereleri sonrasında, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin heyetinin bu hafta Washington’ı ziyaret etmesiyle ABD’de ticaret görüşmelerinin detaylarının konuşulmaya devam edileceğinin belirtilmesi piyasalardaki iyimserliği de desteklemekte.
Bugün veri takvimimiz görece sakin. Yurtiçinde yarınki enflasyon verisi öncesi önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtdışında ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri ile Euro Bölgesi ÜFE açıklanacak.
TSİ 15.30’da ABD’de şubat ayına ilişkin dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi açıklanacak. ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri ocakta aylık bazda %0,3 oranında artış göstermişti. Dayanıklı tüketim malları siparişleri, geçen yılın ekim ayında -%4,3 oranında gerilemenin ardından, kasımda %0,9, aralıkta %1,3 ve ocakta ise %0,3 seviyelerinde artış göstererek büyüme göstermişti. İç talebin bir göstergesi olan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin, şubatta ise -%1,8 daralması beklenmekte.
Bugün TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde şubat ayına ilişkin aylık ve yıllık bazda ÜFE verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde aylık ÜFE ocakta %0,4 artış göstermişti. Aylık ÜFE’nin şubatta ise %0,1 artış göstermesi beklenmekte. Yıllık bazda ÜFE ise ocakta %3 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu seviye, son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Datagate Bilgisayar (DGATE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Türk Telekom Grubu (Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş.) arasında devam etmekte olan cihaz satışı ve diğer distribütörlük hizmetlerinde mevcut illere ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Kırıkkale illeri dahil edilmiştir. Bu illerde faaliyete bugünden (1 Nisan 2019) itibaren başlanacaktır.
Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Mart ayı içinde, İtalya’ya ihraç edilmek üzere, Ameropa AG firmasından; Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere, Sembodja firmasından; Fas’a ihraç edilmek üzere Saftco firmasından 1,6mn USD bedelle toplam 10.080 ton CAN gübresi siparişi alınmış, ödemeler peşin tahsil edilmiş ve ay sonu itibariyle teslimatlar tamamlanmıştır.
Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Pozitif): Netaş Telekomünikasyon A.Ş ve Mohamed Karim Faraoun arasında Cezayir’de 23,8mn Cezayir Dinarı sermayeli Netas Telecommunications Algerie Sarl LLC ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri 31.03.2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Netaş Telekomünikasyon A.Ş’nin %49’una sahip olduğu kurulan bu şirketin yönetim kontrolü yapılan anlaşma gereği Netaş Telekomünikasyon A.Ş’ye aittir.
Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket’in portföyünde yer alan ve Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan Ela Quality Resort Hotel’in Ocak ve Şubat aylarında 2019 yılı için aldığı rezervasyonlar değerlendirilmiş olup, buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otelin 5,5mn USD+KDV olan mevcut yıllık sabit kira bedelinin 7,5mn USD+KDV olarak güncellenmesine karar verilmiştir.
Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “EKLE”, Nötr): Tevhid ile birleştirilip toplam 97,9bin m2‘ye ulaşan arsa içinde Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetimi A.Ş.’ne ait olan hisseli pay (1,2binm2) 27.03.2019 tarihinde 2mn TL bedelle satın alınmıştır. 31.12.2018 tarihli değerleme raporuna göre m2 rayiç değeri 2.504 TL olan Antalya Arsasındaki hisseli payın satın alınması ile birlikte Torunlar GYO payı %100 seviyesine ulaşmıştır. Sözkonusu arsanın üzerinde portföyde yer alan Deepo Outlet Center ve Mall Of Antalya AVM yer almaktadır.
15 Mart 2019 Tarihli Torunlar GYO Raporumuz için tıklayınız…
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için üretim lisansı almak üzere EPDK’ya başvurmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan aşağıdaki yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Bankalar, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.
(2) Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalar, Türkiye’deki yönetim merkezleri tarafından düzenlenen ve müdürler kurulu tarafından imzalanan Türkiye’deki faaliyetlerine ait yıl sonu bilânçoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve dipnotlarını, merkezlerinin bilânço ve gelir tablolarını Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.
(3) Bankalar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını kırkbeş gün içinde, konsolide olanları ise yetmişbeş gün içinde Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorundadır.
(5) Bankalar yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını dipnotsuz olarak ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de ilan eder.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Volatilite Bazlı Tedbirler: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IDEAS.E, IHEVA.E, IHYAY.E payları 02/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 16/04/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
Ayrıca, DENGE Ve NIBAS paylarına 02/07/2019 tarihine kadar 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %25,5 seviyesinde sabit kaldı. Merkez Bankası piyasayı koridorun üst bandı olan %25,5 seviyesinden toplamda 91,4 milyar TL fonladı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün %2,43 seviyesinden işlem görmeye başlarken, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik artan olumlu beklentiler, Çin ve ABD ekonomisinden gelen olumlu PMI verileriyle küresel risk iştahının canlanmasının etkisiyle %2,42-%2,51 bandında hareket etti ve kapanışı %2,50 seviyesinden yaptı. Bugün ise %2,47 seviyelerinde dalgalanmakta.
Yurtiçi tahvil piyasasında faizlerde, GOÜ para birimlerine yönelik artan ilgi ve TL’nin değerlenmesinin katkısıyla kısmi düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, 2 yıllık gösterge kağıdın faizi dün 11 baz puanlık düşüşle %21,08 seviyesine gerilerken, 10 yıllık gösterge kağıdın faizi de 43 baz puanlık düşüşle %17,49 seviyesine geriledi.