Bu akşamki Başkanlık Tartışması piyasalara erken yansıdı denilebilir. Piyasalar farklı tepkiler veriyor ve Doğu – Batı olarak bir ayrışma görünmüyor. Kasım ayında dalgalanma beklentileri kısa pozisyonlardaki yatırımcılara cazip geliyor.
Amerika’da durumlar nasıl?
SP500 haftalık % 0.83 oranında ve bu sene performansı % 3.48 kar oranında bulunuyor. NASDAQ haftalık % 1.34 ve Al sinyalleri güçlü. DJI DOW JONES haftalık % 0.81 artıda, Al sinyalleri alınmaktadır. SP500 Volatilite Endeksi olumsuz sinyaller veriyor (95 direnci) ve dalgalanma gerçekleşme beklentisini artırıyor.
Kanada TSX BILEŞIK ENDEKSI, 16202.85 seansı kapattı. Kanada TSX Endeksi Performans olarak haftalık % 0.38 ve bu sene performansı % −5.04 zarar oranında bulunuyor. Fakat Al sinyalleri etkin.
Asya’nın tepkisi ve beklentisi
ŞANGAY BILEŞIK ENDEKSI, performans olarak haftalık % −1.53 ve Sat sinyalleri veriyor. KORE BILEŞIK HISSE SENEDI ENDEKSI, 2327.89 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % −0.20 ile aynı banda girmiş durumda. NIKKEI 225 haftalık % 0.77 ile olumlu seyrederken, maalesef o da Sat sinyalleri vermeye başladı. Tokyo Borsası bu sene % −0.50 ile devam ediyor.
Avrupa ve Kasım ayı
MILANO ITALIA BORSA ENDEKSI haftalık % 0.88 olumlu fakat bu sene % −18.91 zararı unutmayalım. Bu hafta satıcı ağırlıklı bir seyir takip ediyor. Paris CAC 40 Endeksi haftalık % 1.24 karda fakat tut/sat sinyalleri hakim. Frankfurt DAX Al sinyalleri veriyor ve haftalık % 1.84 oranında kar oranında bulunuyor. Bu sene performansı % −3.19 olan Alman endeksi, COVID19 süresince bile iyi bir performans gösterdi.
İngiltere
UK 100 ENDEKSI haftalık % 1.17 artıda ve Sat ağırlıklı bir iç piyasaya sahip. Bu sene performansı % −21.81 zarar oranında bulunmasında Brexit’in etkili olduğu söylenebilir. Almanya borsası Frankfurt’un bu sene sadece % −3.19 kayıp içinde olduğu göz önüne alınırsa İngiltere’nin ne kadar zor durumda olduğunu görebiliriz.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BIST100 BIST 100 ENDEKSI, 1123.25 seansı kapattı. Performans olarak haftalık % 2.47, aylık % 4.14 ve 3 aylık % −3.04 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −1.84 kar/zarar oranında bulunuyor.
BIST100 düşer mi/yükselir mi?
İndikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 15.56756324 A seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 75.65 N seviyesindedir. 70 ila 80 arasında olması ayı piyasasının boğa piyasasına kritik sınırda olduğu belirtilebilir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. Asya, Avrupa ve ABD’den belirgin bir beklenti hedefi çıkmadığı için belirsizlik yüksek denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 2.34 fiyatında (% 0.86) seansı kapattı. Hacim bazında 96.833M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 6.04B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 8.02.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.839B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 6.55 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 1.74, aylık % 11.43 ve 3 aylık % 14.15 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 27.17 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 2.44 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.19 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 2.6 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.603B kadardır.
Osilatörler rating olarak genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.16485294 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.06886011 ve CCI20 çizgisi 96.30 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.06065645 A ve sinyal olarak 0.05095515 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.11 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 67.01 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 72.60 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 75.02 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 78.57 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.08 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 75.92’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.34 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.11809341 N iken, parabolic sar indikatörünün 2.27414177 A olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.1414 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 2.39423919 N ve alt seviyesinin 2.06476081 N olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Boğa piyasasının nötr sinyal verdiğini ve makro piyasalarda dalgalanma olacağını belirtirsek, 2.44 – 2.48 aralığı ile 2.20 ‘lerdeki destek bandında konumlanacağı belirtilebilir. Hacim ve fiyat aynı yönde bu sebeple diğer hisselerdeki güçlü dalgalanma DOHOL’u o denli etkilemeyebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, 4.15 fiyat bandında % −0.48 değerle kapanış gösterdi. 123.622M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.
Genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 8.807B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Hissenin fiyat kazanç oranı 18.58 ‘dır.
Mali anlamda bakalım. Net kazancın (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 4.988B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.41 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir.
Performans incelendiğinde, haftalık % −1.89, aylık % 6.14 olup çeyrek dönem için % −1.43 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 8.92 kar/zarar oranında bulunuyor. Dolar ve altının gerisinde.
Son 1 yılda en yüksek 4.96 TRY ve en düşük 2.64 TRY seviyelerini gördü. Dalgalanma az fakat kar/risk oranı yetersiz.
Volatilite yüzdesi % 2.42 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.112B ile kayıtlıdır.
Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 0.05835294 N (Nötr) çizgisindedir.
ATR çizgisi 0.15410962 ve CCI20 çizgisi −25.13 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.0366828 S ve sinyal olarak 0.05788476 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.25 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 49.21 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 29.51 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 38.12 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.
Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 71.43 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.
Boğa ayı gücü −0.03217877 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.96975632 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.03 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 39.55 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.17666667 çizgisindedir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.0674 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.52969019 N ve alt seviyesi 3.86830981 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Sat ve hacim dolgunluk olarak Sat sinyali vermektedir. Mumlar yetersiz kalınlıkta ve kırmızı ihtimali yüksek. Diğer enerji şirketleri yanında PETKM arka planda kaldı. Bu hafta üst üçgen denenmezse, Fib kırılabilir ve 3.98 – 4.02 seviyeleri destek olarak test edilebilir. Sıcak paranın ilgisini çekmesi sonraki 2 hafta için zor görünmektedir.
Hisse senedi piyasasında osilatörlerin girdiği bandı, çok kullanılan verilerle aşağıda olduğu gibi müthiş bir yatırımcı aracıyla inceleyebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, bu sene ABD, Kore ve Çin majör borsalarının değer kazanırken, Avrupa, İngiltere ve BIST ‘in değer kaybettiğini görmekteyiz. Fakat salgına rağmen BIST neredeyse Almanya (%-3.19) kadar güçlü bir destek bulmuş ve Borsa İstanbul %-1.84 değer kaybı ile karşılaşmıştır. Birçok yorumcu BIST ‘in bu hafta al vermesini olumlu olarak yorumlarken, bazı analistler ise dalgalanmanın başlangıcı olduğu görüşünü savunmaktadır. ABD Başkanı Trump’ın Başkanlık yarışı hisselere olumlu yansıyor. Ermenistan’ın Azerbeycan’a saldırması da Borsa İstanbul’a o denli etki yapmadı. Dalgalanmalar dışında siyasi ve bölgesel anlamda karşılaşacağımız sorunlar yerine, daha çok COVID19’un kışın tekrar yayılması global piyasaları endişelendirmiş gibi görünüyor.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak yatırımcı kimliğini geliştirmekte katkı sağlayacaktır. Uzun vadede çok fazla para değil, doğru yatırım ve piyasaları okuma kazandırır.
Okan Özdemir