ABD’li petrol şirketi Chevron Corp CVX ‘nin , diğer bir ABD’li enerji şirketi Noble Energy’i NBL satın alacağı açıklandı. Chevron 5 milyar $ değerindeki hisse takasıyla bu satın almayı gerçekleştirecek ve böylece kaya petrolü yataklarını genişletecek. Nisan ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle petrolde talebin azalmasıyla petrol fiyatları rekor seviyelere düşmüş hatta bazı petrol kuyuları kapanmıştı. Fiyatlar kısmen toparlanmaya başlasa da piyasada durgunluk devam ediyor. Libya, Irak ve Suriye ‘de savaşların ardından, ABD ‘nin 2011 sonrasında kaya petrolü üretmeyi hızlandırması ile de farklı ve alışılmadık petrol fiyatları ile karşı karşıyayız.
Kurtarma paketleri sonrası yoğun bir veri akışı var. Dünyada açıklanacak önemli verileri kısaca özetleyebiliriz: bu ayın sonuna doğru tüketici güven endeksi, TCMB politika faizi, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri önem taşıyor. ABD ‘den gelecek ikinci el konut satışları ile ABD işsizlik maaş başvurularıda dikkat edilmesi gereken başlıklar arasındadır. Almanya imalat PMI ve Euro bölgesi imalat PMI da piyasaların takip edeceği gelişmeler arasında yer almaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
Yukarıda bulunan grafikten Borsa İstanbul ‘un nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair çıkarım yapabiliriz.
ABD endeksler yükselişte
ABD ‘deki endüstri şirketlerinin kayıtlı olduğu SPX ‘in analizi ile başlayalım. S&P 500 ENDEKSI, 3266.76 olarak % 0.46 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 2.1, % 5.39, % 19.3 ‘tır. Volatilite : % 0.78 olup ATR 52.24187554 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 92.63817647 A seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 94.87 N seviyesindedir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3082.174 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
Almanya ‘da kurtarma paketi pozitif etkiliyor
Almanya ‘da kayıtlı kapitalizasyon ve likidite açısından en büyük 30 hissesini de barındıran Alman hisse senedi piyasasına DAX ‘a bir bakalım. DAX ENDEKSI, 13171.83 olarak % 0.96 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 3.74, % 7.41, % 28.51 ‘tır. Volatilite : % 2.03 olup ATR 253.06770704 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 469.49497059 A seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 91.45 N seviyesindedir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 12099.5462 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz.
Çin ‘de haftalık negatif, fakat olumlu seyir
Çin ‘in iç piyasalarına bakarsak, ŞANGAY BILEŞIK ENDEKSI (SHCOMP ), 3320.895 olarak % 0.2 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −2.74, % 12.98, % 17.76 ‘tır. Volatilite : % 1.09 olup ATR 67.86855693 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 203.12332 N seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 62.79 N seviyesindedir. 60 ila 70 arasında ortalama bir hacimde devam etmektedir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3024.813952 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
Borsa İstanbul olumsuz kapattı
Türkiye ‘nin piyasalarını bir analiz edelim. XU100 BIST 100 ENDEKSI, 118042 olarak % −1.04 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −0.30, % 3.9, % 23.15 ‘tır. Volatilite : % 2.92 olup ATR 2035.15740289 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 4421.83652941 N seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 78.49 N seviyesindedir. 70 ila 80 arasında olması ayı piyasasının boğa piyasasına kritik sınırda olduğu belirtilebilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 110399.1633 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları up; 120337.07464271 N ve down 113375.83935729 N aralığında yer almaktadır. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 2.17 fiyat bandında % −0.91 değerle kapanış gösterdi. 77.489M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 5.701B’dir. Finans sektörünün Finansal Holdingler endüstrisinde yer alan hisse senedinin fiyat kazanç oranı ise 8.08.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) -2.365B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 5.6 kadardır.
Performans: haftalık % −4.41, aylık % 10.71, çeyrek dönem için % 39.1 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 17.93 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 2.44 TL noktasını görmüşken, en düşük 1.17 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak % 6.13 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.603B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.12658824 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.08097044 ve CCI20 seviyesi −1.38 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.06154331 S ve sinyal olarak 0.07641126 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.11 A.
Elliott Wave Osilatör 0.12 seviyesinde yer alıyor, bu da olumlu bir mometum ve yeşil mumlar ile desteklenmeli anlamına geliyor. Fakat mumlar maalesef destek sağlamıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 52.96 N (Nötr) olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 36.03 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 45.75 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz.
Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 65.47 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.18 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.03543851 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.424992 S bandından takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.0332 A (Al) kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.41304771 N ve alt seviyesi 1.93095229 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. 2.15 önemli bir Fib noktası denilebilir. Bu hafta endeks değer kaybettiğinden 2.10 ‘a bir çekilme yaşanabilir. Oluşan eliptik şekilde kalması önem arz ediyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 4.24 fiyatında (% −1.85) seansı kapattı. Hacim bazında 122.769M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İşlenebilen Endüstriler sektöründe yer alan varlık, Kimyasallar: Özel endüstrisinde faaliyet göstermektedir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 9.124B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 14.12.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 5.379B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 5.57 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % −1.85, aylık % 2.66 ve 3 aylık % 26.19 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 11.29 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.47 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 2.64 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 4.3 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.16467647 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.13840098 ve CCI20 çizgisi −5.32 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.09224178 S ve sinyal olarak 0.11327975 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.00 A.
Elliott Wave Osilatör 0.17 seviyesinde yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 54.88 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 44.14 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 42.64 olduğu açıkça görülebilir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz.
Aroon up osilatörü, % 35.71 seviyesinde ve Aroon down ise % 57.14 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.18 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 44.41’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.26666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.07990143 N iken, parabolic sar indikatörünün 4.38414108 S olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 3.9292 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.36699494 N ve alt seviyesinin 4.12000506 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. 4.10 ‘larda güçlü tut sinyali vermektedir. Osilatörlerin pozitif ve momentumun yüksek devam etmesi bu hafta 4.40 seviyesinde sat fırsatı sağlayabilir. Fakat Borsa İstanbul ‘un tarihi zirvelerde gezindiği gerçeği önemli bir risk değişkeni olarak hesaba katılmalıdır.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç olarak, ABD ‘nin petrol stoklarındaki tarihi en yüksek seviye ve ABD ‘nin petrol alanında kendini kaya petrolüne kanalize etmesi 2030 yılına kadar petrolde tam bağımsızlık kazanması anlamına gelebilir. Tabi ki bu artık Orta Doğu ‘da artık siyasi sorunlar görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, diyemeyiz. Böyle bir iyimser dünya görüşü ancak gaflet ile olur. Çünkü enerjiye dayalı küresel sistemimizde her bölge stratejik bir değer taşıyorken, Türkiye ‘miz jeopolitik bir bölge değerindedir. Bu sebeple daha çok yenilenebilir enerji üretmeli ve diğer uluslara örnek olarak kendi vatanımız ve devletimiz için en iyisini yapmalıyız.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır.
Okan Özdemir