BIST Şirket Haberleri
Türk Traktör: 31.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, CNHI International SA ile New Holland ve Case markalı iş makinalarının ithal edilerek, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlama faaliyetlerine yönelik imzalanan İthalat ve Distribütörlük Sözleşmesi ve diğer taraftan ortaklarımızdan CNH Osterreich GmbH tarafından iletilen bilgiye istinaden, CNH Global NV ile Fiat Industrial firmalarının birleşmesi neticesinde, CNH Osterreich GmbH şirketinin ticari unvanının CNH Industrial Osterreich GmbH olarak değişmesi sonrası Esas Sözleşme metinleri gözden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Esas Sözleşme’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin, “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, “Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi” başlıklı 8. maddesinin, “Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi” başlıklı 12. maddesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izinlerin alınması için hafta içinde başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Global Holding: Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”), Royal Caribbean Cruises Ltd (“RCCL”), Creuers del Port de Barcelona, S.A. (“Creuers”) ve Grupo Sousa – Investimentos SGPS LDA (“Sousa”), ile birlikte kurdukları Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla, Lizbon Yolcu Terminali Kamu Hizmeti İmtiyazının Sınırlı İhale Yöntemiyle İhalesine teklif verdiğini 11.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.
Global Liman, Ortak Girişim Grubu vasıtasıyla verdikleri teklifin İhale Komisyonu tarafından onaylandığını ve ihalede kazanan taraf olduklarını, bu aşamadan sonra Rekabet Kurulu ve Sayıştay onayının ardından İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanacağını Şirketimize bildirmiştir.
Ziraat Bankası: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (Ziraat Bankası), Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben bir yıl içerisinde 15 milyar TL’ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracının birinci bölümü olmak üzere 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde (3 işgünü) talep toplanması suretiyle,
450 milyon TL nominal değerde 126 gün vadeli Ziraat Bankası bonosu,
300 milyon TL nominal değerde 175 gün vadeli Ziraat Bankası bonosu,
“En İyi Gayret” yöntemiyle halka arz edilmektedir.
Halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1 milyar TL nominal değere kadar çıkartılabilecektir.
Talepler nominal tutar şeklinde alınacaktır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının basit ve bileşik oranları ile valör tarihi (24/01/2014) itibarıyla fiyatları, talep toplamanın son günü olan 22/01/2014 tarihinden sonraki ilk iş günü (23/01/2014) tarihinde Ziraat Bankası tarafından KAP’ta ilan edilecektir.
Ziraat Yatırım müşterileri Ziraat Bankası banka bonosu halka arzı için e-Ziraat ya da Bankamızın internet şubesindeki “Halka Arz” menüsünden gerçekleştirebilir veya Ziraat Yatırım Şube ve Yatırım Merkezleri ile Ziraat Bankası şubelerinden halka arza başvuruda bulunabilirler.
Ziraat Bankası müşterileri ise Ziraat Bankası şubelerinden halka arza başvuruda bulunabilirler.
Halka Arz Sirküleri www.kap.gov.tr, www.ziraatbank.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.
Kütahya Porselen: Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde değerleme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde bulundukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınmasına karşılık Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde bulundukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.’ye satışının görüşülerek karara bağlanmıştır.
Doğan Yayın Holding: Bağlı Ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş., “Digitürk”ün Sermayesinin %53’ünü Temsil Eden Payları için Teklif Tutarını Yükseltmek Suretiyle Bağlayıcı Olmayan Revize Teklifini İletmiştir.
Bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. (Doğan TV), finansal danışmanları vasıtasıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin (Digitürk) Çukurova Holding A.Ş.’ye ait olan %53 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla Digitürk’ün net nakit (borç) düzeyinin “sıfır” olduğu ve imtiyazlı pay bulunmadığı varsayımları altında Çukurova Holding A.Ş.’ye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teklif tutarını yükseltmek suretiyle revize bağlayıcı olmayan teklifini iletmiştir.
Sözkonusu revize bağlayıcı olmayan teklif tutarı, %53 hisse için 879.450.000 (sekizyüzyetmişdokuz milyon dörtyüzelli bin) ABD Dolarıdır. Bu revize bağlayıcı olmayan teklif, Digitürk’ün %100 hissesi için 1.650.000.000 (Birmilyar altıyüzelli milyon) ABD Doları değere tekabül etmektedir. Anılan teklif, Doğan TV’nin Eylül 2013’te yapmış olduğu “Ön Teklif”e göre ABD Doları bazında %18, ilgili tarihlerin kurları üzerinden Türk Lirası bazında ise %29 oranında bir artışa tekabül etmektedir [Döviz kurları: 2 Eylül 2013 1 ABD Doları = 2.0179 TL ve 16 Ocak 2014 1 ABD Doları = 2.2080 TL].
Diğer taraftan, Doğan TV, Digitürk’teki hisse oranını %100’e çıkartabilmeyi de hedeflemektedir.
Bu revize bağlayıcı olmayan teklif, Digitürk’ün faaliyetleri hakkında kamuya açık kaynaklarda paylaşılan limitli bilgiler ve piyasa istihbaratı doğrultusunda hazırlanmıştır ve Doğan TV’nin Digitürk hakkındaki uzun vadeli beklentilerini ve sinerji potansiyeline olan inancını yansıtmaktadır. Bu kapsamda, revize bağlayıcı olmayan teklif, detaylı inceleme (“Due Diligence”) sürecinde teyit edilmesi gereken önemli varsayımlara dayanmaktadır.
Konuya ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek yeni bir gelişme olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kaynak: www.kap.gov.tr