Bimeks Hisse Yorumu
BMEKS için AL önerimizi sürdürürken 12 aylık hedef değerimiz hisse başına TL2.10’dur, %58 yukarı potansiyele işaret etmektedir. Risksiz faiz getirisi tahminimizi (%10.7’den %9’a) ve hisse senedi risk primi tahminimizi (%6’dan %5.5’e) aşağı yönlü revize etmemize rağmen, 2ç12 rakamlarının ardından şirketin beklentilerinde de aşağı yönlü revizyon yaptığımızdan hedef fiyatımızda değişiklik olmadı. Ancak yönetim 2012 yılı beklentilerini korumaktadır. BMEKS FD/FAVÖK’12t ve FD/FAVÖK’13t rasyoları açısından TKNSA’ya göre sırasıyla %31 ve %37 iskontolu işlem görmektedir. Diğer taraftan şirket FD/FAVÖK’12t ve FD/Satışlar’12t rasyoları açısından uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %23 ve %38 iskontolu işlem görmektedir…
Tera Menkul Günlük Hisse Önerileri
Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.
İletişim Formu
İletişim formu için buraya tıklayın