Aselsan (OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri (Endekse Paralel’den yukarı revise edildi); 12 Aylık Hedef Fiyat: 11,51 TL)
2Ç14’de 141mn TL net kar açıkaldı; yıllık bazda %412 büyüme gösterdi ve CNBCe konsensüs tahmini olan 105mn TL ve bizim tahminimiz olan 104mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklenen’den yüksek gelen VAFÖK ve diğer faaliyet gelireler sayesinde tahminlerde sapma yaşandı.
Şirket tüm yıl beklentilerini koruyor. Bizim 11,51 TL 12 aylık hedef fiyatı ile %24 yukarı potansiyel gözüküyor. Önerimizi ‘Endekse Paralel Getiri’den ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ye çekiyoruz.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!