Türkiye’nin 50 yıllık Pazarlama Devi Halka Açılıyor
Halka Arz Tarihleri: 30-31 Mayıs 2013 Perşembe – Cuma
Halka Arz Fiyatı: 2,60 TL
Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli: Bedelli Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Sermaye: 32.586.740,49 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye: 46.086.740,49 TL
Halka Arz Edilen Hisse Adedi: 16.500.000 TL
Ek Satış Hakkı: 1.650.000 TL
Halka Arz Oranı: % 35.80 (Ek satış hakkı kullanılması halinde % 39,38)
Satmama Taahhüdü: Ortaklardan Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün satmama ve sermaye arttırımı yapmama.
Fiyat İstikrarı İşlemleri: Ek satış gerçekleşmesi durumda 30 gün süre ile planlanmaktadır.
BIST’da Tahmini İşlem Görme Tarihi: 6 – 7 Haziran 2013
Tahsis Grupları ve Oranları
13.200.000 TL nominal değerdeki (% 80) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
3.300.000 TL nominal değerdeki (% 20) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
Konsorsiyum Ortak Liderleri: BİZİM MENKUL – VAKIF YATIRIM
Konsorsiyum Üyeleri: Oyak Yatırım, Anadolu Yatırım, Asya Yatırım, Camiş Menkul, Delta Menkul, Deniz Yatırım, Ekinciler Yatırım, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Halk Yatırım, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Menkul, Şeker Yatırım, Tekstil Yatırım, Tera Menkul, Turkish Yatırım, Ziraat Yatırım