Piyasalar Yeni Haftaya “Siyah Kuğu” Provası ile Başladı…
*ABD’de geçtiğimiz istihdam verileri sonrası işsizlik oranının aniden %4.3’e kadar yükselmesi resesyon endişelerinin güçlenmesi ve küresel piyasalarda güçlü bir satış baskısı oluşturdu. Bu durum, Asya piyasalarında tarihi bir düşüşe ve küresel piyasalarda geniş çaplı satışlara neden oldu.
*FED’den beklenen faiz indirimleri bu yıl toplam 100 baz puanı aşmış durumda. FED’in piyasanın çok gerisinde kalması paniği tetikleyen başka bir faktör.
*Nikkei 225 endeksi, Cuma günü %5.8 ile başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürdü ve endeksteki vadeli işlemlerde devre kesici çalışarak işlemler durduruldu. Bu düşüş, 1987’de yaşanan “Kara Cuma’dan bu yana en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.
*ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ve Japonya Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini 15 baz puan artırarak %0.25’e çıkarması ile bankanın önümüzdeki birkaç yıl içinde aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıklaması, Japon Yeni’nin ABD Doları başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açıyor. Japon Yeni, 7 ayın en güçlü seviyesine yükseldi. Dolar/Yen paritesi 141.6 ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti.
*BIST100 endeksi, sabah açılışı itibarıyla devre kestikten sonra 10.25’te ikinci kez devre keserek gün içerisinde %7.7 oranında değer kaybetti ve 9733 puana kadar geriledi. 10.55 itibarıyla işlemlere tekrar başlayan BIST100, tepki alımlarıyla tekrar 10.000 puanın üzerine çıktı. Ancak günü %5.50 lik düşüş ile 9897 puan ile kapattı.
*ABD’de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve “korku endeksi” olarak da bilinen VIX Endeksi 60 $ ile 4 yılın zirvesine çıktı. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2’yi aştı.
*Türkiye’nin Temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %3.23, yıllık bazda ise %61.78 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon geçen ay %1.64 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon baz etkisi sebebiyle geriledi.
*Almanya Hizmet PMI endeksi Temmuz ayında Haziran ayına göre 0.6 puanlık azalışla 52.5 olarak açıklandı. Böylelikle Haziran ayındaki 53.1 seviyesinden geriledi ve son iki aydır hizmet sektöründe yavaşlama kaydediliyor.
* İngiltere Hizmet PMI endeksi, Temmuz ayında 52.1 seviyesinden 52.5 seviyesine yükselerek pozitif görünümünü güçlendirdi.
* Euro Bölgesi Hizmet PMI endeksi, Temmuz ayında 52.8 seviyesinden 51.9 seviyesine düşerek üç aydır yavaşlama seyrini devam ettirdi. Nötr bölge olan 50 seviyesine git gide yaklaşıyor.
* ABD’de S&P Global Hizmet PMI Temmuz ayında 55.3 seviyesinden 55.0 seviyesine düşerek hizmet sektöründe yavaşlama kaydediliyor.
* ABD’de ISM Hizmet PMI Temmuz ayında 48.8 seviyesinden 51.4 seviyesine yükselmiştir.
SP500 – Sert Düşüş Dalgası ile 200 Günlük Ortalamaya Yaklaştı…
Global resesyon endişesi ve FED’in sert inişe zorlanması global piyasalarda panik satışlarını ardı ardına getirdi. Bu düşüşler ile birlikte vadeli endeks gün içerisinde 200 günlük ortalamaya çok yaklaştı. 5150’ye kadar gerileyen endeks, 16.30 açılışı sonrası hafif tepki verdi. Gün içerisinde bu denli sert bir satış sonrası toparlanma normal görülebilir. Ancak kısa vadede 5345 bölgesi üzerinde bir tutunma göremediğimiz sürece endeks üzerindeki baskı sürebilir.
Akşam saatlerinde ve hafta boyunca olası düşüşlerde 200 günlük ortalamayı ana destek bölgesi olarak kontrol edeceğiz.
Destekler: 5150 – 5060 – 4980
Dirençler: 5260 – 5345 – 5436
Nasdaq – Sert Düşüşün Ardından Tekrar 200 Günlük Ortalama Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor…
Nasdaq borsa endeksi geçtiğimiz Cuma günü yaklaşık 10 aylık uptrend çizgisini aşağı yönde kırmasının ardından iki gündür çok sert bir düşüşe maruz kalıyor. Panik satışlarıyla birlikte gün içerisinde 200 günlük ortalamanın oldukça altına gerilemiş olan endeksi, 16.30 açılışı sonrası aldığı tepki ile bu ortalamanın tekrar üstüne yükseldi. 17350’den 18100 bölgesine yaklaştı.
200 günlük ortalamanın üzerinde tutunması elbette anlamlı olacaktır ancak kısa vadede en azından 18606 üzerinde tutunmazsa baskının sürmesini bekleyebiliriz.
Destekler: 17815 – 17460 – 17140
Dirençler: 18100 – 18606 – 19000
USDJPY – Sert Düşüşle Başlayan Hafta Başlangıcı…
Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın zıt hareket ettiği, bu harekete zorlandığı ve sonucunda da piyasalarda çok güçlü bir oynaklığa yol açtığı günlerden geçiyoruz. Geçen Cuma istihdam verileri sonrası FED bu yıl 100 baz puan faiz indirimine zorlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.6 bölgesine kadar geriledi.
BOJ tarafında ise sıkılaşma planlamaları yapılıyor.
Bu iki zıt durum USDJPY paritesinde sert bir crash’a sebebiyet verdi. Parite bugün 141.60 seviyesine kadar geriledi. Temmuz ortasında parite 161.70 seviyelerindeydi.
141.60 bölgesine geriledikten sonra gün içinde tepkiler sınırlı kaldı. En azından gün içinde çok sert düşen ABD hisse senedi piyasası kadar bir tepki gelmedi.
Düşüşün devamı halinde 102.60/161.70 yükselişinin Fibonacci 38.2 düzeltmesine denk gelen 139.30 bölgesi gündeme gelebilir. 139.90 bölgesi aynı zamanda 2021 Ocak’dan bu yana süren uptrend çizgisine denk gelmesi açısından son derece kritik bir bölgedir.
Genel olarak kısa vadede 147.90’un üzerinde bir tutunma göremezsek paritede Yen lehine hareketler baskın olmaya devam edebilir.
Destekler: 141.60 – 139.30 – 137.05
Dirençler: 145.05 – 147.90 – 150.85
BRENT – Son 7 Ayın En Düşük Seviyesi… Düşüş Devam Ederse Destek Noktaları Nereler?
ABD’de iş gücü büyümesi Temmuz ayında beklenenden daha fazla yavaşladı ve işsizlik %4,3’e yükseldi. Bu durum, olası bir durgunluk korkusunu artırarak geniş çaplı satışlara neden oldu. Bu resesyon şüphesi, petrol fiyatlarını da negatif etkiledi. Brent petrol bugün, 3 Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyesi olan 75.06 seviyesini günlük yaklaşık %2’lik kayıpla gördü. Düşüşün devam etmesi durumunda ilk destek noktamız 75 seviyesi olacaktır.
Destekler: 75.00 – 73.60 – 72.25
Dirençler: 76.75 – 80.00 – 81.80
Ons Altın – Küresel Piyasadaki Düşüşün Altına Yansıması..
Haftanın ilk işlem günü, Orta Doğu’daki gerginliğin etkisiyle ve resesyon endişelerinin çok güçlü panik satışları getirmesi ile birlikte adeta siyah kuğu gördük. Riskten kaçış olarak güvenli liman olması beklenen altın, bu durumdan faydalanamadı. Siyah kuğuyu andıran borsa düşüşlerinde margin call çağrılarını tamamlamak için Altın long’larının kapatılması, sarı metalin de gerilemesine sebep oldu. Böyle bir ortam en son 2020 Mart ayında pandemi ilanı sırasında olmuştu.
Şu anda 2390 seviyesindeki destek noktamızda tutunmaya çalışan altın, bu bölgenin altına düşmesi durumunda ilk destek noktamız 2365 seviyesi olacaktır. Küresel piyasalardan ayrışma ve yükseliş durumunda ise ilk direnç seviyemiz 2425 seviyesi olacaktır.
Destekler: 2365 – 2350 – 2320
Dirençler: 2425 – 2450 – 2468
EURUSD – 1.10’un Üzerinde, Gün İçi İlk Destek 1.0945…
Paritede keskin bir şekilde dolar aleyhine fiyatlamalar görmekteyiz. Cuma gününden bu yana gerçekleşen hareketlere baktığımızda parite 1.0775’den 1.1015’e kadar yükseldi.
Olası yükselişlerin devamında, eğer bir bayrak formasyonu içerisindeysek 1.11 bölgesi gündeme gelebilir. Kısa vadeli gün içi destek olarak 1.0945’i takip edeceğiz. Bu seviye altına geri çekilirse, paritede tekrar dolar lehine hareketler tetiklenebilir.
Destekler: 1.0845 – 1.0885 – 1.0830
Dirençler: 1.0980 – 1.1015 – 1.1100
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni