TCMB Politika Faizini Sabit Tutarken, Yurt Dışında Nvidia Etkisi İzlendi.
*TCMB beklenildiği gibi politika faizini %50 oranında sabit tuttu.
*TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre 13-17 Mayıs haftasında Merkez Bankası toplam rezervleri %3.51 artış ile 139.13 milyar dolar oldu. Toplam rezervler içerisinde dolar rezervleri %5.86 oranında artış ile 78.55 milyar dolara ulaşırken, altın rezervleri %0.63 artışla 60.58 milyar dolar oldu.
Aynı tarihler arasında yurt dışında yerleşik kişilerin portföy değişimleri hisse senetlerinde 232.7 milyon dolar azalırken, DİBS kesin alımları 1.34 milyar dolar artış gösterdi.
*Türkiye’de tüketici güven endeksi Mayıs ayında 80.5 seviyesinde sabit kaldı.
*ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 220.000 kişi beklentisine karşılık 215.000 kişi olarak gerçekleşti.
*ABD’de akşam saatlerine doğru açıklanan verilerde, S&P Global’in açıkladığı Üretim ve Hizmet PMI dataları açıklandı. PMI verileri sırasıyla 50.9 ve 54.8 olarak açıklandı. Veriler beklenti üzerinde geldi ve özellikle hizmet PMI verisi güçlü açıklandı.
*Global piyasaların bir diğer gündemi Nvidia bilançosu oldu. Bilanço bir önceki döneme göre oldulça iyi gelirken, 7 Haziran itibariyle hisselerin 10’a bölüneceği bildirildi. Nvidia hisseleri bugün piyasa açılışnda 1047 $’a kadar çıkarak rekor tazeledi.
*Almanya Mayıs ayı PMI verileri hizmet sektöründe 53.2’den 53.9’a yükselirken, imalat sektöründe 42.5’den 45.4’e yükseldi.
*Euro Bölgesi Mayıs ayı PMI verileri hizmet sektöründe 53.3 seviyesinde sabit kalırken, imalat sektöründe 45.7’den 47.4’e yükseldi.
*İngiltere Mayıs ayı PMI verileri hizmet sektöründe 55.0’den 52.9’a gerilerken, imalat sektöründe 49.1’den 51.3’e yükseldi. Böylelikle 50 eşik değerini geçerek pozitif bölgede yerini aldı.
*Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) De Guindos Haziran toplantısı hakkında şu açıklamalarda bulundu:
-Haziran toplantısında alacağımız karar konusunda son derece şeffaf davrandık.
-İhtiyatlı bir yaklaşım benimsiyoruz ve bu da 25 baz puanlık bir indirim lehine olacak.
-Faiz indirimlerinin sayısı ya da büyüklüğü konusunda henüz bir karar vermiş değiliz, ekonomik verilerin nasıl gelişeceğini göreceğiz.
-Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının yeniden artırılması bizim temel senaryomuz değil, enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı.
*Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi’nde şu açıklamalarda bulundu:
-Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.
-Portföy tercihleri liranın lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyon sürecine destek verecek.
-Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor.
-Türk lirası hala biraz zayıf, ancak volatilite ortadan kalktı.
-KKM’den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervleri artıyor.
-Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.
-Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor.
-Türkiye ile Arap ülkeleri arasında işbirliğini artırmak için başlıca yollardan biri serbest ticaret anlaşmaları; Arap ülkeleri serbest ticaret anlaşmalarını imzalamaktan çekinmemeli.
EURUSD – Haftalık Düşüşünü 1.0855 Direncine Kadar Tekrar Topladı…
Parite dün akşam saatlerinde FOMC tutanaklarındaki şahin ifadelerle hafif gerilmiş olsa da, yeni günde 1.0813 desteğinden tepki alarak 1.0855’e kadar yükseldi. Bu seviye gün içinde, atakların 1.0895’e doğru tekrar devam edebilmesi için önemli bir direnç bölgesidir.
Bu seviyenin altında kalırsa olası kar satışlarında adım adım 1.0813 ve 1.0745 seviyeleri gündeme gelebilir.
Destekler: 1.0835 – 1.0813 – 1.0783
Dirençler: 1.0855 – 1.0880 – 1.0895
Ons Altın – Gün İçinde 2354’den Tepki Hafif Tepki Verdi…
Sarı metal, son yaşadığı 2277/2450 yükselişinin %50’sini düzeltti. Gün içinde 2354’e kadar sarktı ancak buradan hafif tepki veriyor. Gün içinde tepkilerin ilerleyebilmesi için 2365’in üzerinde tutunmaya devam etmesi gerekir. Bununla birlikte, yeniden güçlü pozitif bir dalga oluşabilmesi ve rekor tazelenme ihtimali için 2409’un üzerinde tutunmasını teyit etmek gerekebilir.
Destekler: 2363 – 2354 – 2336
Dirençler: 2375 – 2383 – 2397
USDJPY – Atakların Devamı İçin 156.75’in Üzerinde Tutunma Görmek Gerekir…
Parite hafta içerisinde 156.05 desteği üzerinde kalırken, atakları 156.75 seviyesi kısıtladı. Dün FOMC tutanaklarının getirdiği $ pozitif görüntü USDJPY tarafını yukarı yönde etkilerken, gün içinde ataklar sakinleşti ve pip bazında geri çekilmeler oluştu. 156.75 direnci, paritedeki dolar lehine hareketlerin güç kazanarak devam etmesi için önemli bir seviyedir.
Destekler: 156.05 – 155.55 – 154.80
Dirençler: 156.75 – 157.75 – 158.40
Nasdaq – Nvidia Yükselişleri Spot Açılışın Ardından Hafif Geri Veriliyor, 18825 Üzerinde Pozitif…
Hafta başından bu yana bir önceki rekor seviyesi olan 18690’u yukarı yönde kırarak yükselişini ardı ardına sürdürmüş olan Nasdaq vadeli endeksi, dün gece pozitif gelen Nvidia bilançosuyla birlikte bugün zirvelerini güçlü bir şekilde tazeledi. 16.30’daki ABD spot piyasa açılışı sonrası gün içi yükselişini hafif kar satışıyla bırakan endeks, halen güçlü durmaya devam ediyor.
Gün içinde güçlü kalmaya devam edebilmesi için 18825 desteği üzerinde tutunması ilk önceliktir. İlk direnç ise 18956 olup, üzerinde dört saatlik kapanış gerçekleşmesi halinde 19155’e doğru adım adım yükselişini sürdürebilir.
Destekler: 18825 – 18731 – 18537
Dirençler: 18956 – 19155 – 19330
Buğday – Üretim Endişeleri Sebebiyle Son 10 Ayın En Yükseğini Gördü…
Vadeli buğday fiyatları, geçtiğimiz hafta verdiği küçük bir aranın ardından son beş haftadır devam eden yükseliş trendine devam ediyor. Dün dünyanın en büyük ihracatçısındaki (Rusya) mahsul koşullarının kuraklık ve don hasarından sonra stabil olup olmayacağını görmek için Rusya’daki yağmur tahminleri değerlendirildi ve 10 ayın zirvesini gördükten sonra hafif kar satışlarıyla geriledi.
723 direncine yakın bölgeden hafif geri çekilse de bugün tekrar ataklar görmekteyiz.
Rusya’nın buğday mahsulüne ilişkin azalan tahminler bu ay dik bir yükselişe yol açarken, aynı zamanda Ukrayna, Avustralya ve Fransa gibi diğer büyük üreticilerdeki olumsuz hava koşullarına da dikkat çekti.
Teknik olarak baktığımızda, 723 direnci oldukça önemli. Bu seviye 2022 Mart’daki 1362 zirvesinden bu yıl görülen 525 dibinin Fibonacci 23.6 düzeltmesine denk geliyor.
Bu bölgenin aşılması halinde ataklar 795’e doğru sarkmaya başlayabilir. Hafta içindeki destek 650’dir.
Destekler: 650 – 605 – 575
Dirençler: 723 – 795 – 842
Doğalgaz – Dört Hafta Üst Üste Yükselişte…
Haziran doğal gaz kontratı Çarşamba günü 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve keskin bir yükselişle kapandı. Doğal gaz fiyatları, bu haftanın sonlarında Teksas, ABD’nin Orta Batısı ve Kuzeydoğu’da yüksek sıcaklıkların yaşanacağı tahminleri üzerine Çarşamba günü yükseldi; bu durum, elektrik sağlayıcılarının artan klima kullanımına güç sağlamak için doğal gaz talebini artıracak.
Teknik olarak baktığımızda, fiyatlar geçen hafta itibariyle tekrar 50 haftalık ortalama üzerine yükseldi. Bu haftayı da katarsak yükselişler ard arda dördüncü haftaya uzadı. Hafta içerisindeki ana destek 50 haftalık ortalama olarak görülebilir.
Destekler: 2.49 – 2.24 – 1.93
Dirençler: 2.80 – 3.36 – 3.62
Nvidia – Bilanço Sonrası Güçlü Alıcı Buldu, Teknik Görüntü Nasıl?
Nvidia dün gece 2024 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Gelen veriler beklentilerin oldukça üzerinde gelerek hem Nvidia hisselerini hem de ABD borsalarına pozitif katkı yaptı.
Gelelim sonuçlara;
-Hisse başına kazanç 6.12 $ (Önceki: 5.57 $)
-Toplam gelir: 26.04 Milyar $ (Önceki: 24.57 Milyar $)
-6 Haziran kapanışıyla birlikte hissede 1:10 bölünme gerçekleşecek. 7 Haziran’da hisse fiyatı 10 kat düşük olarak revize edilerek var olan pozisyonlar 10 kat arttıracak.
-Verilmesi öngörülen temettüde artışa gidildi.
Nvidia hisseleri bu bilanço sonrasında bugün pre-market’de 1020 $ bölgesine sıçradı ve 16.30’daki spot piyasa açılışından sonra 1046 $’a kadar yükseldi.
Teknik olarak baktığımızda, haftalık bazda 100 $’dan bu yana devam eden up trend çizgisi üzerinde yükselmeye devam ediyor. Bir önceki tepe olan 959 direnci yukarı yönde aşıldıktan sonra ataklar güç kazanarak devam etti. Burada önce 959 seviyesi hem grafikteki bollinger band’ın orta bölgesi iki farklı ana destek bölgesi olarak takip edilecektir. Bu hat kırılmadığı sürece, 1200 $’a doğru yükseliş eğilimi sürebilir.
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni