ABD’den Üretici Enflasyonu Piyasayı Desteklerken, Yurt İçi Negatif Ayrışmayı Sürdürüyor…
*ABD’den gelen Çekirdek ÜFE verisi sürpriz bir şekilde düşük geldi. Beklentilerin altında kalan verinin detayları şu şekilde;
-Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (aylık): %0 (Önceki: %0.3)
-Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (yıllık): %2.4 (Önceki: %3)
Bu veriler, yarın gelecek olan Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde piyasalara hafif de olsa bir oynaklık getirdi.
-EURUSD paritesi 1.0945’i aşarak gün içerisinde 1.0955’e kadar yükseldi.
-Ons Altın 2475 direncini zorlayarak rekorunu tazelemeye çalışıyor.
-USDJPY paritesi son bir haftadır zorladığı 147.90’dan dolar aleyhine hareket ederek hafif geriledi.
-ABD vadelileri bu veri sonrası hafif primlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.85 bölgesine kadar geriledi.
Nvidia, Microsoft, Apple, Meta gibi teknoloji şirketleri ABD seansına pozitif başladı.
Yarın 15.30’daki TÜFE verisi kuşkusuz daha önemli ve daha sarsıcı olabilir. Çekirdek veri eğer bugün olduğu gibi düşük gelirse piyasalar FED’i Eylül ayında 50 baz puan faiz indirmesi için var güçleriyle zorlayacaklardır. Şuan CME FED Watch göstergesine göre 18 Eylül tarihinde FED’in 50 baz puanlık faiz indirme senaryosu %55.5 şeklinde fiyatlanıyor.
*Petrolde IEA’nın son raporuna göre 2024 dünya petrol talebi tahmini sabit kaldı. Çin’deki talebin üst üste üçüncü ayda daraldığı, ABD talebinin ise güçlü olduğu belirtilirken OPEC+’ın üretim kesintilerinin piyasayı dengede tuttuğu düşünülüyor. Jeopolitik riskler, petrol fiyatlarını yukarıda tutan etkenlerin başında geliyor.
*Tarımsal ürünlerde Mısır, Soya ve Buğday gibi metalar, ABD Tarım Bakanlığı’nın güçlü envanter raporuyla hafta başından itibaren geri çekilmeye başladı. Tarımsal emtia sınıfı genel olarak son dört yılın en düşüğünde fiyatlanıyor.
*Yurt içi tarafta Borsa İstanbul’daki kayıplar devam ediyor. BIST100 endeksi düşüşlerini üçüncü işlem gününe taşıyor. Bugün yaşanan düşüş ile birlikte BIST100 endeksi 5 Ağustos’daki Kara Pazartesi’nin yaralarını saramadan o gün gördüğü en düşük seviyenin daha da altına geriledi.
USDTRY paritesi 33.55 ve Gram Altın TL ise 2665 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.
Nikkei – Geçen Hafta 200 Haftalık Ortalamayı, Bu Hafta da 50 Haftalık Ortalamayı Test Ediyor…
Piyasa oyuncularının carry trade sıkıntısından sonra nasıl hissettiğine dair bir işarete ihtiyacınız varsa, Nikkei oldukça iyi bir göstergedir. Endeks bugün %3,5 artışla 36.000’in üzerine çıktı. Ancak bu haftaki gerçek test henüz gelmedi, yarın ABD TÜFE raporu açıklanacak.
Geçen haftaki sert düşüş ile birlikte 200 haftalık ortalamaya kadar sert çekilip, bu bölgeden tepki almıştı. 200 haftalık ortalama uzun vadeli ana destek olarak çalışmayı başarmıştı. Bu hafta başından bu yana gelen tepkilerde şuan itibariyle 50 haftalık ortalamaya doğru tepki veriyor. Bu ortalama üzerinde bir tutunma görmedikçe endeksteki yeni pozitif beklentilere karşı dikkatli olmak gerekebilir.
Şimdilik toparlanmaya çalışıyor ancak olası düşüşlerde hafta içinde dikkat edilecek ilk destek 33845 seviyesi olacaktır.
Destekler: 33845 – 32445 – 30365
Dirençler: 36275 – 36980 – 38315
NASDAQ – 14 Günlük Hareketli Ortalama Bölgesine Yükseldi…
Nasdaq endeksi 1 ay önce başlayan düşüş ivmesini sonlandırmaya çalışıyor. Endeks geçtiğimiz gün 18690 bölgesini yukarı yönlü kırmış ancak bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı. Yeni işlem gününde ise bu bölge tekrar aşıldı ve aynı zamanda da 14 günlük hareketli ortalama seviyesi aşılarak 18822 seviyesine kadar yükselişler oldu.
Endeksin Yükseliş trendine geçebilmesi için 14 günlük hareketli ortalama bölgesinin üzerine tutunması gerekiyor. Ayrıca endeksin fiyatlamaları için yarın açıklanacak ABD tüketici enflasyonu da önemli olacak.
Yükselişlerin devam etmesi durumunda 19000 direncinden satış tepkileri gelebilir. Kısa vadeli geri çekilmelerde ise endeks 18690 seviyesine tutunabilir.
Destekler: 18690 – 18150 – 17150
Dirençler: 19000 – 19155 – 19505
EURUSD – ABD ÜFE Sonrasında Euro Lehine Tepkiler Geldi…
ABD’de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinden önce bugün üretici enflasyonu açıklandı. Genel anlamda veriler beklentilerin altında gerçekleşti. Özellikle çekirdek veride aylık bazda değişim gerçekleşmezken, yıllık bazlı veride ciddi bir yavaşlama kaydedildi.
Yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin de aynı şekilde beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda FED’in faiz indirimi ihtimali güçlenecektir. Hatta 25 baz puanlık indirim beklentileri yerine 50 baz puanlık indirim bile gündem olabilir.
Pariteye gelecek olursak, ABD üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla birlikte Euro lehine tepkiler alındı. Tepkiler 1.0942 direncini zorluyor. Aynı zamanda bu bölge düşüş trend çizgisini de test ediyor. Yukarı yönlü tepkilerin devam etmesi durumunda adım adım 1.0995 bölgesi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0915 seviyesi destek oluşturabilir.
Destekler: 1.0915 – 1.0885 – 1.0852
Dirençler: 1.0942 – 1.0995 – 1.1045
ONS ALTIN – 2470 Bölgesinde Tutunmaya Çalışıyor…
Jeopolitik risk ve belirsizliklerin artmasıyla yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan sarı metal geçtiğimiz gün 2425 seviyesinden aldığı destekle 2470 seviyesinin hemen üzerinde günü tamamladı. Yeni işlem gününde 2358 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşansa da bu düşüşler kalıcı olmadı. Sarı metal anlık fiyatlamalarda 2470 bölgesine tutunmaya çalışıyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda yükseliş ivmesi kaldığı yerden devam edebilir. Ek olarak yarın açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi verisi ile sarı metal fiyatlarındaki volatilite artabilir.
Yükselişlerin devamında 2484 seviyesi direnç oluşturabilir.
Destekler: 2470 – 2450 – 2425
Dirençler: 2484 – 2500 – 2525
CRUDE – 80.25 Direncinden Aşağı Yönlü Tepkiler Aldı…
Ortadoğu’da artan gerilimin etkisiyle yeni haftaya ani yükselişlerle başlayan ham petrol geçtiğimiz gün düşüş trend çizgisi yukarı yönlü kırılarak 80.25 direncine kadar yükselmişti. Yeni işlem gününde yükseliş baskıları devam etmedi ve 80.25 direncinden alınan tepkilerle fiyatlar 79.11 seviyesine kadar geri çekildi.
Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 78.66 bölgesinde alıcılar baskı kurabilir. Yukarı yönlü fiyatlamaların tekrar güç kazanması ve 80.25 direncinin aşılması durumunda ise bir sonraki direnç 81.50 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 78.66 – 76.73 – 75.23
Dirençler: 80.25 – 81.50 – 84.51
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
